高级财务顾问林肯,NE

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Pittenger &安德森,Inc .(堵井)是一个只收费注册投资顾问(RIA)操作的林肯,内布拉斯加州。它提供了投资组合管理和财务规划服务对个人、企业和慈善组织。然而,大部分的客户包括个人高净值的范围之外。如果你刚刚开始积累财富,这可能是最适合你的公司和你的家人。

最低开户所需投资取决于你个人的投资组合选择的类型。这些极限的范围可以从100000美元到250000美元。团队在堵井特性各种专业名称,包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)特许退休计划顾问(CRPC)和投资顾问认证合规专业(IACCP)。认证种类而言,堵井这个清单上压倒性的胜利。

安德森Pittenger &背景

公司的创始人吉姆“皮特”Pittenger和丹·安德森第一次打开的门堵井在1995年,这一个最古老的公司在我们的列表。然而,这两个专业在金融服务业的关系可以追溯到1985年。

其主要所有者董事长/首席执行官詹姆斯Skaggs Pittenger, jr .)和总统丹尼尔·林恩·安德森。

今天,堵井托管费金融咨询公司工作。它收入的来源的费用直接呈现为其服务。它不收取任何佣金,销售费用,12 b - 1费用或其他形式的收入分享推荐特定产品或投资超过别人。这个框架可以减少潜在的利益冲突,因为你的导师没有机会挣更多的赔偿,使具体建议无论他们是否在你的最佳利益。但是,作为受托人,然而,你的顾问必须提前把你的最佳利益的他或她自己的。公司的费用通常是基于百分比的资产管理。

Pittenger &安德森投资策略

堵井为客户构建个人投资组合基于整体风险承受能力和投资目标等因素。这些投资组合的公司进行持续的评估和调整资产配置,如果认为必要的其他特性。

然而,该公司利用的核心格式构建客户投资组合。例如,股本部分主要由大型股票和被动型管理基金。固定收益部分通常由“相当被动的投资级债券。“根据您的资产配置,最低初始投资可以从100000美元到500000美元不等。

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林肯资本排在第二在我们的列表与数百万美元的资产管理(资产管理)。没有最低林肯资本的投资需要使用服务,但该公司表示,其重点是高净值客户。它关注特别是企业主,虽然也为个人提供服务,信托和公司。

林肯资本有一个注册理财规划师员工(CFP),但该公司有多个投资顾问代表。

林肯资本背景

成立于2005年,林肯资本在受托capcity工作。因此,它有义务依法将其客户的最佳利益置于自己的。投资顾问代表贾德·诺曼(IAR),是林肯的唯一所有者资本。他也是一个投资顾问公司的代表。

根据公司,它的使命是提供“独立、公正、以客户为中心的金融计划。“除了帮助客户满足他们的财务目标,林肯资本强调与客户站在人类的立场。该公司说,它的许多客户加入通过向客户推荐和其他专业人士和该公司一起工作。

林肯资本投资策略

在投资方面,林肯资本指出,它的目标是为每个客户端创建一个高度个性化的投资计划。该公司还强调,其重点是长期增长最大化投资增长随着时间的推移。

公司在股票投资客户的资产和公司,它认为将继续表现良好在未来10到20年。林肯资本也指出,投资于固定收益证券存单(cd)和国债。该公司使用基本面分析以及长期和短期投资方法。

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资本咨询和资产管理人员相对有限的投资顾问团队。该公司的客户包括高净值个人和non-high-net-worth个人。它还提供银行或储蓄机构,养老金和利润分享计划、慈善组织、企业或其他企业和国家或地方政府实体。

该公司旨在为客户构建一个全面的财务计划。根据您的需要,这个计划可以解决以下:

• 现金流分析
• 生活成本的需要
• 退休计划
• 大学储蓄计划
• 遗产规划

此外,公司提供全方位的个人投资组合管理服务费用。

投资咨询和资产管理背景

罗伯•尼克松注册理财规划师(CFP)拥有超过25年的经验在金融服务领域,在1996年创立CCAM。尼克松仍然在公司工作,担任校长。

琥珀罗默,客户服务经理,另一个所有者与尼克松,自2008年以来一直在公司,她是一个注册paraplanner (RP)。

投资咨询和资产管理投资策略

CCAM通常不直接管理其客户投资组合。然而,它可以推荐个人基金经理认为适当的根据你的财务状况的分析,风险承受能力、投资目标和更多。这些服务提供通过CCAM私人管理的投资组合计划(PMP)。

CCAM收集一个全包通过PMP收费服务。根据SEC备案文件显示,CCAM协助投资者在选择合适的顾问和管理投资组合的基金经理。除了CCAM付经理的投资顾问费用的投资者,监测和评估经理的绩效指导投资者的投资组合。该公司还执行投资者的投资组合交易没有充电和委员会和为投资者提供托管服务的资产。CCAM提供这些操作的组合或其他服务,以换取一个全包费用,投资者的支付公司。

