加州长滩的顶级金融顾问

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哈伯特·哈格罗夫(Halbert Hargrove)在加州长滩市(Long Beach)的金融顾问中名列榜首。作为一个托管费公司不收取交易或销售某些产品的佣金。

顾问团队拥有广泛的认证，包括33个认可投资受托人，21个注册理财规划师，4个注册投资管理分析师，3个注册公共会计师，2个注册离婚金融分析师，2个注册私人财富顾问，1个注册全球管理会计师，一名专业计划顾问和一名注册金融分析师。

哈伯特•哈格罗夫的财务顾问团队为个人、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司管理资产。超过一半的个人客户是高净值个人。

戟Hargrove背景

哈伯特·哈格罗夫成立于1933年，自1988年以来一直是美国证券交易委员会注册的投资顾问。控股公司Halbert Hargrove Holdings, LLC主要拥有该公司。除了长滩办事处，该公司还在丹佛设有办事处;圣地亚哥;科斯塔梅萨,加州;贝尔维尤,华盛顿;亚利桑那州斯科茨代尔;休斯敦;德克萨斯州的Woodlands。

在这家公司，你的顾问将帮助你决定一揽子服务，这些服务旨在解决你的整体财务状况，而不仅仅是其中的一部分。因此，该公司提供的服务相对广泛:

• 现金流和债务管理
• 退休计划
• 大学资助
• 遗产规划
• 投资税收筹划
• 财富的保护
• 慈善捐赠
• 家庭财富管理
• 风险管理

哈伯特·哈格罗夫投资策略

客户可以根据他们所期望的风险承受水平，根据三种投资意识形态中的一种来确定他们的投资组合。这些包括:

• 基本要素(低风险)-基于常用的，主要的投资
• 生活方式(中度风险)-基于你目前的生活方式
• 遗产/遗产(高风险)-基于对未来高回报的希望

哈伯特·哈格罗夫主要使用共同基金，交易所交易基金(etf)，个人债务和股票证券以及结构性产品。不过，该公司也可能在客户的投资组合中使用债务、股权和集合投资工具。

强大的多元化也是该公司投资组合构建过程中的一个重点。再平衡可以在任何时候发生，因为该公司声称会专注地监控你的账户。

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高盛兰卡斯特是一家收费公司。一些顾问可能出售保险单或证券，他们可能从销售中获得佣金。该公司是一个受托机构，它要求顾问按照你的最佳利益行事。

财务顾问团队包括一名特许退休计划专家和一名注册财务规划师。这家公司的大部分客户都是高净值阈值．其他客户包括高净值个人、养老金和利润分享计划以及3(21)个合格计划。

虽然不是每个人都应该开立账户，但任何人都可以在这家公司开立账户，因为这样做没有最低资产要求。

高盛兰开斯特的背景

1994年，大股东格伦•戈德曼(Glenn Goldman)和布拉德•兰卡斯特(Brad Lancaster)共同创立了Goldman Lancaster。该公司的顾问团队平均在金融管理行业工作了20多年。

对于个人，该公司提供综合服务项目组合管理、一般财务规划、财产规划及退休计划参与者咨询。为业务客户提供风险管理、企业福利规划、业务连续性规划和合格的退休计划服务。

高盛兰开斯特投资策略

高盛兰开斯特认为，长期投资方式对其客户的投资组合最有利。该公司采用了几种不同的投资策略，主要围绕etf和指数基金，以及积极管理型基金。该公司有时也会在客户的投资组合中使用股票和债券。

高盛兰卡斯特还认为，分散投资必须是客户投资组合的重要组成部分。该公司认为，分散投资将确保即使是高风险的客户，也不会过于依赖任何一种类型的投资来实现投资组合增长。