密尔沃基的最高财务顾问，Wi

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最多的密尔沃基列表管理资产Johnson财富公司是，以前称为Cleary Bull Advisors。

这家公司已经运行了30多年。它通常建议最低可投资资产100万美元，但不需要它。为一个分别管理账户,不过，你至少需要20万美元。约翰逊是一家收费公司，某些顾问可能从销售保险产品中赚取佣金。然而，该公司有信托责任总是以客户的最大利益行事。

约翰逊的差异化因素之一是其航空公司试点计划，在此名单上没有看到其他地方。MyJFG试点计划中的成员可以获得财富管理和退休计划的帮助。

约翰逊财富顾问背景

约翰逊财富是一家在美国证券交易委员会注册的投资咨询公司，隶属于约翰逊金融集团。它为高净值家庭、个人、信托、非营利医院和老年组织等提供服务。

该公司以前被称为清晰的鸥顾问，然后于2016年6月1日由Johnson财务集团购买。

约翰逊财富投资策略

该公司管理对此的投资自由裁量或非酌情基础。自由裁量账户通常分配给投资组合模型，并且在存在策略变更时，交易在质量上执行。或者，您可以拥有投资组合管理器监督您的帐户。该公司可在共同基金，交易所交易资金（ETF），固定收益证券和非传统（互补或替代）投资车辆中投资酌情账户。它还可以保留第三方货币经理。

对于以非酌情计量管理的账户，该公司使用第三方技术平台，为私募股权，私人信贷和对冲基金投资机会提供尽职调查和策划菜单。这些机会提供给某些高净值和商业客户。

一般来说，该公司的投资方法是长期且基于资产分配。

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WIPFLI财务顾问，LLC（WFA）提供金融计划，投资咨询服务，退休计划和保险解决方案。这家在美国证券交易委员会(sec)注册的投资咨询公司的客户群大多是个人，包括高净值人士。该公司还为美国的夫妇、家庭、企业实体、养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织提供服务

虽然该公司的新兴投资者项目不要求最低投资额，但它对标准投资咨询服务规定了至少5,000美元的年费。它的退休计划可能没有或有变化的最低费用。

Wipfli财务顾问背景

WFA于1999年以赫瓦斯财务顾问的名义成立。WFA现在由Wipfli Financial，LLC全资拥有。这家后一家公司由会计公司Wipfli LLP拥有。

WFA为个人提供了三个不同的投资咨询计划：标准投资咨询服务，狂热的投资者服务（设计为个人，夫妻和家庭的数字投资咨询经验和退休计划服务。根据您的需求和财务状况，WFA可以设计个性化投资政策声明这概述了你的资产分配和投资目标。

此外，该公司还提供关于预算和房地产规划的主题的个人财务规划服务。您可以在独立的基础上或作为捆绑程序收到投资咨询或财务规划服务。

WIPFLI财务顾问投资策略

主要依据现代产品组合理论，WFA的投资战略强调多样化和长期焦点。由其首席投资官员领导的投资委员会，包括一名WFA委托人和两名独立承包商，他们是经验丰富的投资专业人员，使用共同基金，第三方资产管理人员的私人投资基金和其他投资车辆实现模型组合，并实施它们．该公司不利用战术或市场时间策略，但第三方经理和资金可能。

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萨多夫投资管理有限责任公司根据客户的个人情况和财务前景开发投资组合。要开一个帐户，你至少需要100万美元的初始投资。该公司主要与高净值个人．但它也为那些没有高净值的个人、夫妇、退休人员、个人退休账户、401（k）账户,养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，基金会，捐赠，公司和其他商业实体。

骗子投资管理背景

自1978年以来，萨福夫一直在提供投资咨询服务。三人顾问团队似乎并不包括任何经认证的金融规划者但请记住，萨多夫优先考虑的是投资管理。因此，财务规划并不是其业务中相对较大的一个方面。

自20世纪70年代以来，创始人Ronald Sadoff一直在该行业。他以前曾担任机构投资和研究策略家。Michael Sadoff担任绿树金融公司高级财务分析师。

萨达夫投资管理投资策略

萨多夫只提供可自由支配的投资管理服务。一旦基于风险容忍度和目标建立客户的投资组合，它将根据市场状况和客户财务状况的变化的要求监测和重新平衡投资组合。在评估证券时，萨多夫使用图表，基本的，技术和周期性分析方法。一般来说，它建议投资：

