明尼苏达州明尼阿波利斯市的顶级财务顾问

寻找顾问

就管理资产而言，Riverbridge是榜单上最大的公司。成立于20世纪80年代，30多年来一直为明尼苏达州的高净值个人和机构提供投资管理和财务规划服务。该公司通常为那些拥有至少100万美元可投资资产的人提供服务，使其成为我们名单上最独家的公司之一。事实上，该公司所有的个人客户都属于高净值人群。

该公司的顾问团队共有近5000个账户。这些顾问持有证书特许金融分析师、注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和特许财务顾问(ChFC)。

Riverbridge背景

Riverbridge的高级领导平均为公司工作了20年以上。该公司由现任首席投资经理马克•汤普森(Mark Thompson)于1987年创立。2012年，Northill US Holdings收购了Riverbridge 58%的股份。其余的公司股份由Riverbridge员工拥有，包括汤普森、里克·莫尔顿、安德鲁·特纳、艾米丽·索尔特维特、罗斯·约翰逊、达瑞斯·贝伦吉、伊芙·根西和塞勒斯·吉拉。

该公司的主要咨询服务是投资管理、多元化和资产配置规划。此外，还提供财务规划服务。

Riverbridge投资策略

Riverbridge强调了为长期回报制定投资策略的重要性。顾问以成长为导向，拥有多年的专业知识。该公司寻找具有强大盈利能力的公司进行投资。

投资团队寻找符合盈利能力要求的公司，同时拥有健全的管理、战略市场地位、健全的会计实践和单位增长。你会发现你的投资组合通常投资于任何规模的公司的成长型股票。

你的投资组合将与模型投资组合保持一致。这意味着具有相同模式投资组合的大多数账户将非常相似。Riverbridge提供八种投资组合模型可供选择:全市值增长，小盘股增长，中型股增长，中型股增长，大型股增长，生态领导者，集中增长，增长和收入。每个投资组合模型都由特定数量和类型的股票组成，这些股票的选择是为了满足特定的业绩基准。

寻找顾问

克利夫顿拉森艾伦财富顾问公司(CLA)是一家提供外包、审计、税务和咨询服务的大型公司的一部分。该公司在美国各地设有办事处，其财富顾问部门主要提供退休计划、税务计划、风险管理、财富管理和投资管理等服务。

CLA Wealth Advisors没有规定资产最低限额。该公司主要为个人服务，大多数人的净资产都不高。该公司还与养老金计划、慈善机构和企业合作。

作为收费公司，这里的某些顾问可以以佣金的形式销售金融产品。虽然这代表着潜在的利益冲突，但公司的信托责任法律约束它以你的最佳利益行事。

CliftonLarsonAllen财富顾问公司背景

CLA起源于成立于1960年的Clifton Gunderson会计师事务所和成立于1953年的LarsonAllen会计师事务所。多年来，两家公司都在跨州和跨行业发展壮大。该公司现在被认为是一家合资公司，并将两个实体合并成今天的大型业务。2000年，该公司成为sec注册的投资顾问公司。

Jen Leary担任CLA的首席执行官。Benjamin Aase是CLA Minneapolis财富咨询业务的管理负责人，毕业于明尼苏达大学。

CliftonLarsonAllen财富顾问战略

CLA顾问使用战略资产配置制定投资政策建议。该公司还拥有模型投资组合解决方案，并使用战术资产配置政策来管理它们。这一政策是由宏观经济观点推动的，即影响全球资本市场的因素。

你的投资组合的配置取决于你建立的风险承受能力、现金需求和资产配置时间范围．与你的顾问的初步讨论将建立你的财务目标和目标。这意味着你的投资组合将有一定比例的股票、固定收益和案例，这取决于你的理想结果。

CLA通过一个投资委员会来评估市场部门、利率、通货膨胀、经济、能源价格、财政政策等。这些评估有助于确定公司的战略和整体投资前景。

寻找顾问

Everest Financial Group拥有超过5000名个人客户，其中绝大多数是非高净值个人。不过，该公司的高净值客户在该公司管理的整体资产中所占比例更高。根据您在珠峰使用的咨询项目的不同，您的最低投资要求从25,000美元到250,000美元不等。

我们的顾问团队包括四名注册财务规划师(cfp)和一名认可投资受托人(AIF)。该公司的一些顾问可能会从证券或保险销售中获得佣金。尽管这会引发潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。

珠穆朗玛峰金融集团背景

珠穆朗玛峰金融集团成立于2005年。该公司由一群员工拥有:John W. MacKimm II, William E. Hunstock, Nikolas P. Wogstad, T. Stanley Diong和Dennis Tiow Chan。

该公司提供个性化的投资管理和财务规划服务。财务规划可以涵盖退休计划、遗产规划、商业计划、大学基金计划等等。

珠穆朗玛峰金融集团投资策略

Everest Financial Group经常对客户使用模型投资组合。这意味着公司和你的顾问将根据你的情况决定哪种投资组合最适合你。这涉及到你的风险承受能力、时间范围、收入需求和财务目标。每个模型投资组合都有自己的资产配置。

