宏利投资管理有限责任公司
宏利投资管理工作主要是与其他金融机构等机构客户和赞助商的大型投资账户。它是顾问公司的顾问。
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宏利投资管理背景
宏利目前管理着数十亿美元的资产管理(资产管理)。该公司总部设在波士顿,马萨诸塞州和世界各地的员工团队。
尽管成立于1968年,公司注册作为一个投资顾问向美国证券交易委员会(证券交易委员会1992年)。
今天,它是一个直接的约翰•汉考克人寿保险公司的全资子公司,反过来,宏利金融集团的全资子公司,位于加拿大的上市公司。隶属于后者实体注册和非注册投资顾问在整个世界。
宏利投资管理类型的客户和最小尺寸
宏利工作主要是与机构客户,包括公共和私人养老基金、基金会、强制性公积金基金在美国以外、金融机构、投资信托基金和独立管理账户。它还建议高净值个人。
宏利通常要求机构客户,除了投资公司,最少1000万美元到5000万美元不等。客户参加公司的管理账户程序通常有最低账户规模为100000美元。宏利将讨论直接与客户特定帐户极限。它可能会修改或放弃这些要求在其自由裁量权。
宏利投资管理公司提供的服务
宏利主要提供投资咨询服务管理账户,其中大多数是创建和管理由独立的投资顾问和其他实体。
这些服务的范围包括定期更新模型组合代表账户赞助商直接管理账户在完全自由的基础上。
从这个意义上讲,宏利充当顾问的顾问。它提供了一些投资援助项目赞助商监管账户。
该公司还作为经理或sub-advisor共同基金由其附属公司和管理咨询等子公司账户养老金资产的约翰·汉考克为宏利人寿保险公司和通用账户资产(国际)有限公司。此外,宏利客户提供咨询服务由雇员退休收入保障法案》(ERISA)和non-ERISA计划。
宏利投资管理的投资哲学
因为宏利各种机构客户服务与不同的投资目标,采用不同的策略。然而,它重视的是专有的基础研究。
基本面分析需要进行强化研究背后的金融企业,其竞争对手、行业和国家作出投资决策。该公司还从事定量分析,包括系统排名宇宙整个投资证券及其他金融工具。
宏利投资管理下费用
托管账户计划年费通常范围从0.34%到0.75%的资产管理。这些费用是由项目发起人按季度支付在大多数情况下。
宏利及其子公司可能收费从私人基金资产或资产净值的比例。
此外,客户可能会招致外部费用如经纪和交易成本费用呈现由托管人。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
宏利不服务投资者资产规模小。它也没有提供财务规划。如果你正在寻找帮助你的投资或个人财务,这家公司很可能不是正确的。
美国证券交易委员会(SEC)要求投资顾问披露某些纪律事件和其他相关信息通过一个定期形式之。最新的一个可以在撰写本文时透露18此类事件。这些可能涉及监管违反美国证券交易委员会和商品期货交易委员会由公司及其子公司。结果,公司及其子公司可能进入订单与各项活动。另外,分公司被吊销执照的拍卖行可能关于纪律方面的问题。
开户宏利投资管理
联系宏利,波士顿的主要办公室的电话号码是617-375-1500。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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