下风金融合伙人是财务顾问公司位于贝尔维尤,华盛顿．除了财务规划和咨询外，该公司规模较小的员工还为客户提供广泛的投资组合管理服务。背风的客户主要是个人，但它也与至少一个慈善组织合作。
背风是一个托管费公司，只能以客户支付的咨询费用的赔偿。这种类型的公司与a不同收费除了客户支付的费用外，该公司还可能从第三方收取佣金。
背风金融合伙人背景
Leeward Financial Partners由总裁兼首席投资官(CIO) Michael D. Emery和首席执行官James M. Ridgeway于2017年创立。埃默里和里奇韦在金融服务行业总共有50多年的经验，是这家公司的老板。埃默里还是一名特许金融分析师（CFA）．
Leeward金融合作伙伴客户类型和最低账户规模
背风金融合伙人有限的客户基础主要是由个人和高净值个人．如前所述，它确实与一个慈善组织合作，并开放为有限责任公司、合伙企业、信托公司、公司等实体提供咨询。
为了在Leeward金融合作伙伴开设账户，您将需要至少200万美元的可投资资产。该公司可决定以自行决定减少或放弃此要求。
Leeward金融合作伙伴提供的服务
透过独立管理的帐户(sma材料），Leeward金融合作伙伴与客户合作，提供投资管理服务，以及各种选择金融计划和咨询产品。所有咨询服务都考虑到客户的财务需求和目标。该公司通常对其进行服务自由裁量基础，但在某些情况下，客户可以对其资产的处理方式施加限制。
Leeward金融合作伙伴投资哲学
背风金融合伙人(leward Financial Partners)希望根据客户的需求定制其投资咨询服务。这包括考虑他们的财务目标、风险承受能力、时间范围、投资历史和其他重要因素。当客户的情况发生变化时，公司鼓励他们主动联系，这样公司就可以对他们的投资组合做出适当的调整。为了确保他们预期的投资组合计划保持完整，该公司定期监控客户的投资组合。
谈到投资时，Leeward通常使用交易所交易资金的组合来制作客户端投资组合（交易所交易基金）和股票。但是，该公司的顾问也可能使用共同基金，债券或其他证券，如果它们符合客户声明的投资目标。理财顾问通常采取长线投资策略资产分配和投资组合多样化原则最重要的原则。
背风金融合伙人下的费用
投资管理费用根据每个客户管理的总资产的百分比收取费用(资产管理）。费率是可以谈判，基于客户AUM的公平市场价值以及所需服务的范围和复杂性。但是，基于资产的费用每年不会超过1.25％。
以下是Leeward金融合作伙伴的当前费用日程表：
| 大量的资产 | 管理费 |
| 高达250000美元 | 1.25％ |
| $ 250,000 - $ 1mm | 1.00% |
| 未来美元2毫米 | 0.85% |
| 未来美元2毫米 | 0.75％ |
| 超过5mm | 0.60％ |
根据你的账户规模，你可以预计支付多少咨询费:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| leward Financial Partners的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | Leeward金融合作伙伴费用金额 |
| 500美元 | 5,625美元 |
| $ 1mm. | 10,625美元 |
| 5毫米 | 42625美元 |
| $ 10毫米 | 72125美元 |
财务规划和咨询服务在可转让的固定费用结构上运营或作为固定费用和基于资产的费用的组合。该公司在个人基础上谈判费用付款时间。
什么要注意
背风金融合伙人公司没有披露上市的形式之它最近提交了美国证券交易委员会。
用Leeward金融合作伙伴开设一个帐户
要在风投开设账户，请拨打(206)718 -6644或上网到风投的网站，提交一份联系表格，这样顾问就可以直接联系你。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
