密西西比州顶级财务顾问

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Smith Shellnut Wilson，LLC是该名单上客户资产金额最大的一家收费公司。对于咨询服务，该公司主要从以下方面获得报酬：基于资产的费用和固定费用。该公司对其客户群（包括个人、高净值个人、公司实体、养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、市政当局、信托、保险公司和其他美国机构）的账户规模最低要求为50万美元。

该公司的顾问人员相对较少。然而，就行业资质而言，该公司的两名顾问拥有特许金融分析师（CFA）称号，七名顾问拥有MBA学位。

史密斯·谢尔努特·威尔逊背景

自1995年以来，SSW提供财务规划、顾问选择、证券评级/定价服务以及可自由选择和非可自由选择的投资咨询服务。

Frank W.Smith，III和William Parks Johnson Jr.是该公司的主要所有者。

史密斯谢尔纳特威尔逊投资哲学

SSW表示，它根据客户的需求和目标开发投资组合。该公司使用基本面分析来选择证券，技术分析和周期性分析。至于其资产类型，SSW通常投资于美国政府和机构债券、交易所交易股票证券、美国州和地方债券、投资级公司债券、现金和现金等价物以及汇集投资工具发行的证券。

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Hardy Reed，LLC是一家财富咨询公司，成立已超过十年。该公司拥有200多个客户，这些客户合计持有数十亿美元的可投资资产。Hardy Reed的大多数客户都是个人，但它也与高净值个人、养老金计划、慈善组织和公司合作。这是一个托管费公司．

该公司提供投资管理和财务规划服务，偶尔也提供咨询服务。该公司没有规定账户最低限额，但它收取的最低年费为1万美元，这可能会使其服务成本对账户较小的客户造成阻碍。

哈代里德背景

Hardy Reed于2006年由Scott Reed和John C. Hardy创立。如今，里德是公司的首席执行官，哈迪担任总裁。该公司在图珀洛的办公室雇佣了一小群顾问。这些机构都是认可投资受托人(AIFs)，两家是注册金融规划师(CFPs)，两家是注册投资管理分析师(CIMAs)。

投资组合管理服务是根据你管理的资产(AUM)的百分比收费的。根据你的资产价值，这一比例可能低至0.30%，高至1.25%。财务规划费用可以协商，但通常根据您的服务范围从1000美元到10000美元的固定费用或250美元的小时费用不等。

哈迪里德投资哲学

Hardy Reed强烈希望在开始投资流程之前，全面了解每位客户的财务状况。它这样做是为了确保在进行任何购买之前充分了解客户的风险状况、投资目标、税务状况以及流动性和收入需求。

哈迪里德通常将客户资产投资于共同基金和交易所交易基金(ETFs)。在更有限的基础上，公司可以将资产分配给第三方管理机构。

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Barnes Pettey Financial Advisors，LLC总部位于克拉克斯代尔。该公司目前管理着来自数千名客户的数亿资产。该公司的客户群包括个人和高净值个人、养老金计划、慈善组织、政府实体、公司、信托、房地产和合伙企业。该公司至少有25000美元的账户。

巴恩斯·佩蒂财务顾问公司收费，这意味着一些顾问可能会从证券交易或销售保险产品中赚取佣金。这些委员会可能会产生潜在的利益冲突。然而，本公司受受托责任的约束，始终以你的最佳利益行事。

该公司为客户提供财务规划和投资管理服务，以及选择第三方顾问和退休计划咨询。此外，该公司还提供了两个由雷蒙德·詹姆斯：

• 护照帐户计划:主要是非自由裁量的投资咨询账户，您可以在该账户中获得持续的投资咨询和监控，收取基于百分比的费用
• 大使计划：这是一个一揽子收费的咨询账户，通常是根据你的目标量身定制的，可以自由支配。

巴恩斯佩蒂金融顾问背景

Barnes Pettey Financial Advisors于2007年首次开业。该公司由首席财务顾问达德利·m·巴恩斯(Dudley M. Barnes)和霍姆斯·s·佩蒂(Holmes S. Pettey)间接持有。除了位于克拉克斯代尔的总部，该公司还在格林纳达、牛津、密西西比的杰克逊和密西西比州设有办事处田纳西州的孟菲斯．该公司拥有多名顾问，其中三人是注册理财规划师(CFPs)。

对于投资管理服务，本公司将收取a费占资产管理规模的百分比从0.40%到1.25%不等。雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）管理的两个投资项目的费用也以百分比为基础，从1.25%到2.25%不等。财务规划费可以是750美元至3000美元之间的固定费用，也可以是200美元的小时费用。

Barnes Pettey金融顾问公司投资哲学

Barnes Pettey财务顾问主要推荐共同基金以及交易所交易基金(ETFs)，但它最终会根据每个客户的目标和风险承受能力来调整自己的建议。在为他们的投资组合制定适当的策略之前，公司会考虑每个客户的投资时间表。因此，该公司对长短期投资并没有标准的偏好。

