Meritage投资组合管理审查

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Meritage Portfolio Management, Inc.在CNBC的“FA 100”中被评为2019年评级最高的金融咨询公司之一财务顾问公司旗下管理近20亿美元客户资产(奥姆)．总部设在堪萨斯州陆上公园并被评为全国前十的公司Sma伟德ios apprtAsset。

这个收费该公司提供量身定制的投资管理、特定目标的财务规划和咨询等服务。

Meritage投资组合管理背景

Meritage投资组合管理公司于1991年以Eveans、Bash、Magrino和Klein，Inc.的名义成立。该公司的两位创始人——总裁兼首席投资官Mark Eveans和高级投资组合经理James Klein——至今仍留在该公司。他们各自是主要所有者，增长股权管理总监莱纳德·米切尔（Leonard C.Mitchell）和定量研究总监莎伦·L.斯迪瓦尔（Sharon L.Dive）持有少数股权。

该公司共有7名注册金融分析师(终审法院)，两名特许保险顾问(CICs)，两名注册会计师(注册会计师)及两名注册理财规划师(cfp)．

Meritage投资组合管理客户类型和最低账户规模

Meritage Portfolio Management主要与个人客户合作，其中约四分之三的客户都有高净值．该公司还与一些机构客户合作，包括汇集投资工具、退休计划、慈善组织、政府实体、企业、投资公司和独立顾问。

公司规定了最低200万美元的账户规模，但公司可自行决定放弃这一要求。

Meritage投资组合管理提供的服务

Meritage Portfolio Management提供全权委托和非全权委托投资管理服务，选择股权、应税固定收益和免税固定收益策略。虽然其大多数固定收益策略的风险相当低，但其股票策略可以从保守到激进。

该公司的财务规划服务主要以投资为中心。这些通常与资产配置规划、风险承受能力确定、现金流需求分析和收入规划有关。

Meritage组合管理投资哲学

Meritage Portfolio Management着眼于为每个客户的个人需求定制其投资哲学。在每一段关系的开始，公司会与客户会面，确定他们的投资目标，风险容忍度，时间范围和对其财务状况的其他重要见解。然后，公司为客户选择一种特定的战略或一系列最适合他们的战略。

一般来说，Meritage使用基于价值的方法进行投资。根据该公司提交给sec的文件，这意味着该公司更青睐那些“能产生强劲自由现金流”的公司表格ADV. 着眼于这些类型的投资，该公司一贯评估6500多只股票，以发现其认为出售的股票低于其可能的长期价值。该公司还希望多样化以减少不必要的风险。

此外，Meritage还设计了以下五种不同的投资策略：

• Meritage价值股票
• Meritage增长股票
• 梅里蒂奇收益率焦点股票
• 小盘价值股票
• Meritage小型股成长股票

Meritage投资组合管理下的费用

Meritage Portfolio Management的费用是根据每个客户的总资产管理规模的市值百分比计算的。该公司每季度提前计算并收取这些费用。现行收费标准如下:

以下是根据您的账户规模，您将支付的咨询费估算金额：

了解更多关于这是顾问的典型成本．

注意什么

Meritage Portfolio Management则没有披露的信息最近发生的法律或纪律事件表格ADV．

在Meritage Portfolio Management开立账户

那些希望在Meritage Portfolio Management开立账户的人应该访问该公司的网站并提交一份联系表。你也可以打电话（913）345-7000与该公司联系。

截至撰写本文时，所有信息均准确无误。

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