麦迪逊投资顾问公司是一家财务顾问公司总部设在威斯康星州麦迪逊市。它与广泛的客户合作，包括个人(有或没有高净值)、退休计划、公司和其他机构客户。该公司提供投资管理和财务规划服务。
麦迪逊投资顾问公司收费这意味着一些顾问可能会因监督证券交易而获得佣金。这是一种利益冲突，但所有的顾问仍然必须以客户的最大利益行事。
麦迪逊投资顾问公司背景
麦迪逊投资顾问公司成立于1974年，是麦迪逊资产管理有限责任公司的全资子公司。麦迪逊资产管理公司本身是控股公司麦迪逊投资控股有限公司的子公司，该公司由公司员工所有。弗兰克·伯吉斯是该公司的主要所有者和董事会主席。
该公司的许多顾问都是特许金融分析师. 获得的其他认证包括特许另类投资分析师（CAIAs）、特许投资管理分析师（CIMA）和注册会计师（CPA）。
麦迪逊投资顾问的客户类型和最小账户规模
到目前为止，个人在麦迪逊投资顾问的客户群中占了最大的比例。在这些个人客户中，大多数都低于高净值门槛。该公司还与高净值个人、银行、养老金和其他退休计划、慈善组织、政府实体、投资顾问、保险公司和企业合作。
麦迪逊投资顾问公司(Madison Investment Advisors)通常规定，股票账户的最低账户规模为50万美元，固定收益账户的最低账户规模为100万美元。
Madison Investment Advisors提供的服务
Madison Investment Advisors提供三类投资组合管理服务:
- 主动债券管理
- 风险管理股权管理
- 个性化的平衡投资组合
顾名思义，前两项服务分别专注于固定收益和权益证券。第三种选择适用于正在寻找同时包含固定收益证券和股票的投资组合的客户。
此外，该公司提供管理通过几个包装费或者由外部经纪人和公司赞助的模型账户程序。
在某些情况下，该公司可以提供财务规划服务，如退休规划、风险管理、资产配置规划、保险分析等。
麦迪逊投资顾问公司投资哲学
麦迪逊投资顾问公司在分析固定收益投资和股票投资时采用了不同的投资理念。对于固定收益，该公司采取积极的、自上而下的方法，积极评估债券期限、收益率曲线定位、投资组合的行业配置等因素。
谈到股票，该公司寻求高质量、稳定的增长，以合理的价格收购。麦迪逊采用三步法来识别这些公司：
- 评估商业模式，寻找竞争优势、高盈利水平和稳定的收益增长。
- 评估管理团队及其运营和资本分配跟踪记录。
- 评估公司的价值。
麦迪逊通常投资于公司债券、市政债券、政府债券、普通股、优先股、政府机构债务、货币市场工具和客户需要的其他投资组合。
麦迪逊投资顾问的费用
麦迪逊投资顾问公司收取管理费这是基于您管理的总资产（AUM）的百分比。您将被收取的确切费用将根据您开立的账户类型和账户大小而有所不同。权益账户和平衡账户遵循以下时间表：
| 权益/平衡账户管理费 | |
| 帐户大小 | 年费率 |
| 高达1500万美元 | 0.80% |
| 1500万美元以上 | 0.60% |
固定收益账户的收费标准略有不同：
| 固定收益帐户管理费 | |
| 帐户大小 | 年度费率 |
| 美元5毫米 | 0.50% |
| 500万美元以上 | 0.40% |
国际股本账户还有另一套利率:
| 国际公平交易基金管理费 | |
| 帐户大小 | 年度费率 |
| 美元50毫米 | 0.75% |
| 下一个100毫米 | 0.50% |
| 美元上方150毫米 | 0.40% |
注意什么
对于某些客户，麦迪逊投资顾问可能会签订基于绩效的费用安排，其中客户为超过某些商定基准的投资组合绩效支付费用。这种类型的费用安排可能会产生利益冲突，因为公司可能有承担风险的动机，并倾向于收取这些费用的账户。
还值得注意的是，一些顾问作为经纪交易商赚取佣金，这可能会激励顾问推荐交易，让他们赚最多的钱，而不是对客户最好的东西。
好消息是，麦迪逊投资顾问公司是受托人。因此，它有法律义务在任何时候都以客户的最大利益行事。
麦迪逊投资顾问公司没有任何披露，这意味着其监管记录在美国证券交易委员会（SEC）眼中是清白的。
在麦迪逊投资顾问公司开一个账户
如果你有兴趣与麦迪逊投资顾问建立关系，你可以通过几种不同的方式联系。你可以打电话给公司总部（800）767-0300，也可以访问公司网站，填写一份表格，填写你的姓名、联系方式和信息。
