顶级金融顾问在路易斯维尔，肯塔基州

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ARGI投资服务公司在卢斯维尔排名第一。这家收费公司在肯塔基州的伊丽莎白镇(Elizabethtown)和博林格林(Bowling Green)也设有办事处;俄亥俄州辛辛那提;印第安纳波利斯,印第安纳州;大急流城,密苏里州;康涅狄格州诺沃克;以及其他主要城市。

客户接受该公司服务的最低资产要求为5万美元。

ARGI投资服务背景

当公司成立于美国运通财务顾问的特许经营时，阿格里的起源词干返回1995年。2003年，该公司与美国运通公务分开，2010年，该公司正式成为一名证券交易所注册投资顾问。

该公司通过员工股票所有权计划由Patrick Reeves以及Argi员工所有。

路易斯维尔的咨询团队拥有多个认证，包括38个注册理财规划师（CFPS），23款是注册会计师（CPA），四个是特许金融分析师（CFAS），一个是特许金融顾问（CHFC）。

ARGI投资服务投资策略

虽然5万美元是ARGI资产管理计划(用于战略和核心投资)所需的最低金额，但如果你想要不同的投资组合选项，你需要投入更多的钱。基于普通股指数的SmartCap投资组合需要7.5万美元。你至少需要10万美元来购买战术股票或个人股票投资组合，这些投资组合风险较高，具有积极的增长和资本增值能力。如果你希望限制下行风险，你需要15万美元的期权投资组合，以降低风险和增加收入为目标。

基准账户(战略账户和核心账户)使用交易所交易基金作为投资。其余账户将选择个人股票，并结合其他投资工具。像大多数财务顾问一样，ARGI使用资产分配作为维持投资组合适当风险和回报的主要策略之一。

战略财富投资集团，LLC。是一家主要的公司，主要与非高净值和高净值的人合作。该公司还表示，它与公司和商业实体合作。

作为一家收费公司，Strategic Wealth的一些顾问可以获得销售保险和投资产品的许可，并从这些交易中赚取佣金。然而，公司有把客户利益放在首位的受托责任。

战略财富通常根据所管理资产的一定比例向客户收取年度投资管理费。这一费用在0.5%到1.5%之间。

该公司通常要求至少2.5万美元来提供服务。

战略财富投资集团背景

战略财富总部设在肯塔基州的路易斯维尔。本公司于2002年成立为有限责任公司，并于2012年成立为投资咨询公司。

主要业主包括Matthew J. Dicken，Dustin Stanley和Jordan Schwart。

战略财富投资集团战略

战略财富管理和评估投资组合基于客户的目标和目标。

一般财务规划和投资服务包括资产配置、风险承受能力、资产选择和投资组合监测。

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Magnate Advisory Services, LLC是一家收费公司，主要服务于非高净值人士和高净值人士。

作为一家收费公司，一些顾问可以获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中获得佣金。然而，公司有把客户利益放在首位的受托责任。

根据所管理资产的百分比，客户每年会被收取投资管理费。这通常在0.75%到2%之间。

富豪不要求最低帐户余额从事服务。

Magnate Advisory Services，LLC。背景

作为一家有限责任公司成立于2016年，总部位于肯塔基州路易斯维尔。

该公司以商业名称Magnate Advisory Services, LLC或Magnate Wealth Management, LLC运营。

Magnate Advisory Services，LLC。战略

公司根据客户的目标管理和评估投资组合。

顾问团队包括一个拥有注册金融规划师(CFP)称号的人。

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Reliant Wealth Planning, LLC.是一家收费公司，主要面向非高净值和高净值个人。该公司还为养老金和利润分享计划、慈善组织和主权财富基金以及外国官方机构提供服务。

作为一家收费公司，一些顾问可以获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中获得佣金。然而，公司有把客户利益放在首位的受托责任。