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Financial Concepts是一家拥有两名顾问的公司，自2011年以来一直在哥伦布市开展业务。它有数亿美元管理资产并与个人、高净值个人、养老金计划和慈善组织合作，构成该客户群。

Financial Concepts是一家收费公司，这意味着一些顾问可以通过销售保险产品赚取佣金。这种做法可能会产生潜在的利益冲突，但金融概念仍然受到信托义务的约束，即始终以客户的最佳利益行事。

财务概念提供财务规划和个人投资组合管理服务。这家公司至少有25000美元的账户。

金融概念背景

Financial Concepts成立于2011年。该公司的主要股东是公司总裁朗达·s·弗格森(Rhonda S. Ferguson)和首席合规官斯科特·托德·弗格森(Scott Todd Ferguson)。这两位业主也是公司的主要顾问。朗达·弗格森是一名注册理财规划师(CFP)。

理财计划费用通常是固定的，根据你的服务范围，从1000美元到5000美元不等。投资管理费将是您的总资产管理费用的0.50%。

金融概念投资哲学

金融概念通常将客户资产投资于代表各种资产类别的一系列不同共同基金。在分析潜在基金时，该公司采用基本面分析，查看基金的财务报表和周围信息，试图衡量其内在价值。

该公司有一个买入并持有的投资策略，并根据客户的生活环境而不是市场波动提出投资组合变更建议。它不相信市场时机选择是一种成功的策略，特别是从长期来看。

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Ballew Advisors, Inc.自1991年以来一直为杰克逊的客户提供咨询服务。该公司的1000多名客户包括个人、高净值个人、汇集投资工具、慈善组织和公司。

Ballew是一家收费公司，这意味着一些顾问可能会通过销售保险产品或进行某些证券交易赚取佣金。这些佣金有可能造成利益冲突，但公司仍有责任在任何时候都以你的最佳利益行事。

该公司提供投资监督服务，以及财务规划和退休计划咨询。该公司还出版时事通讯和期刊。通常情况下，成为客户的投资组合规模最低为10万美元，不过该公司可以自行决定接受规模较小的账户。

Ballew顾问背景

Ballew Advisors成立于1991年。该公司由SB控股公司通过子公司Security Ballew, Inc.拥有。有几位顾问在这家公司工作。在这群人中，有两个注册理财规划师(CFPs)，一名注册会计师（CPA）、一名特许财务顾问（ChFC）和一名特许人寿保险商（CLU）。

投资管理费用一般在你管理资产(AUM)的1.00%到2.00%之间，不过公司可能会决定协商另一种安排。财务规划费用会根据所涉及的责任程度和所需的技能和工作量而有所不同，所以没有标准的费率或费用。

巴洛顾问公司投资哲学

Ballew Advisors的投资策略有许多核心信念。它认为要做的最重要的决定是如何在现金之间分配资产，债券，股票、房地产和任何其他主要证券。此外，该公司认为，资产类别多样化是限制风险和增加回报的最佳方法。

该公司主要从长期角度进行投资，既为了降低交易成本，也因为在不同资产类别之间多样化的投资组合应该在很长一段时间内增值。

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Medley&Brown，LLC拥有一小部分财务顾问，为数百名客户提供数以百万计的可投资资产。该公司成立于1988年，与个人、高净值人士合作，养老金计划，慈善组织，保险公司和企业。

该公司提供财务规划、全权投资管理和非全权投资建议。Medley&Brown没有咨询服务的最低账户规模。

Medley & Brown背景

Medley & Brown成立于1988年，原名Medley & Company, Inc.。目前，该公司由总裁Tim C. Medley和其他员工共同拥有。在该公司工作的顾问很少，其中有3名注册财务规划师(CFPs)和2名注册财务分析师(CFAs)。

如果你收到投资管理在服务方面，该公司从你管理的资产(AUM)中收取的费用从0.50%到1.00%不等。咨询费按小时计算，从140美元到375美元不等，具体取决于为你提供咨询的人是谁。

混合布朗投资哲学

Medley & Brown通常通过免费共同基金投资于广泛的资产类别。这些资产类别包括现金、债券、大盘股、小盘股和国际股票。在这些资产类别中，该公司寻求投资于允许广泛多样化的基金。

在分析潜在基金时，Medley & Brown倾向于选择基金经理是其自有基金的重要投资者的基金。此外，该公司专注于分析基金经理的流程，试图确保任何成功都不是纯粹的运气结果。

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Mag Cap，或Magnolia Capital Advisors, LLC，自2018年以来一直是密西西比州的投资顾问。它的客户大部分是个人，也有一些高净值个人和养老金计划。该公司管理着数百万美元的资产，而且没有设定账户最低限额。