当涉及到交易投资时，公司可能使用长期交易、短期交易和卖空。长期交易涉及一次持有资产一年，而短期交易是指在一个日历年过去之前进行交易。

寻找顾问

拥有2500万美元的最低资产，Envoi LLC是高度独家的。那是因为公司只提供少量的高净值个人最低投资额为2500万美元。该公司还帮助管理个人客户的信托基金、法人实体、企业和慈善组织。作为一家只收取费用的公司，Envoi的所有薪酬都来自客户支付的费用。

该公司提供集中财务规划和管理、现金流预算和费用管理、全权投资管理、收入和遗产税规划、风险管理和财富转移规划、监督等服务。

使节背景

布伦达·萨斯特伦、瑞安·斯廷斯兰和吉姆·桑德仍然是他们2009年创立的公司的所有者。这三人都有丰富的金融和商业工作经验。

Envoi团队包括三名特许金融分析师(cfa)特许另类投资分析师(CAIAs)、一名注册会计师(CPA)和一名注册财务规划师(CFP)。

Envoi客户体验

多样化是公司投资战略的核心。它制定资产配置的过程是复杂的，因为它的客户家族是多代人的，有不同的时间范围和目标。它通常推荐子顾问来管理投资组合，并监督这些子顾问。

寻找顾问

Compass资本管理公司是明尼阿波利斯市顶级金融顾问名单上的下一个。其咨询人员包括三名特许金融分析师(cfa)，一名特许另类投资分析师(CAIA)和一名注册投资管理分析师．这是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。

高净值人士是Compass Capital最常见的客户。该公司合作的其他客户包括非高净值个人、退休计划、慈善组织和企业。该公司的最低投资要求为100万美元。

Compass Capital Management背景信息

康帕斯资本管理公司是我们名单上较老的公司之一，成立于1988年。该公司仍由其创始人查尔斯·凯利(Charles Kelley)所有，他在金融服务行业拥有40多年的经验。

Compass Capital的顾问将根据您的具体需求调整公司的财务规划和投资管理服务。

Compass资本管理投资策略

Compass Capital Management管理的每个客户投资组合的基础是基于个人需求和情况的资产配置计划。这将包括你的风险承受能力、财务目标、收入需求和时间范围。公司会把所有这些指导性的信息都写进一份叫做“报告”的文件里投资政策声明(IPS)．

该公司使用的一些投资组合策略包括:

• 股票:一般由25个或更多的中大型成长型股票公司组成
• 固定收益:专注于优质的中期应税和非应税债券
• 平衡:将股票、债券和现金组合成单一投资组合
• 外部共同基金经理:包括挑选几位共同基金经理

寻找顾问

Boulay Financial Advisors要求最低投资额为25万美元。本公司的客户包括有和没有糖尿病的个人高净值尽管后者占了该公司客户的大部分。该公司的机构业务仅限于少数慈善组织。

布雷的工作人员中有不少顾问。大多数是注册会计师。该团队还包括注册财务规划师(cfp)、认可投资受托人(aif)、注册管理会计师(cma)、特许人寿保险商以及认证投资管理分析师(CIMAs)。

作为收费公司，Boulay的某些顾问可以以佣金的方式销售保险产品和证券。尽管这是一种潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以你的最大利益行事。

Boulay Financial Advisors背景

Boulay Financial Advisors由会计师事务所Boulay PLLP(以前称为Boulay, Heutmaker, Zibell & Company P.L.L.P)的合伙人于2001年创立。该会计师事务所仍拥有该公司75%的股份。除此之外，该公司基本上是员工所有。

公司提供的服务包括:

• 财务规划
• 遗产规划
• 税收筹划
• 退休计划
• 大学规划
• 资产配置服务

布雷金融顾问投资策略公司

Boulay Financial Advisors的投资策略遵循三个原则:多元化、费用最小化和税后回报最大化。

当客户开始与该公司合作时，他们要填写一份投资简介。其中的信息有助于顾问为客户创建投资组合。资产配置将基于客户描述的目标和他们创建的投资概况。客户投资组合中常用的投资包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金(etf)。

寻找顾问

Capital Management Associates还从事First Advisors和Ronin Advisory的业务。该公司拥有一支规模可观的顾问队伍，包括至少一名注册财务规划师(CFP)和一名注册代理人(EA)。

该公司的客户基础既包括非高资产净值人士，也包括高资产净值人士，不过它与那些没有高资产净值的人合作的客户更多。它还为养老金计划、慈善组织和公司提供服务。Capital Management Associates没有规定具体的最低账户额度，但指出基金经理可能会要求其管理账户项目的最低资产额度。

的付费的公司雇用可能因证券交易或保险销售而获得报酬的顾问。然而，该公司是一家受托机构，这意味着其员工必须始终以客户的最大利益行事。

资本管理协会

Capital Management Associates自1982年以来一直在经营。该公司的主要股东是首席执行官兼董事长Gregory Stroh、总裁Thomas Luing、首席合规官Melissa Glennie和CMA Financial, Inc.。