根据所管理资产的百分比向客户收取投资管理费。这通常在0.7%到1.38%之间。

依赖不需要最低账户余额来使用它的服务。

Reliant Wealth Planning, LLC

依赖于2017年，由肖肯特和劳拉克拉克成为有限责任公司。

顾问团队拥有多种指定，其中包括三个经过认证的房地产规划师（CEPS），两项经过认证的金融规划师（CFPS），两个退休收入认证专业人士（RICPS），一个特许金融分析师（CFA），一个特许退休计划辅导员（CRPC）特许的金融顾问（CHFC），认可的房地产规划师（AEP）和投资绩效测量中的一个证书（CIPM）。

依赖咨询服务，LLC。战略

公司根据客户的目标管理和评估投资组合。

服务包括:

• 退休计划
• 投资管理
• 现金流管理
• 遗产规划
• 慈善礼物
• 风险管理

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这收费公司没有最低投资要求。Atlas Brown主要服务于非高净值和高净值个人，以及养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

公司有一个特许金融分析师(CFA)。费用是根据所管理资产的百分比计算的，不过一些顾问也可能赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益为出发点。

阿特拉斯布朗背景

Atlas Brown成立于2004年，由W. Wayne Hancock, III。

M. Scott Robinson是公司的首席执行官，自2008年以来一直在Atlas Brown工作，1996年开始他的投资职业生涯。

Cherri Lamkin是公司的首席合规官和高级副总裁。拉姆金和罗宾逊，以及高级副总裁蒂莫西·科利(Timothy Corley)和副总裁谢丽尔·赫森(Cheryl Hesen)都是大型财富管理公司Hilliard Lyons的前雇员。

阿特拉斯布朗投资策略

阿特拉斯•布朗表示，它“将机构技术应用于多学科方法，使用多种资产类别/风格，外部管理者，选择和个人证券创造定制的投资策略。”该公司采用传统和另类策略，投资于房地产、自然资源和矿产等非传统资产类别。

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支柱金融顾问公司是一家托管费公司。这意味着它不会从经纪公司、共同基金公司、保险公司或他们推荐的任何金融机构收取或接受佣金。

Pillar的顾问团队包括两名特许财务分析师(CFAs)、一名个人财务专家(PFS)、一名注册会计师(CPA)和一名注册财务规划师(CFP)。

该公司的最低资产要求是50万美元。

支柱财务顾问背景

Gregory Curry于1997年创立该公司，是首席合规官（CCO）和高级财务顾问。他是个人金融专家（PFS）指定和CFA的注册会计师。在创立公司之前，他为Aegon，金融服务公司和普华永道的普拉斯舒服，是世界上最大的会计和金融咨询组织之一。咖喱和本艾莉森是该公司其他高级财务顾问之一，主要拥有该公司。Allison是投资服务业的20年的老兵。

支柱的服务包括投资管理，退休规划，财务规划，税收规划和遗产规划服务。

支柱财务顾问投资策略

当您第一次与Parkar Financial Advisor开始关系时，您将开发初始投资计划。该计划基于您的财务状况，目标，风险宽容，时间地平线和现金需求。您的帐户将按自由裁量管理，这意味着在没有输入的情况下进行交易决定。您的投资计划指导这些交易决定。

公司主要把你的钱投资在共同基金上。公司一般会选择被动管理评估过去绩效，投资组合经理，费用结构，基金赞助商，评级等因素之后的相互资金。

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sales Wealth Advisors成立于2016年，要求客户投资至少50万美元才能使用其服务。这家收费公司的客户包括非高净值人士和高净值人士。

Saling的团队包括四项经过认证的金融规划者（CFP）和一个特许金融分析师（CFA）。

费用是根据管理资产的百分比计算的。一些顾问通过销售保险赚取佣金，这是一种潜在的利益冲突。尽管如此，顾问们有一个信托责任以客户的最佳利益行事。

销售财富顾问背景

James " Jay " Saling是该公司的主要所有者、董事长和高级执行官。他在金融服务行业有30年的经验，拥有多项认证，包括注册理财规划师和特许财富顾问公司(CWA)。

