Manning & Napier顾问是一个投资经理管理着近200亿美元资产(资产管理)。的团队财务顾问提供财富管理和财务规划建议对个人、机构和其他类型的客户。它的运作环境优渥,纽约。
《巴伦周刊》命名Manning & Napier顾问1号基金家族2020年,金融巨头古根海姆投资之前,先锋集团和忠诚管理和研究。
Manning & Napier顾问背景
Manning & Napier其历史可以追溯到1970年,当比尔曼宁和比尔纳皮尔开店。1994年,曼宁帮助建立的诉讼金融业监管局(FINRA)统治5320年,也被称为“曼宁规则。”The regulation requires FINRA-registered firms to put clients' interests before their own.
2011年,该公司成为一家上市公司(股票代码:MN)在纽约证交所上市。
Manning & Napier顾问客户类型和最低账户大小
Manning & Napier处理多个客户机类型包括:
最低账户大小各有不同,根据投资策略。这些极限一般从250000美元到2000万美元不等。
Manning & Napier顾问提供的服务
Manning & Napier构建单项资产和资产阶级投资组合代表其客户。所以你可以投资于股票投资组合、固定收益投资组合或者是一个多元化的社会,提供接触不同的资产类别。
同时,公司的专业人士可以提供建议以下主题:
- 房地产和税收筹划
- 固定收益养老金计划的资产/负债建模
- 退休和医疗计划为雇主设计分析
此外,该公司提供专有的共同基金,包括生命周期选择。随着投资者的年龄,这些生命周期资金自动平衡投资风险较低的证券。
Manning & Napier Advisors的投资哲学
该公司设计投资组合按照客户的风险承受能力,财务目标和税收情况。在选择证券,投资团队从事各种方法的分析等基本和技术分析。
而不是分配一个顾问来管理客户的投资组合,公司strategy-specific管理团队共同努力,做出投资决策。公司的研究部门的高级成员组成一个投资策略组开发公司的经济和市场前景,建立资产配置准则和评估风险/回报概要文件用于多资产类别的投资组合的资产。
费用在Manning & Napier顾问
Manning & Napier指控基于资产的管理费用不同,取决于账户的规模和投资策略利用。这些通常从0.15%到1.00%不等。但是请记住,这些费用是独家的交易费用,经纪佣金,营业费用收取的特定基金和其他成本。
要注意什么
在过去的10年中,Manning & Napier未经任何纪律事件,将材料的评价公司的商业行为。对于最新的细节,您可以访问公司的形式之官方网站的证券交易委员会(SEC)。
Manning & Napier隶属于其他金融机构和作为投资顾问Manning & Napier基金。潜在的利益冲突可能的结果。但该公司的联合创始人的部分原因要求FINRA-registered公司必须把客户利益放在第一位也信托责任把客户的利益放在自己的。
建议寻找正确的财务顾问
- 至少三个候选人在选择一个交谈。这样你会有足够的上下文关于费用和投资策略做出明智的决定。如果你需要帮助找到三个合适的顾问,我们使用顾问也匹配l。它把你三个专业人士在你的区域根据你的个人需要。现在开始。
- 问顾问如何得到报酬。一些顾问工作托管费基础上,这意味着他们的薪酬仅仅来自他们的客户。其他收费和接收从第三方供应商以及客户佣金费用。
所有信息是准确的写这篇文章的。
