市场街财富管理评论

Market Street Wealth Management是在sec注册的财务顾问公司总部设在印第安纳州的印第安纳波利斯。根据该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新记录，它目前持有数百万美元的管理资产(AUM)。该公司提供多种服务，包括财务规划、投资管理和退休计划咨询。

市场街财富管理背景

市场街财富管理成立于2001年。其管理合伙人是凯文·j·欧文(Kevin J. Ervin)。如今，它是一家收费的、在sec注册的投资顾问公司(RIA)。它的员工包括注册财务规划师(CFPs)、注册会计师(cpa)和投资分析师。

市场街道财富管理客户类型和最小帐户规模

市场街财富管理公司主要为个人服务。它的大部分客户都是高净值人士。它还将服务扩展到企业以及利润分享计划。

Market Street Wealth Management一般要求财富管理服务的最低账户规模为172,414美元，独立投资管理的最低账户规模为246,305美元。然而，该公司声称，其旨在提供一般财务规划服务的Foundation Program对于那些没有至少25万美元投资资金的职业生涯早期到中期的专业人士来说是理想的。

街市财富管理提供的服务

Market Street Wealth Management提供一系列服务，包括财富规划、投资管理和整体财务咨询。在开展投资相关服务之前，公司会让客户了解他或她的个人情况和财务目标。之后，公司将创建一个投资组合与一个资产配置认为适合客户，并基于个人投资目标。

市场街财富管理投资理念

该公司称，在为客户比较合适的投资组合时，它更注重资产配置，而不是证券选择。它的目标是正确的组合股本，固定收益以及基于客户个人目标的现金投资。

至于共同基金和交易所交易基金该公司表示，它会监控基金经理的业绩记录，以确定这些经理是否在不同时期和不断变化的市场条件下有效投资。

市场街财富管理费用

Market Street Wealth Management根据他们提供的服务种类收取不同的费用。

对于财富管理服务，该公司一般按您管理的资产的一定比例收取费用。这些费用按季收费，按年收费表如下。按照计费周期，你每年要缴纳2500美元的管理费。

请参阅下表，了解Market Street Wealth Management基于资产的收费与咨询公司提供的中位数费率的比较情况。

如果你选择在没有财务规划的情况下接受投资管理服务，公司会从上面的收费表中给你30%的折扣。

那些从该公司获得财务规划服务的人将在服务开始前被收取固定费用。

然而，那些接受投资咨询服务的人应该意识到外部费用。例如，Market Street Wealth Management的投资咨询费不包括共同基金和/或ETF的费用。这些费用一般包括来自基金经理的管理费和可能的分销费。这些将在基金的招股说明书中概述。客户还可能面临保管人和经纪交易商收取的其他费用，包括交易费用。

了解更多关于这是顾问的典型成本．

注意什么

市场街财富管理与嘉信理财在美国证券交易委员会(sec)注册的经纪自营商。如果客户要求经纪-交易商推荐，Market Street Wealth Management可能会推荐嘉信理财。然而，你可以利用其他经纪自营商的服务找到更低的费用。

根据ots的最新数据形式之在美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中，Market Street Wealth Management尚未面临任何纪律处分。

在市场街财富管理公司开户

在市场街财富管理公司(Market Street Wealth Management)开户，最简单的方法是访问其位于印第安纳波利斯的总部。您也可以访问其网站发送信息或致电317-552-0505与该公司联系。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 寻找合适的财务顾问满足你的需求并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具五分钟内为你和你所在地区的理财顾问配对。如果你已经准备好与当地的顾问配对，帮助你实现财务目标，现在开始．
• 一旦你遇到了你可能想要合作的财务顾问，你应该记住一些重要的要点。为了提供帮助，我们发表了一份关于这五个国家的报告选择财务顾问时要问的问题．