加州洛杉矶的顶级金融顾问

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Aspirant LLC在我们的洛杉矶十大金融顾问公司名单中排名第一。这家收费公司直接向客户收取服务费用，不收取交易或销售产品的佣金。

财务顾问团队管理，主要用于个人和高净值个人的资产，以及投资公司，汇集投资工具，退休金和利润分享计划，慈善组织和企业。

Aspirant通常会按所管理资产的百分比向客户收取年管理费，范围从0.2%到1%不等。该公司的年费最低为1.4万美元，虽然它对投资组合没有最低要求，但Aspirant通常处理价值150万美元或以上的客户账户。

Aspirant的顾问拥有多个认证，包括注册理财规划师(CFPs)、特许金融分析师（CFAS），注册会计师（CPA），认证投资管理分析师（CIMAS），特许替代投资分析师（CAIAS），认证离婚金融分析师（CDFA），认证私人财富顾问（CPWAS）和认可的房地产规划师（AEP）。

2017年，巴伦将该公司作为十大独立注册投资顾问公司之一。

Aspiriant，LLC背景

Aspiriant, LLC成立于2008年。该公司由一家控股公司所有，超过30%的“抱负者”员工拥有该公司的所有权股份。

Aspiriant将其商业模式描述为“前瞻性思维”。每两年，该公司的内部研究团队就会展望未来10年，以确定即将到来的趋势和潜在的机会。然后，他们将这些发现整合到客户的投资组合中。

Aspiriant把它的服务分为三个盒子 - 投资，投资和财富规划和办公一族 - 尽管它承认在其网站上，你“不适合整齐地到任何人。”该公司的业务结构是流体，因此客户可以挑选他们从那些三类需要什么。也有提供超出三大核心产品，其中包括税收管理，遗产规划和慈善规划服务。

Aspiriant，LLC额外

Aspiriant，LLC可以帮助您超过财务规划和投资。该公司通过其现有人的认证离婚金融分析师（CDFA）提供离婚财务咨询，他们将与您和您的律师合作，以制定预算并进行财务分析。

该公司还可以帮助购买或改造房屋和慈善计划等的东西。其中一个独特的产品是它的帮助，为大学准备孩子们。该公司教授儿童金融基础，如管理自己的一部分投资组合，采摘健康保险计划并维护支票簿。

Aspiriant也有一个财务信息博客，它足够强大，可以成为一个独立的网站。

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SEIA（签名房地产投资顾问有限责任公司）是一家基于收费的公司，这意味着某些顾问被授权销售保险和投资产品，并能赚取这些交易佣金。然而，该公司的顾问有需要他们在他们的客户的最佳利益行事，受托责任。

存款的最低依赖于帐户选项。它的最低存款的最低，其股票/混合组合，为$ 250,000。对于收费公司的固定收益投资组合，这是$ 500,000。

SEIA的财务顾问团队拥有多种证书，包括注册理财规划师(CFPs)、认可投资受托人(AIFs)、特许共同基金顾问(cmfc)、特许财务顾问(chfc)和特许寿险承保人(CLUs)。

SEIA背景

SEIA成立于1997年。公司的主要所有者是公司的创始人、总裁、首席执行官兼秘书布莱恩·霍姆斯。

该公司提供五种不同类型的财富管理服务：

• 签名精英：六步投资管理流程，帮助客户确定其财务目标。
• 标志性分配系列（S系列＆M系列）：六步过程与投资监督服务相结合。
  • s系列有四个车型平台，不同的资产类别、投资风格和车型。
  • M系列由两个模型平台组成。通过EnvestNet的统一管理账户服务进行交易。
• 财务规划，模块化或全面
• 投资的咨询
• 退休计划咨询

除此之外，该公司还提供研讨会，包括关于当前事件、经济趋势、市场周期、财务规划策略和投资基本面的演讲。

美国投资策略

在SEIA，客户可以选择他们想要投资的社区和社会领域。该公司在其网站上表示，它已经“进行了必要的尽职调查和研究，以提供所有类型的社会责任基金。”它可能考虑的领域包括公司的环境影响、社会影响和治理。

SEIA的投资管理和经济战略（DIMES）领先于公司的研发资产配置投资组合的策略。该团队是由战略宏资产配置的原则为指导，该原则考虑了所需的资产课程和风格和战术微型分配商业周期、全球和国内经济形势以及事件驱动的机遇。

SEIA投资组合主要由股票，债券，共同基金，封闭式基金，交易所交易基金，交易所交易票据和选项。

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Advanced Research Investment Solutions, LLC是一家收费公司，最低投资额为1000万美元。财务顾问团队主要为高净值个人和机构客户提供服务，这些客户包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、行业协会和健康计划。

