林肯金融证券公司(LFS)的职能是注册投资顾问(RIA)和一个注册的经纪交易商。
的收费公司管理着超过33亿美元的资产，目前为15,300多名客户提供服务。个人客户约占一万五千财务顾问的客户。
公司收费基于资产的费用，计时费，固定费用和佣金。
林肯金融背景
LFS的起源可以追溯到1969年成立。该公司成为了美国的RIA证券交易委员会(SEC)于1985年。林肯国家公司全资拥有LFS。
该公司还通过SEI投资管理公司和AssetMark, Inc.提供赞助咨询服务。晨星投资服务有限责任公司、Brinker资本、Hanlon投资管理公司、Symmetry合伙人有限责任公司、CLS投资有限责任公司、City National Rochdale有限责任公司、Flexible Plan投资有限公司和太平洋金融集团有限公司。
林肯金融客户类型和最小账户大小
林肯金融服务于个人，高净值个人养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和其他企业以及州和市政府实体。
该公司的最低账户额度通常因账户类型而异。价格从2.5万美元到10万美元不等。
Lincoln Financial提供的服务
林肯金融提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他顾问(包括私募基金经理)
- 退休计划顾问服务
- 定制财富优势选择财富管理计划
- 定制财富优势计划(包括定制财富优势单独管理账户计划、定制财富优势共同基金计划和定制财富优势策略师计划)
林肯理财投资理念
据Lincoln Financial网站介绍，该公司的专业人士帮助客户评估不同资产类别的不同证券。该公司还认为，一个成功的投资组合包含正确的投资工具组合，顾问会分析每种证券的风险、风格和表现。
林肯利用了几种产品，包括交易所交易的股票证券、债券、共同基金， 529计划，年金和另类投资．
林肯金融费用
对于依赖投资组合经理的项目，Lincoln要求客户支付总费用的一部分，最高不超过资产的3.00%。退休计划咨询服务费用可面议。
要注意什么
LFS有多个披露的信息其中一项违规行为导致罚款52.5万美元。
一些顾问还提供投资和保险产品，这些产品除了收取定期咨询服务的费用外，还收取费用。如果顾问推销的产品收取销售佣金，但不符合客户的最佳利益，就会产生利益冲突。
在林肯金融开户
您可以到林肯金融公司的办公室或致电(800)237-3813向顾问申请开立账户。
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