在亚利桑那州Mesa寻找顶级财务顾问公司
因为在选择财务顾问公司时有这么多因素需要考虑，所以可能是一个很难找到最符合您需求的人。为了帮助解决这一挑战，SmartAsset研究并找到了亚利伟德ios app桑那州梅萨的最高财务顾问公司。每个公司的特点，如其最低限度，顾问认证和费用结构，在下面的表格和评论中组织，因此您可以更轻松地比较这些公司所提供的产品。有关更多的建议，请尝试SmartAsset的免费，无义务伟德ios app财务顾问匹配工具．它将在您所在地区的三个顾问中连接您。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共安全金融/洛韦 找到一个顾问 |
545968838美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低资产无设定账户最低限额金融服务
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| 2 | 罗维资本 找到一个顾问 |
$ 295,198,923 | 无设定账户最低限额 |
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最低资产无设定账户最低限额金融服务
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| 3. | DecisionPoint金融有限责任公司 找到一个顾问 |
405706223美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低资产无设定账户最低限额金融服务
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我们是如何在亚利桑那州梅萨找到顶级金融顾问公司的
为了找到亚利桑那州梅萨市的顶级金融顾问，我们首先确定了所有在该市证券交易委员会注册的公司。接下来，我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
公共安全金融/洛韦
在我们名单的顶部，公共安全财务/加洛韦是一家专注于各级军事成员，第一个响应者和政府雇员的费用。该公司的整个客户群包括个人，信托和遗产。
加洛韦不要求开立账户的最低资产金额。公司现有4名注册基金专家(CFSs)和1名注册金融分析师(CFA)。
这家公司的顾问可以提供客户保险政策，销售可能导致他们的佣金。该公司是一个受托人然而，要求它在任何时候都要以客户的最大利益行事。
公共安全财务/加盖金背景
公共安全财务/加洛韦于2006年开业。公共安全金融金融服务组织，金融服务组织拥有它。这家公司的大多数咨询人员在金融业已经花了十多年。那些更新的业务的人通常曾担任以前的第一个受访者。在加入公司之前，其他工作人员是政府雇员或军队。例如，首席执行官Mike Galloway是美国海军陆战队和Mesa警察的前成员，而CFO Cindy Lance是MESA警察的成员。
公共安全金融/加洛韦基于这样的理念，即希望客户能够自行做出明智的财务决策。因此，提供以下服务:
- 金融投资建议
- 养老金咨询和最大化
- 养老金回购策略
- 递延薪酬管理
- 定制退休和债务管理策略
- 文件夹资产分配规划
- DROP滚转和策略
该公司提供的另一项独特服务是公共安全金融/加洛韦金融健康学院，该学院专注于教育当前和潜在客户，让他们了解可以采取哪些步骤来实现财务独立和稳定的财务未来。通常由首席执行官迈克·加洛韦(Mike Galloway)和公司的一名顾问领导。
公共安全财务/加洛韦投资选项
通过公共安全金融/加洛韦，你可以获得四种投资组合类型:风险投资组合、全包投资组合、交易所交易基金(ETF)主动投资组合和ETF被动投资组合。以下是每一种的简要分类:
- 风险投资组合:这些是公司提供的最具侵略性的投资组合。他们通常关注股票和ETF。
- 全包装投资组合：这些基金包括共同基金、etf、股票、封闭式基金和房地产投资信托（REITS）．这些投资组合根据客户的偏好提供各种风险级别，包括低风险、中-低风险、中风险、中-高风险和高风险。
- ETF积极投资组合:这些基金几乎全部由etf组成，不过该公司确实留出了一些空间，在它认为合适的情况下加入共同基金。使用这个账户，您只能选择中、中、高或高风险。
- ETF被动投资组合:这些账户和它们的活跃账户一样，也可能持有共同基金和交易所交易基金。被动性投资组合账户的风险范围也从中、中、高到高，你的风险承受水平最终决定了你的投资组合的构成。
罗维资本
Rovin Capital是一家费用的财务顾问公司。一些顾问也是保险代理商，可以从销售中获得佣金。然而，该公司是一个受托人，所以它有法律局限于客户的最佳利益。
这家公司的顾问团队管理着数百万美元的客户资产。员工拥有注册理财规划师(RFP)、特许理财顾问(ChFC)、认证地产规划师(AEP)等证书。
由于没有设定最低账户，该公司的客户大多是净资产不高的个人。Rovin还为那些拥有高净值、信托、地产、公司、合格退休计划和慈善组织的投资者提供服务。
Rovin资本背景
董事长Michael Staffieri于1978年创立了Rovin Capital的前身Financial Advisory Corporation，使其成为榜单上最古老的公司。Rovin由Blue King Momentum, Inc.和Snowy River Corporation独立拥有。首席运营官(COO)金博尔·埃里克·皮尔斯(Kimball Eric Pierce)和怀特尼特·皮尔斯(Whitnite Pierce)拥有Blue King Momentum，而首席执行官兼总裁马克尔·斯塔菲里(Markell Staffieri)拥有Snowy River Corporation。
这家公司提供的服务反映了它的信念，即所有客户的财务需求是不同的。公司可以提供退休计划，遗产规划，税收最小化，风险管理，投资组合分析和现有投资账户的评估。
罗文资本投资策略
Rovin Capital认为，长期的方法将最能实现其客户来实现其财务目标。为了支持这一点，该公司主要将其客户资产投资于交易所交易资金，个人债务和股权证券，股票，债券，选项，替代投资和共同基金。
在决定如何投资你的基金时，你的顾问会考虑你的个人偏好。在创建投资组合时，该公司还整合了您的风险承受能力、时间范围和任何适用的税收考虑因素。
DecisionPoint金融
DecisionPoint Financial的一些顾问拥有注册理财规划师(CFP)的称号。这个团队也有五个认可的投资信徒（AIF）以及两名注册计划信托顾问(CPFAs)。DecisionPoint对新客户没有最低投资要求。
这家只收取费用的公司约四分之三的客户是个人客户，其中大多数人的净资产并不高。DecisionPoint的其他客户包括政府实体、退休计划、遗产和信托。除了位于梅萨，DecisionPoint还在华盛顿吉格港设有办事处。
DecisionPoint金融背景
DecisionPoint的首席执行官兼总裁斯科特·约翰逊(Scott Johnson)于2018年创立了该公司。该公司的网站上说，约翰逊是第三代金融顾问，已经在这个行业工作了大约30年。DecisionPoint由约翰逊家族信托(Johnson Family Trust)所有，而约翰逊家族信托又由约翰逊夫妇(Johnson and Sarah Johnson)所有。
DecisionPoint的客户将获得许多咨询服务，尤其是投资管理服务。除此之外，客户还可以单独利用金融计划和咨询。
决策点财务投资策略
在您对新决定点顾问的初步访谈之后，该公司将希望将您与其专有的投资策略之一配对。这将导致您的投资组合的特定资产分配。一般来说，该公司使用四辆投资车辆：共同基金，个人股票，债券和交易所交易基金．