团队顾问持有多项认证，包括特许金融分析师（CFAS），认证金融规划师（CFP），特许生命承销商（CLU）和特许金融顾问（CHFC）。

费用基于管理层的资产百分比。

高级研究投资解决方案，LLC背景

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Churchill Management Group是该名单中最古老的公司 - 成立于1963年。这是一家费用的公司，这意味着顾问可以为客户销售产品的佣金。虽然利益冲突，顾问必须遵守公司的信托义务，这要求顾问首先为客户提供最佳利益。

年度管理费用被评估为客户在管理层的资产百分比，范围为0.6％至1.2％。该公司还有750,000美元的最低要求。

邱吉尔的顾问团队为高净值个人管理资产，以及其他个人账户。机构客户包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和非自由支配账户。

2016年，《巴伦周刊》任命该公司首席执行官弗雷德·弗恩为全美头号独立财务顾问。2017年，他是加州的顶级财务顾问之一。

邱吉尔管理集团

Fred Fern成立于1963年的丘吉尔管理集团。他仍然是该公司的首席执行官和主席，也是丘吉尔管理集团投资团队的主席，该团队管理所有公司投资账户．蕨类植物也是公司的控股所有者。

他也是加州特许房地产经纪人Chartwell Properties, Inc.的所有人。如果丘吉尔的客户投资于该公司有限的房地产合伙企业，查特韦尔将获得物业管理费。

丘吉尔管理集团投资理念

丘吉尔的投资理念为中心的信念，金融市场和经济环境的周期性运动。该公司认为，不同的投资提供根据市场周期的角度不同的结果。因此，丘吉尔的意见市场周期作为参考点，其投资决策。

该公司主要投资客户在股票和股票相关证券所上市交易。丘吉尔提供了八种不同的证券管理策略：最大的财富战术和最大的财富战术的核心，ETF板块轮动，最大的财富战术的核心/ ETF板块轮动，公平的增长和价值，股权的股息收入，最大生长战术，战术机会和平衡账户的每股票策略，除了最大生长的战术。

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LIDO Advisors，LLC是一家费用的公司，通常需要100万美元的账户。该公司主要提供高净值的人，但它还为个人以及机构客户提供服务，包括集合投资车辆，公司和企业和Erisa合并计划。

该公司顾问获得的认证包括认证财务计划者（CFP），注册会计师（CPA），认证投资管理分析（CIMA），认可的投资信托（AIF），特许退休计划辅导员（CRPC），特许退休计划专家（CRP），特许金融管理局（CHFC），认可的财富管理顾问（AWMA）和特许金融分析师（CFA）。

某些Lido代表同时也是证券经纪自营商的代表，这些个人可能会从客户的咨询账户中收取佣金或费用。然而，丽都顾问通常会降低这些客户支付的咨询费用，以抵消丽都代表可能收到的净佣金。

LIDO顾问，LLC背景

Lido Advisors, LLC成立于2001年。该公司由Lido Advisors Holding控股，Lido Advisors Holding是一家有限责任公司，其唯一股东是Lido董事长兼首席执行官Gregory Kushner。该公司还由加州的一家有限责任公司K & W, LLC部分拥有。

该公司的名称是一个名叫一个德罗的岛屿珊瑚礁，将威尼斯意大利的泻湖从亚得里亚海分开。像Lido一样的公司认为自己是防止动荡的保护者，有时陷入困境的水域。其服务包括投资管理和资产配置，财务规划，退休计划和遗产规划。

Lido Advisors, LLC投资策略

LIDO顾问，LLC超越使用股票和债券。作为管理波动性和朝着客户目标努力的一种方式，该公司的目标是投资于相关性不高的资产。Lido Advisors将客户的资产投资于固定收益和国内不平等等传统资产类别，但它也使用外国证券、美国存托凭证(adr)、混合产品、流动性和非流动性另类投资、非流动性固定收益投资和现金。

该公司表示，作为其“跳出风格盒子思考”(Thinking Outside the Style Box)方法的一部分，它的目标是实施一项战略，同时保持足够的灵活性，抓住可能出现的机会。该公司有五个核心策略:固定收益策略、股票策略、对冲混合股票策略、另类投资和房地产。

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Evoke Wealth是一家只收取费用的公司，也就是说，顾问不通过销售保险或证券赚取佣金。该公司主要与高净值个人和机构客户合作，包括汇集投资工具和公司。

虽然Evoke对客户没有最低费用或账户要求，但资产管理费用通常是基于所管理资产的百分比，范围在0.2%到1%之间。

唤起财富，LLC背景

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要成为这家收费的洛杉矶律所的客户，你至少需要200万美元。西山资产管理公司(Westmount Asset Management)将其典型客户描述为“成功、成熟、有地位”的人，拥有“白手起家”的财富。

该公司与高净值indviduals及其他个人作品为主。机构客户包括组合投资工具，养老和分红计划，慈善组织和企业。

西山资产管理顾问团队持有多项认证。其中包括6名注册财务规划师(CFPs)、2名注册财务分析师(CFAs)、1名投资业绩衡量证书(CIPM)、1名注册投资管理分析师(CIMA)和2名注册另类投资分析师(CAIAs)。