该公司的其他股份由该公司的执行董事，CFP和认证的出口计划(CExP);Jason Stuber，首席投资官和特许金融分析师(CFA)。

服务包括投资组合管理、业务计划、退休计划和财务计划。

销售财富顾问投资策略

公司主要申请基本面分析在其证券选择过程中，可采用长期购买、短期购买、短期买卖、融资融券交易和期权交易。它的资产主要集中在共同基金、普通股、交易所交易基金(etf)、债券和固定收益产品。

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Ricketts金融集团，LLC。是一家主要的公司，主要与非高净值个人合作。

作为一家收费公司，一些顾问可以获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中赚取佣金，从而在客户和顾问/销售人员的利益之间产生潜在的冲突。然而，公司有受托责任把客户的最大利益放在第一位。

根据所管理资产的百分比向客户收取投资管理费。它们通常在0.25%到1.25%之间。

Ricketts金融小组背景

Ricketts总部位于肯塔基州路易斯维尔，于2020年注册为投资顾问。

该公司由R. Michael Ricketts，C. McCauley Ricketts和Patrick Ricketts拥有。

里基茨金融集团战略

公司根据客户的目标管理和评估投资组合。服务包括:

• 现金流预测
• 退休计划
• 投资管理
• 信托及遗产规划
• 慈善捐赠
• 业务规划
• 保险规划
• 税收筹划
• 教育规划

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访问财富管理在我们的路易斯维尔前十名的任何公司的最低投资金额最高：您需要100万美元成为这家公司的客户。

该公司与非高净值合作高净值个人，慈善组织和公司。

Access是一家收费公司，这意味着顾问可能会获得佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问有受托义务，总是以客户的最佳利益行事——而不仅仅是提出符合“适宜性”标准的证券。

访问团队包括一个经过认证的金融计划者（CFP），一个认证的私人财富顾问（CPWA）和认证的投资管理分析师（CIMA）。

Access财富管理背景

安东尼·克里斯滕森(Anthony Christensen)是该公司的创始人、唯一所有者和总裁。他拥有超过20年的金融行业经验。在创立Access Wealth之前，克里斯滕森是摩根士丹利的助理副总裁。

该公司提供的服务包括投资管理、财务规划、家庭办公室服务、税务管理和资产保护。

访问财富管理投资策略

这家公司在为你的投资组合选择个股时，通常采用基本面分析。基本面分析考虑了投资发行人的市盈率、股息收益率、增长率市盈率、财务实力比等。你的投资组合不仅包括个股，还包括共同基金，交易所交易基金（ETF），个人债券和替代投资。

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中心线财富顾问没有最低账户规模，因此它可以使用所有类型的客户。就像我们路易斯维尔名单上的大多数财务顾问一样，中心线是一个收费公司，这意味着它还可以从供应商收集卖方的销售委员会，此外还可以收取给客户的费用。

咨询团队持有多项认证，包括一个注册理财规划师(CFP)、一个认可投资受托人(AIF)和一个认证退出规划师顾问(CEPA)。

中心线财富顾问背景

安德鲁·阿诺德(Andrew Arnold)是该公司的创始人和唯一所有者。他担任首席执行官和高级财富顾问。阿诺德在投资行业工作了20多年，拥有路易斯维尔大学(University of Louisville) MBA学位。

中心线财富顾问提供投资管理，财富管理，退休计划并提供税务筹划服务。

中心线财富顾问投资过程

中心线财富顾问表示，它分开了财务顾问业务的三个关键作品：咨询，客户资产监护和金融产品和服务。传统上，其他公司的顾问与其他三个方面有关的顾问，导致了一个以客户为中心的方法而不是客户需求 - 首先做法。在中心线，每个方面都独自站立，使您获得“更优雅，以客户为中心的模型。”

该公司使用Charles Schwab将您的资产纳入托管人，并与王朝金融合作伙伴进行战略伙伴关系，以获取产品和服务，包括投资银行关系，资产管理策略，遗产规划和更多。