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范式的财富,LLC DBA R2财富管理顾问的合作伙伴有一个小员工管理个人、高净值个人、养老金和利润分享计划,地产信托、慈善组织、公司和其他企业。

在员工中有两个顾问注册理财规划师(CFP)名称和一个顾问特许金融顾问(ChFC)的名称。

该公司没有最低账户规模要求。

R2财富管理合作伙伴的背景

R2财富2015年以来一直在业务。公司提供一系列咨询服务,包括投资组合管理、财务规划、教育研讨会和讲习班,出版的期刊和退休计划服务。

R2财富管理成员安德鲁池和罗伯特·罗西。

R2财富管理合作伙伴的投资策略

R2财富主要使用基本面分析、技术分析和周期性和图表分析在评估证券提供投资建议。至于公司的投资策略,它雇佣长期购买,保证金交易,购买短期、频繁交易和选择写作。

公司投资于共同基金,上市证券,证券场外交易、权证、企业债券、商业票据、存单(cd),市政证券、可变年金,美国政府债券等等。

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财富是一个领头羊Advisors LLC DBA领头羊付费的公司。领头羊是退休计划、个人高净值个人、信托、慈善机构、房地产、公司和其他企业。

公司的薪酬安排包括基于资产的费用,每小时费用和固定费用。然而,一些顾问也注册经纪自营商和可能赚取佣金的证券和投资产品。这个收费结构可能激励顾问支持委托产品或证券与更高的费用,但领头羊说这荣誉信托责任在每个客户端工作的最佳利益。

领头羊的团队是由一个相对较小的员工但代表各种专业名称,包括特许生活保险人(CLU),注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC),注册投资管理分析师(CIMA),注册私人财富顾问(CPWA)和认证出口规划顾问(CEPA)。

该公司250000美元的最低账户规模要求。

领头羊财富背景

全资拥有的克拉克Bellin领头羊提供投资组合管理、财务规划顾问选择和养老金咨询顾问服务。公司的咨询服务也现金流规划、慈善捐助、财富保护和遗产规划。

领头羊财富投资策略

领头羊说,它侧重于使用多元化的投资方法实现过多的回报。在确定低估资产类别,公司雇佣了基本面分析,周期性的分析和技术分析。

领头羊还使用专有模型来确定哪些投资风格超重,及其顾问利用固定收益和另类投资策略。

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尽管它相对较小的员工,石板财务管理有两个注册理财规划师(cfp)在其团队。

石板财务管理不需要最低投资开始使用其服务。该公司提供服务,为高净值和non-high-net-worth个人、基金会和捐赠基金、银行、信托、财产和公司。

石板财务管理背景

石板财务管理有限责任公司,成立于2016年由迈克尔·t·约翰逊,CFP的头衔,法学博士

石板财务管理提供一系列服务涵盖所有投资者的需求。如果客户只是需要帮助创造或改善他们的财务计划,该公司提供一次性的咨询服务,以及持续的咨询服务。尽管没有接到咨询费用,客户端将需要支付公司的时间以每小时150至350美元的速度每小时。

一个客户想要更多的帮助也可以选择参加的战略财富管理计划。这个项目包含了一个更全面的为客户投资计划。这个项目费用通常高达1.5%的客户管理资产。

石板财务管理、公司投资策略

石板金融管理关注的一点是消除情感投资。在公司的网站上,它引用了多个研究表明投资者做出糟糕的财务决策时落入某些行为陷阱。行为金融学是一个相对较新的领域,但它已经流行在过去的几十年里。

石板财务管理结合行为集中的多元化、低成本的组合。公司客户资产投资在国内、国际市场。

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最后但并非最不重要在我们列出的前财务顾问公司在林肯,内布拉斯加州是一个财富管理(计划)的计划。该公司向个人提供投资组合管理和金融咨询服务,信托、房地产、公司等等。

计划不需要特定的初始投资开户。然而,你可能会面临一个更大的基于资产的费用如果你有一个小的平衡。最大的年费的咨询服务目前是1.50%。

计划一个财富管理背景

计划成立于2015年,并于2017年成为投资顾问。其创始人罗纳德·w·安德森,jr .)仍为该公司工作。今天,计划提供了一个范围的项目组合管理和金融咨询服务。根据您的需要,该公司可以通过话题引导你有效的预算,偿还债务,退休计划,遗产规划等等。

公司与个人,慈善组织,以及养老金和利润分享计划。但是根据最近向美国证券交易委员会提交文件,主要客户包括个人高净值范围外。

计划一个财富管理投资策略

计划根据客户的风险承受能力构建的投资组合。这些通常是由共同基金、etf个人股票和债券,养老金和人寿保险的投资。该公司可能会坚持战略资产配置或动态资产配置。前者包括一个被动的方法,不需要改变资产配置尽管不断变化的市场条件。动态资产配置的方法,然而,考虑到不断变化的市场条件可能会影响战略资产配置风险的变化。

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