LSV资产管理是一个收费主要迎合机构客户的财务顾问公司。尽管它与少数高净值客户的业务开展业务,但这并不是公司的主要业务。
如果您正在寻找一家迎合个别客户的顾问公司,请考虑与SmartAsset的一家伟德ios app免费财务顾问匹配服务。
LSV资产管理背景
LSV成立于1994年。该公司的大多数归管理层与该公司退休员工合作伙伴之间的合作伙伴关系。SEI投资公司全资子公司SEI Funds,Inc。担任少数职位。
LSV资产管理客户类型和最低帐户大小
该公司主要与机构客户合作,包括投资公司,合并投资工具,退休金和利润分享计划,慈善组织,州或市政府实体,主权财富基金和公司。
最低帐户规模根据所提供的服务和客户类型而变化,但通常在1000万美元至1亿美元之间。
LSV资产管理提供的服务
可通过LSV获得以下服务:
- 投资管理
- 共同基金
- 股票基金
投资理念
LSV的网站表示,该公司希望通过系统利用判断基础和行为弱点来创造出色的长期结果,这些判断力和行为弱点会影响许多投资者在做出决策时。该公司使用定量投资模型被低估了股票它认为将来会提供卓越的增长。
LSV资产管理下的费用
LSV的费用通常基于管理中的资产百分比。确切的时间表取决于投资的类型,如下所示:
美国小帽子价值
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.75% |
下一个2500万美元 | 0.65% |
金额超过5000万美元 | 0.55% |
美国中小值价值
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.70% |
下一个2500万美元 | 0.60% |
金额超过5000万美元 | 0.50% |
美国中盖价值
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.65% |
下一个2500万美元 | 0.55% |
金额超过5000万美元 | 0.45% |
美国大帽子价值
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.60% |
下一个2500万美元 | 0.50% |
下一个5000万美元 | 0.40% |
下一个1亿美元 | 0.35% |
超过2亿美元 | 0.30% |
欧洲价值/全球价值/日本大型股价权益/国际大型股价
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.75% |
下一个2500万美元 | 0.65% |
下一个5000万美元 | 0.55% |
金额超过1亿美元 | 0.45% |
美国增强指数
资产 | 费用 |
第一笔$ 1亿美元 | 0.30% |
下一个$ 3亿美元 | 0.25% |
金额超过4亿美元 | 0.20% |
加拿大所有上限价值
资产 | 费用 |
首先C $ 5000万 | 0.50% |
下一个C $ 5000万 | 0.40% |
金额超过1亿美元 | 0.35% |
全球集中价值股权/国际集中价值股权/全球小帽子价值/欧洲小帽子价值股权/日本小帽子价值股权/澳大利亚小帽子价值股票/加拿大小帽子价值股权/国际小帽子价值权益
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 1.00% |
下一个2500万美元 | 0.90% |
金额超过5000万美元 | 0.80% |
美国管理的波动性
资产 | 费用 |
第一笔$ 5000万美元 | 0.40% |
下一个5000万美元 | 0.35% |
下一个1亿美元 | 0.30% |
超过2亿美元 | 0.25% |
全球托管波动/国际托管波动
资产 | 费用 |
第一笔$ 5000万美元 | 0.50% |
下一个5000万美元 | 0.40% |
下一个1亿美元 | 0.35% |
超过2亿美元 | 0.30% |
ACWI管理波动
资产 | 费用 |
第一笔$ 5000万美元 | 0.55% |
下一个5000万美元 | 0.45% |
下一个1亿美元 | 0.40% |
超过2亿美元 | 0.35% |
新兴市场
资产 | 费用 |
首先$ 50 | 1.00% |
下一个$ 50 | .90% |
下一个$ 400 | .75% |
金额超过$ 500 | .65% |
美国大帽子值130/30
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 1.00% |
下一个2500万美元 | 0.80% |
下一个5000万美元 | 0.65% |
金额超过1亿美元 | 0.50% |
美国微帽价值/增强的对冲股票/新兴市场小上限
资产 | 费用 |
所有资产 | 1.25% |
全球价值股权(ACWI)/国际大型CAP价值权益(ACWI EX US)
资产 | 费用 |
首批2500万美元 | 0.80% |
下一个2500万美元 | 0.725% |
下一个1亿美元 | 0.625% |
金额超过1.5亿美元 | 0.525% |
边境市场权益
资产 | 费用 |
所有资产 | 1.50% |
美国托管波动性SRI
资产 | 费用 |
所有资产 | 0.40% |
要注意什么
没有披露在过去10年中的LSV记录中。
该公司的主要目的不是为个人客户提供建议。如果您想要那种公司,请考虑与SmartAsset一起找到一个公司伟德ios app免费财务顾问匹配服务。
请注意,LSV的一些顾问可能会获得佣金经纪交易商。这可能会带来利益冲突,因为即使不是最佳选择,也可能会激励他们出售将获得最高佣金的客户产品。但是,在担任顾问时,所有人都必须符合客户的最大利益。
通过LSV资产管理开设帐户
要与LSV开设帐户,您可以联系新业务开发总监Jason Ciaglo,请致电(312)242-2483或jciaglo@lsvasset.com
LSV的总部位于155 North Wacker Drive Suite Suite 4600芝加哥,伊利诺伊州60606
截至本文撰写,所有信息都是准确的。