二十年来，Matrix Capital Advisors一直以收费为基础提供投资咨询服务。这财务咨询公司位于芝加哥市中心，拥有一小部分员工顾问。目前，它仅适用于单个客户。
作为一家收费公司，Matrix Capital的所有薪酬都来自客户薪金费。另一方面，一家基于费用的公司同时获得了客户费用和第三方薪酬，例如保险销售佣金。
矩阵资本顾问背景
Matrix Capital Advisors于2000年首次开业。除此之外，还有其他三名员工。该公司自2000年成立以来一直位于芝加哥。
矩阵资本顾问客户类型和最低帐户大小
根据最近向SEC提交的文件，Matrix与以下类型的客户合作：
- 个人（高净价值和非高网值）
- 信任
- 庄园
目前，所有客户都是个人。要与Matrix建立投资咨询关系，您通常需要至少300万美元的净资产。但是，精品货币经理可以自行决定放弃这一要求。
矩阵资本顾问提供的服务
Matrix建立并积极管理投资组合，如果根据当前的市场状况和投资前景为基础，将其重新平衡。该公司通常通过与客户举行会议来掌握客户的财务状况，从而开始其咨询阶段。顾问将考虑几个不同的因素，例如风险承受能力和投资目标。接下来，顾问将将这些信息带给建立一个投资组合满足这些目标。
矩阵资本顾问投资理念
Matrix不限于特定证券，并在建立多元化投资组合时考虑投资宇宙。它可能投资以下内容：
- 股票
- 交易所交易资金（ETF）
- 商业纸，存款证，市政证券
- 美国政府证券
- 公司债务证券（商业票据除外）
- 投资公共和私人证券和资金的合伙企业的利益（例如，“对冲基金”和“赫奇基金”）
- 私募股权投资基金
- 证券交易非处方
- 外国发行人
- 认股权证
- 证券的期权合约
- 伙伴关系的利益投资房地产
- 对石油和天然气利益投资的合伙企业的利益
矩阵资本顾问的费用
矩阵收取基于资产的管理费，范围从每年0.25％到1.25％。该百分比取决于所提供的服务的复杂性。该年度咨询费不包括您的帐户可能会面临的其他费用，例如收费，经纪人交易商，对冲基金经理和您所涉及的其他实体。
要注意什么
Matrix Capital Advisors在其SEC =已提交的表格中没有法律或监管披露。
与Matrix Capital Advisors开设帐户
如果您有兴趣使用Matrix，那么您可以通过多种方式取得联系。随时致电公司或去芝加哥市中心的办公室。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 有很多提供财务计划服务的货币经理。要开始搜索一个，请使用伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配工具。它可以将您与您所在地区的三名顾问联系起来，并最终选择谁与您合作。现在就开始。
- 询问潜在顾问是否有任何认证。认证的财务计划师（CFP），例如，保持高标准，并作为受托人工作。这意味着他们有义务仅出于客户的最大利益而提供建议。