• 股票
• 交易所交易资金（ETFS）
• 公司债务证券
• 市证券
• 金钱市场资金
• 美国政府证券

在较小的范围内，该公司还可能推荐共同基金、海外发行、可转换债券、封闭式资金，首选，商业票据和定期存单。

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多元化管理公司的总部位于密尔沃基历史悠久的第三区，并在亚利桑那州的北斯科茨代尔设有办事处。这是其中之一托管费本名单上的公司，意思是顾问的补偿仅来自客户费用 - 而不是来自供应商的客户费用和销售佣金。

帐户最低限度因帐户类型而异。例如，您需要至少500,000美元成为客户，但奶油城服务客户没有这一要求。大多数公司的客户都有高净值，这是定义为至少100万美元在可投资资产。

多元化管理的背景

Mark Homan于1993年创立了这家公司。所有DMI顾问必须至少有以下专业认证：认证会计师（CPA），经纪金融计划（CFP），特许金融分析师（CFA），认证投资辅导员（CIC）或图表生活承销商（CLU）。该公司要求此认证确保其顾问在财务规划中受过培训。

Michael Schmidt担任总裁兼首席合规官。自1996年以来，他一直在公司，拥有大约25％的公司。

多元化管理投资策略

多元化管理将在提出建议之前考虑“一切”。这意味着在设计投资组合之前获得完整的金融照片。

你的资产分配将基于您的风险公差，现金流量，财务目标，时间地平线和现有资产。顾问更愿意在每个日历季度结束时与客户会面，以审查目标并过度投资报告。

该公司主要使用基本分析来评估证券。该公司还使用Morningstar顾问工作站和查理施瓦布顾问提供信息。

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北橡木财富管理（NOTEM）成立于1976年，是该名单中最古老的公司之一。注册投资顾问是一名员工拥有的，托管费公司。账户最低金额为10万美元。在其客户群中，许多个人客户的净资产并不高。一般来说，该公司为个人、退休计划、养老金、利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司以及其他商业实体和机构提供服务

北橡树财富管理背景

总统和首席投资官大卫贝克尔于2001年加入公司，是零件所有者。他也是一个注册金融分析师（CFA）。

董事长马克·泽尔默(Mark Zellmer)也是股东之一，并担任投资组合经理。他于1982年开始他的投资生涯，并一直在金融服务领域工作。

北橡木财富管理投资策略

本公司使用模型的投资组合．这意味着你的财务目标、风险承受能力、现金需求和退休时间会被考虑在内，以确定最符合你目标的预先设定的资产配置。这不同于定制投资组合，后者是为客户设计的，考虑到了这些因素。

NOWM提供了几种策略，包括以下几点:

• 收入路线图，一种利用股票、固定收益和另类资产来帮助你实现收入流的策略。
• 选择股息增长策略是一项股票导向的收入产品，投资于大型公司的普通股，具有高于平均盈利增长。
• 股票增长策略投资交易所交易基金（ETFS），并遵循核心/卫星投资策略。
• 固定收入策略适用于以税收效率需求收入的客户。
• 增强的部门战略包括特定行业和以行业为基础的ETF（但也可能包括股票）。该基金的目标是胜过标准普尔500指数。

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自1993年开业以来，KLCM Advisors, Inc.提供可自由支配的投资管理服务。它管理的投资组合如下单独的帐户．客户群包括谁的人，也没有高净值。

该公司通常要求50万美元的最低投资，但它可能会酌情放弃这一最低投资。

KLCM顾问背景

James Kitzinger创立了这家公司，目前担任总裁。他和副总裁卡尔·福达(Carl Fuda)一起拥有这家公司;Mark Sailer，首席合规顾问;以及研究分析师凯瑟琳·利考(Katherine Licau)。Kitzinger是一名注册会计师注册金融分析师（CFA）。Sailer和LICAU也是CFA，而Fuda以及Kitzinger有MBA。

除了个人之外，KLCM还为养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，公司和其他商业实体提供服务。

KLCM顾问投资策略

该公司提供三种主要的投资策略:价值权益、固定收益和平衡(价值权益和固定收益)。在价值型股票投资方面，该公司表示，它寻找的是“风险有限、但在两到三年时间内有大幅上涨”的机会。在评估其固定收益投资的证券时，该公司寻找的是“收入来源健全、杠杆率合理、多数年份都有盈利记录”的发行人。分析师还采用传统的信用分析方法，考虑每期发行的能力、抵押品和质量。