该公司只收取费用，因此客户只能根据他们的投资和服务支付费用。这家公司不向顾问支付佣金。

西山资产管理有限责任公司背景

西山资产管理有限责任公司成立于1990年，由经验丰富的企业家鲍勃·柏林勒和前联邦检察官吉姆·柏林勒父子二人组成。鲍勃是公司的董事长，吉姆是公司的总裁兼首席投资官。该公司由Westmount Asset Management, Inc.和Rosemont Partners II, LP所有。这是一家私人股本公司。

Westmount在其网站上索赔，它是采用信托顾问模式的第一家公司之一。它还表示，它是一个为个人提供机构风格投资的行业领导者，并提供房地产和其他替代投资的机构。

除了投资服务，该公司还提供包括退休计划分析，现金流模型，蒙特卡罗的预测和指导社会保障自称策略。

西山资产管理有限责任公司投资策略

Westmount资产管理，LLC不会限制传统。虽然该公司使用像股票和债券等传统投资，但它有一个开放的心态，旨在补充那些替代投资的人。同样，虽然公司主要选择长期投资，但也将利用任何可能出现的短期机会。

客户还可以根据自己的意愿灵活地塑造自己的投资组合。西山银行允许客户对他们的账户进行限制，例如特定持有金额或现金的最低或最高限额。

奥克芒公司在洛杉矶的前10名财务顾问名单上排名第八。作为唯一的收费公司，它在交易不收取佣金或出售某种产品​​。

该公司的顾问管理个人和高净值个人的资产。其他客户包括汇集投资车辆和公司。

奥克蒙特通常向客户收取年管理费，按资产的比例评估，费率从0.75%到0.85%不等。该公司也可能根据特定的服务收取额外或独立的固定年费，但这些费用可以协商或免除。

奥克蒙特银行通常不要求客户设定最低账户。

Oakmont公司背景

该公司成立于1980年，该公司由罗伯特日拥有，他也是董事长，并与Andrew Katz公司共同管理公司的投资组合。

Oakmont提供了各种客户服务，包括投资和财务规划，以及各种行政服务。

Oakmont公司战略

客户一般有长期的投资周期专注于长期资本增值。公司依靠基础研究与分析以衡量其投资的价值。它的理念是，个人投资选择优先于市场时机选择。

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卡温顿资本管理公司是唯一的收费公司，这意味着它在行业或销售的产品不收取佣金。

该公司主要为高净值个人、非高净值个人、信托、退休账户(包括个人退休账户、企业养老金和利润分享计划)和慈善组织管理资产。

科温顿通常会按资产的百分比向客户收取年管理费，从0.5%到1%不等。该公司对账户的最低要求是200万美元。

Covington资本背景

Covington成立于2004年，是一家在美国证券交易委员会注册的独立投资顾问公司。首席执行官Richard E. Azarloza、董事总经理Gary H. Arakawa、董事总经理Craig B. Burger和董事长Jeffrey L. Glassman是公司的主要股东，不过他们都没有持有超过25%的股份。

卡温顿资本策略

卡温顿根据客户的风险承受能力定制了投资组合策略，投资周期和目标。

该公司提供各种服务，包括现金流规划，教育规划，退休刨，投资规划，所得税筹划，风险和保险计划，企业财务计划和信托和遗产规划。

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奇迹英里顾问有限责任公司(Miracle Mile Advisors, LLC)跻身洛杉矶十大金融顾问公司之列。作为客户，你通常需要至少75万美元的管理资金。该顾问团队主要为高净值客户和其他个人账户、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业提供服务。

作为一个是一家费用的公司，顾问可能会聘请佣金和产品的销售。虽然这可能是潜在的利益兴趣的，但奇迹英里有信托义务将客户的利益赋予客户利益。

Miracle Mile的顾问，LLC背景

成立于2007年，Miracle Mile的顾问，LLC是深受广大布洛克莫斯利，该公司的投资决策委员会和风险管理委员会的负责人，和邓肯罗尔夫，该公司的主要拥有。

作为公开沟通承诺的一部分，该公司的顾问团队定期与客户会面，该公司还定期发布投资组合更新、研究报告和笔记，让客户随时了解情况。该公司还拥有其所称的“机构级技术平台”，因此客户总是可以轻松获取他们的财务信息。

奇迹英里顾问，LLC投资策略

奇迹英里顾问有限责任公司致力于根据每个客户的风险承受能力和投资目标定制资产配置。该公司依靠内部和外部研究来做出投资决策。

Miracle Mile Advisors主要以低成本，税收交易交易资金以及债券为客户投资索引资金．它也可能使用私人投资基金和对冲基金。如果客户要求它保持某些集中的个别证券的头寸，它将围绕先前持有的个别证券创建一个投资组合。

该公司对税效率保持着持续的税收损失收获。