LaSalle St. Investment Advisors, LLC是一家大型金融顾问公司。LaSalle st不是直接与客户合作，而是与独立的财务顾问公司合作，然后这些公司为自己的客户提供该公司的服务。
LaSalle St.投资顾问公司总部设在伊利诺伊州的埃尔姆赫斯特，这是芝加哥的远郊。LaSalle St.及其顾问网络为客户提供财务规划和咨询服务投资管理．该公司的间接客户基础主要由非高净值个人组成，不过顾问也与机构客户合作。
LaSalle St.投资顾问公司
LaSalle St. Investment Advisors的历史可以追溯到1999年开始运营。LaSalle通过其独立顾问网络提供服务，并与他们合作提供办公支持和投资计划。该公司的高管团队包括总裁John W. McDermott、首席投资官James C. Baldwin III、首席财务官Daniel Schlesser和高级副总裁Mark Contey。
LaSalle St.投资顾问客户类型和最小账户规模
通过其公司网络，LaSalle St. Investment Advisors与机构和个人客户都有合作。在这个客户群中，非高净值人士占了大多数。该公司还与少数高净值个人以及慈善机构、养老金和利润分享计划和企业合作。
要想在LaSalle st的网络公司之一使用投资管理项目，你需要满足2.5万美元的最低投资要求。该最低限额可由公司自行决定免除。
LaSalle St. Investment Advisors提供的服务
LaSalle St. Investment Advisors的独立财务顾问网络为客户提供这两种服务财务规划以及投资管理服务。这些服务的具体细节取决于你的客户的个人财务顾问。以下是该公司提供的投资项目的细目:
- LaSalle St.资产管理计划(LAMP)
- 管理程序
- 收益组合策略
- 电话金融
- Talarico and Associates
- GuideTrack APP管理费用计划
- Salt Creek Investors (SCI)
- 简化投资组合管理计划
公司也通过第三方资金管理公司提供服务，有很多包装费用计划可用。LaSalle St.还为计划发起人和参与者提供退休计划咨询服务。
LaSalle St. Investment Advisors的投资哲学
隶属于LaSalle st独立顾问网络的顾问通常会为客户提供量身定制的咨询服务。顾问可能会与客户会面，确定他们的目标和目标，注意他们的风险承受能力、时间范围、期望的投资策略和任何其他重要信息。
由于LaSalle与众多公司合作，你的顾问可能会使用广泛的证券来充实你的投资组合。投资顾问还使用不同的分析方法和资产配置计划。
LaSalle St.投资顾问公司的费用
在LaSalle St. investment Advisors公司，投资管理服务的收费差别很大。费用表是按项目划分的，费用是根据每个客户的总AUM的百分比收取的。作为背景，RIA in a Box 2018年的一项研究显示平均年顾问费为AUM的0.95%。
| LAMP和管理项目费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个250000美元 | 2.50% |
| 25万至50万美元 | 2.25% |
| 500000 - 1000000美元 | 2.00% |
| 100万- 200万美元 | 1.80% |
| 200万- 500万美元 | 1.60% |
| 500万- 1000万美元 | 1.40% |
| 10000000美元以上 | 可转让 |
| 收入投资组合策略项目费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个100000美元 | 2.00% |
| 10万- 25万美元 | 1.50% |
| 250000 - 500000美元 | 1.25% |
| $500,000 - $1,000,000 | 1.00% |
| 100万- 200万美元 | 0.80% |
| 200万- 500万美元 | 0.65% |
| 5000 - 10000美元 | 0.50% |
| 10000000美元以上 | 可转让 |
| 布里斯科金融费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个2000000美元 | 2.50% |
| 2000000美元以上 | 1.50% |
| Talarico & Associates费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个250000美元 | 2.50% |
| 25万至50万美元 | 2.25% |
| 500000 - 1000000美元 | 2.00% |
| 1000000 - 2000000美元 | 1.80% |
| 200万- 500万美元 | 1.60% |
| 500万- 1000万美元 | 1.40% |
| 10000000美元以上 | 可转让 |
| GuideTrack APP费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 最高50万元 | 0.70% |
| 500000美元以上 | 可转让 |
| SCI主动分配费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 最高可达1,000,000美元 | 1.40% |
| 100万- 300万美元 | 1.30% |
| $3,000,000 - $10,000,000 | 1.25% |
| $10,000,000 - $30,000,000 | 1.20% |
| SCI被动ETF配置费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 最高可达1,000,000美元 | 1.00% |
| 100万- 300万美元 | 0.90% |
| $3,000,000 - $10,000,000 | 0.80% |
| 10000000美元以上 | 0.70% |
| 简化投资组合管理计划费用 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个500000美元 | 1.50% |
| $500,000 - $1,000,000 | 1.20% |
| 1000000 - 5000000美元 | 0.90% |
| 5000000 - 10000000美元 | 0.80% |
| $10,000,000 - $25,000,000 | 0.70% |
| 25000000美元以上 | 0.50% |
客户可能还会产生额外的交易费用。理财计划费通常按小时或固定费用收取。该公司每小时收费150美元，固定费用从700美元到5000美元不等。
要注意什么
LaSalle St. Investment Advisors有三个披露的信息列于形式之．作为这些披露和监管行动的结果，该公司提交了谴责，交出和停止。
LaSalle St.是收费公司，因为其网络中的一些顾问可以从销售证券和保险产品中获得佣金。尽管存在潜在的利益冲突，但该公司是一家注册受托人，这意味着它在法律上有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。
在LaSalle St.投资顾问公司开户
你不能直接在LaSalle St.投资顾问公司开户。相反，你需要在公司网络中的一名独立顾问那里开设一个账户。通过直接联系顾问、打电话或发邮件来取得联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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