一般来说，公司使用基本分析在评估证券时。

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Riverwater Partners为个人提供服务，信任，庄园，慈善组织，公司和其他商业实体。投资100万美元，其中许多个人客户都有高净值。该公司可能会自行决定放弃最低限度。

该业务提供的服务包括:财务规划、咨询和可自由支配的投资管理服务。

河水合作伙伴背景

亚当和劳拉·佩克在2016年创立了该公司。亚当·佩克一直是Heartland顾问的合作伙伴和投资组合经理，而Laura Peck以前在迈阿密的练习法律。今天，他们在公司拥有多数股权，并分别担任首席投资官和首席合规官。

这家公司有几个职员，包括两个合伙人注册理财规划师以及注册员工福利专家)、首席正念官(他和亚当·佩克一样都是注册金融分析师)、分析师和经理。

Riverwater合作伙伴投资策略

Riverwater Partners将根据客户的简介和目标设计并实施一个投资组合。它一般认为是投资股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)、政府发行的证券和其他证券。或者，它可以推荐第三方基金经理或他们的模型投资组合。

在评估投资时，该公司使用图表、基本面、技术和周期性分析方法。

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下一代财富管理是一家仅限唯一一个拥有的个人的费用高净值以及那些没有的人。它还适用于企业，信托，庄园，慈善组织，伙伴关系和公司。个人在资产中需要至少250,000美元，以便开立账户，尽管该公司可以自行决定豁免最低限度。

下一代财富管理背景

David Braaten和David Massart共同创立了下一代财富管理，后者在华尔街工作了20年。中西部当地人返回威斯康星州，并于​​2005年创立该公司。

大马在公司总统担任。Braaten仍然是该公司的共同主，但在下一代财富管理方面没有日常生活。

团队的其他成员包括注册理财规划师(CFPs)和财务顾问认证投资管理分析师(CIMA)。

下一代财富管理投资流程

当您使用下一代财富管理时，您将通过与您的顾问进行六步投资流程。你会讨论投资建议“重点资产分配投资选择/评估和组合风险管理。”该公司将利用多种资产类别创建你的投资组合，包括etf、共同基金、对冲基金和独立的账户经理。如果你至少有25万美元需要管理，那么你的投资组合就是定制的。

在评估证券时，公司使用基本，技术和周期性分析。公司也使用被动和战术分配策略。

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麦卡锡爆发器金融集团亦称迈克金融集团是一家仅限于仅限费用的公司，主要是酌情提供投资管理服务。这包括金融计划无需额外费用。它还提供独立的财务规划，并可能在税收、退休、保险和遗产规划方面提供指导。

在客户中，该公司服务的是个人客户，包括高净值人士和企业。

麦卡锡喷涂机财务小组背景

该公司从其创始人，John McCarthy以及来自2003年加入公司的斯科特·布里塞特的名字。麦卡锡退休后，卖给拥有多数所有权的爆发器的股份 - 以及马修米尔和雅克奎德施奈德。

该公司的团队包括专业的注册理财规划师(CFP)和注册会计师（注册会计师） - 可为某些客户提供税务预备服务。

麦卡锡爆发器金融集团投资策略

该公司将建造良好的多样化投资组合主要使用开放式共同基金，交易所交易资金（ETF）和美国国债债务。其投资委员会监察并在投资期权上进行尽职调查。其主要信息来源包括但不限于金融报纸和杂志，研究订阅，年度报告，招股说明书，公共文件和公司新闻稿和基金公司通知。

操作顾问LLC是一家仅限于唯一的费用公司，主要为各种客户提供投资管理服务，包括个人，高净值个人，家庭，信托，业务，基金会，退休账户和退休计划。该公司需要最低初始投资300,000美元。该公司可以唯一的自由裁量权放弃这一最低限度。

操作顾问背景

由Nicholas C. Bauer成立于2017年，操作顾问主要由Bauer拥有，通过他对公司控股公司Beulah Holdings LLC的兴趣。

该公司提供咨询服务，咨询服务和财务规划服务等服务。该公司的团队代表了各种专业专业知识和认证，包括特许金融分析师（CFA）

操作顾问投资策略

操作顾问的顾问从每个客户端的现有投资组合开始了解当前的资产配置以及最优惠客户需求的最佳策略。公司将投资于包括但不限于的车辆开放式和封闭式共同基金;ETF和其他公共和私人投资车辆;和单独的帐户。有时车辆可能包括衍生品，例如选项和期货。

策略涉及定性和定量分析，基于标准，包括但不限于基金/战略绩效，管理团队，管理层，波动，营业额和费用的资产。