水手财富顾问审查

找到一个顾问

连续五年(2016 - 2019),水手财富顾问(MWA)排名前五的《巴伦周刊》的“顶级列表RIA公司”。公司总部设在Overland Park,堪萨斯州,在26个国家设有分支机构。总的来说,水手的顾问管理近350亿美元的资产。

水手财富顾问背景

MWA成立于2006年。全资拥有的水手财富顾问,LLC反过来是1248年全资控股有限责任公司。o .基因比克内尔2009年慈善领导信任的受益所有人是1248年。马丁·比克内尔MWA作为首席执行官和总裁,是1248年当选的经理。

公司提供各种咨询服务和管理帐户。该公司本身并不是一个经纪自营商但它隶属于MSEC, LLC经纪自营商。许多的顾问公司也注册销售证券的经纪自营商,可能赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突,解释下面的全部。

水手财富顾问客户类型和最低账户大小

MWA的大部分客户都是个体。有超过13000个non-high-net-worth和超过7600高净值客户账户。在公司机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府机构、保险公司和企业。

在MWA最小帐户大小取决于所需的服务。最低投资使用机构智能组合程序是5000美元,最低50000美元的税收损失收集功能。最低为私人股本,替代品和直接投资基金赞助我MWA是100000美元。

水手财富顾问提供的服务

在MWA各种服务是可用的,包括:

• 投资咨询服务
• 第三方管理
• 管理账户
• 财务规划
• 咨询
• 遗产规划
• 保险规划
• 教育储蓄
• 税务咨询
• 退休规划咨询
• 机构智能组合

水手财富顾问投资哲学

顾问在MWA构建投资组合基于客户的个人目标,风险承受力和约束。的资产将用于每一个投资组合,包括:

• 股票
• 债券
• 交易所交易基金(etf)
• 交易所交易债券
• 封闭式基金
• 共同基金
• 另类投资

被动和主动的管理策略使用MWA顾问。期权,股票和固定收益策略是可用的。

财富顾问费用下的水手

费用在MWA取决于你使用哪个服务或程序。

投资顾问服务费用是基于管理资产的比例(资产管理)和马克斯在2.50%。为了比较,行业平均投资管理费用是0.95%,据2018年的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里。

财务计划,费用可以在固定费用的基础上,为每小时费用或资产的比例高达0.25%。费结构取决于水平和提供的服务的范围。

税收遵从和咨询作为一个独立的服务收费是固定费用,每小时收费或年度百分比高达0.25%。了解更多关于顾问的典型的成本。

要注意什么

水手财富顾问两个报告披露的信息的监管行为在最近提交给美国证券Exchagnge委员会,这两个涉及咨询附属机构,不是公司本身。

有一点要注意:一些顾问公司也可能是经纪人和/或许可的保险代理人。在这些non-advisor能力,他们赚取佣金和基于交易费用,这可能造成潜在的利益冲突。也就是说,当作为一个顾问,他们在法律上受信托责任并在客户的最佳利益必须采取行动。

开户与水手财富顾问

与MWA开户,最好的选择是在公司的网站上填写联系人表单。你也可以打电话的主要办公室(913)904 - 5700。

所有信息是本文写作的准确。

建议寻找正确的财务顾问

• 使用Sm伟德ios appartAsset的免费的匹配工具。它将连接你和三个顾问五分钟后在你的区域。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
• 问未来的顾问你的账户发生了什么如果顾问变得严重生病或丧失劳动能力。重要的是有一个应急计划覆盖客户服务,你知道它是什么,你是舒适的。如果你的导师是一个所有者或管理成员,特别是在一个小公司,你应该知道还有谁有银行和交易权威和如果有接班计划如果你的导师突然死亡或离开公司。