该公司提供个人账户管理计划项目组合管理以及一系列的财务规划服务。它的财务规划服务可以解决税收和现金流、投资、保险、退休、死亡和残疾以及遗产规划。此外，该公司还通过某些员工提供会计服务和保险。

Capital Management Associates投资策略

像大多数其他公司一样，资本管理协会考虑到客户的需求，投资目标，风险承受能力以及创建和管理投资组合时的时间范围。该公司通过讨论和数据收集过程来确定这些信息，数据收集过程还可能涉及客户以前的投资历史、家庭组成和背景。客户有能力对他们的投资组合施加合理的限制。

该公司在其客户投资组合中使用了广泛的投资类型和策略。更具体地说，它将利用长期购买、短期购买和期权编写。

寻找顾问

Palisade资产管理公司为高净值客户提供咨询服务，要求管理资产至少100万美元。这家只收取费用的公司有大约100名客户，几乎都是高净值人士。Palisade提供投资管理和财富咨询服务，包括个人和计划生育，信任以及受托人咨询和退休和养老金计划服务。

Palisade的团队包括四人特许金融分析师、1名特许另类投资顾问(CAIA)、1名注册投资管理分析师(CIMA)和1名注册理财规划师(CFP)。

Palisade资产管理背景

该公司由Peter Rocca, Steven Landberg和Paul Kronlokken所有。该公司成立于2002年。

公司提供的服务包括:

• 投资管理
• 财富顾问
• 家庭财富规划
• 信托咨询服务
• 退休计划谘询服务

Palisade资产管理投资理念

该公司表示，“Palisade投资组合建立在我们精心挑选高质量个人证券的理念之上。”公司在购买每种证券之前都有一个深入的分析过程。Palisade资产管理公司的顾问在股票投资组合中青睐成长型股票，在固定收益和平衡投资组合中青睐高评级债券。

顾问通常会长期持有资产，以实现税收效率最大化，并更好地积累财富。低周转率允许投资组合随着时间的推移而建立。该公司根据你的财务目标使用三种一般策略:股权策略、平衡策略和固定收益策略。你的投资组合可能投资于上市证券、公司债券、定期存单市政证券和共同基金或etf。

寻找顾问

Financial Perspectives是这份榜单上少数几家没有设定资产最低限额的公司之一。该公司与非高净值个人、高净值个人、信托、遗产、利润分享计划和慈善组织合作。然而，非高净值人士在该公司目前的客户群中所占比例最大。

该公司的顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)。这家收费公司的某些顾问同时也是经纪自营商Purshe Kaplan Sterling Investments的代表，如果客户购买证券，他们就能获得佣金。也就是说，该公司受其信托责任始终以客户的最大利益为出发点。

财务视角

《金融展望》由迈克尔·杜根于1986年创立。杜根身患绝症后，他的弟弟丹·杜根(Dan Dugan)于2004年接管了公司。Dan目前是主要所有者和总裁。

Financial Perspectives是一家提供全方位服务的财富管理公司，其团队自称为财务规划师。该公司的财务规划过程力求解决财富的积累、保存和传承问题，力求“简化复杂性”。该公司提供投资、保险、伟德亚洲官网vc、退休、遗产规划和慈善事业。

投资策略

Financial Perspectives认为投资建议是其综合财务规划过程的一部分。该公司没有采取一刀切的方法，而是根据客户财务生活的各个方面，包括他们独特的目标和目标、风险承受能力、收入需求以及世代和慈善愿望，为客户量身定制投资组合。该公司表示，它的一些策略也考虑到了客户的遗产规划和税收需求。

该公司表示，将在国内和国际市场采用多种投资策略。它主要推荐共同基金，但也可能利用交易所交易基金(etf)、股票、债券、房地产投资信托、管理投资项目，可变年金退休计划、独立管理账户和另类投资。

寻找顾问

马奎特财富管理公司没有列出最低投资要求。该公司的大多数客户都是高净值个人，不过它也为其他个人投资者提供服务。该公司还拥有机构业务，为养老金计划、慈善组织、信托和公司提供咨询。

该公司的顾问是收费的。这意味着他们不出售证券，也不从向客户出售证券或保险产品中赚取佣金。马凯特有一些顾问，包括两名特许金融分析师(CFAs)和三名注册金融规划师(CFPs)。

马奎特财富管理背景

Marquette Wealth Management成立于2005年，是Marquette Financial Companies的全资子公司，该公司由Carl R. Pohlad家族拥有。2015年，该公司被上市公司UMB Financial Corporation收购。2017年，该公司被Marquette Wealth Management, LLC收购，使其重新成为一家独立的员工所有公司。

该公司提供的服务包括财富规划、投资管理、退休规划、教育规划、遗产规划还有慈善捐赠。

马奎特财富管理投资策略

以下是马凯特财富管理公司投资理念的驱动原则:

• 市场工作。
• 风险和回报是相关的。
• 多样化是必不可少的。
• 投资组合结构解释了业绩。
• 长远眼光至关重要。

该公司的顾问不选择具体的公司进行投资，而是关注国内和国际股票、债券和股票等多元化基金另类资产．