Mag Cap为其客户提供投资管理、财务规划和咨询服务。该公司没有规定任何账户最低限额。

作为一家收费公司，一些顾问可能会进行证券交易或销售保险产品，在你支付的咨询费之外还会产生佣金。这种做法可能会造成潜在的利益冲突，但它不会改变公司的受托责任，即在任何时候都以你的最佳利益行事。

Mag帽背景

Mag Cap成立于2018年，是榜单上最年轻的公司。该公司主要由董事总经理维登·克拉克(Vaiden Clark)、斯蒂芬·格里纳(Stephen Griner)和查尔斯·马里昂(Charles Marion)持有。该公司聘请了7名顾问，其中包括注册会计师(CPA)、注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、认可投资受托人(AIF)和注册投资管理分析师(CIMA)。

在投资组合管理服务方面，Mag Cap为客户提供了基于百分比的费用或固定费用的选择。基于百分比的费用通常不会超过您资产管理规模的2.00%。对于财务规划服务，对于已经接受投资组合管理的客户不收取额外费用。独立财务规划客户将支付2500至25000美元的固定费用。

Mag Cap投资理念

Mag Cap的投资建议大多围绕货币市场基金和其他现金工具、交易所上市证券、共同基金、交易所交易基金（ETF），封闭式基金股票,定期存单、公司债务证券、市政证券、政府证券、期权、可变年金产品、私募基金和私募配售。

在分析可投资的潜在基金时，公司会查看基金经理的经验和业绩记录，衡量基金经理是否在一段时间内和不同的经济条件下表现出投资能力。另一个重要步骤是查看基金的基础资产，以查看客户投资组合中其他基金的基础投资是否存在重大重叠。这有助于促进深度多样化。

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Element Wealth，LLC自2006年以来一直为Ridgeland的客户提供投资建议。其700名客户由个人、高净值个人、养老金计划和慈善组织组成。元素财富是一种财富收费公司，并且没有最低账户规模。

Element Wealth是一家收费公司，因为其咨询团队的某些成员被授权销售人寿保险或年金等保险产品。这些销售可能会为执行这些销售的顾问产生佣金。这就产生了潜在的利益冲突，尽管公司有信托责任始终以客户的最佳利益行事。

该公司为客户提供投资管理和财务规划。此外，该公司偶尔担任独立咨询公司客户的次级顾问。

元素财富背景

元素财富成立于2006年。该公司有三位主要股东:合伙人巴里·史密斯(Barry Smith)、丹尼·威廉姆斯(Danny Williams)和杰里米·纳尔逊(Jeremy Nelson)。这三人还担任该公司的主要顾问。威廉姆斯是一名注册理财规划师(CFP)。

该公司的投资管理服务费用按客户管理资产(AUM)的百分比收取。确切的利率可能从0.40%到1.00%不等，这取决于你的资产价值，你的资产是否在雇主资助的退休账户中，以及你的投资组合中有哪些资产类别。财务规划和其他咨询服务通常每小时收费400美元。

元素财富投资理念

元素财富的重视多样化为每个客户的投资组合提供不同的资产类别。这些投资组合对股票、债券、现金和另类投资等证券的敞口程度将取决于客户的投资目标、时间安排和风险承受能力。

该公司通常利用共同基金和交易所交易基金(etf)构建较小的投资组合，利用个股和交易所交易基金构建较大的投资组合。一些投资组合将包含所有这三种投资类型。

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马斯卡尼财富管理公司（Mascagni Wealth Management）是一家以收费为基础的公司，主要与没有高净值的个人合作，尽管一些高净值投资者以及一些公司也在名单上。该公司的一些顾问也是保险代理人，可以赚取佣金。这是一种利益冲突，但所有顾问仍必须以客户的最佳利益为出发点。最低账户规模为100000美元。

理财计划的费用是固定的，所有服务都有一个一揽子费用计划，基于管理资产的百分比。顾问团队包括两名注册理财规划师(CFPs)、两名注册理财规划师(FPQPs)和一名注册会计师(CPA)。

马斯卡尼财富管理背景

马斯卡尼成立于1990年。大股东是j·兰德尔·马斯卡尼。

提供的服务包括财务规划、投资组合管理、离婚规划、退休规划、遗产规划和教育储蓄分析。

马斯卡尼财富管理投资策略

马斯卡尼超过80%的投资是共同基金。其余部分分为股票和现金持有。债券是不被使用的，所以如果投资于个人债券对你来说很重要，这可能不是最好的选择。

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位于杰克逊的Wealthview Capital是一家只收取费用的公司，主要与非高净值人士合作，不过该公司有一些高净值投资者，还有少量养老金和利润分享计划。Wealthview的团队包括两名注册财务规划师（CFP）、一名注册投资管理分析师（CIMA）、一名注册投资信托人（AIF）、一名特许退休计划顾问（CRPC）、一名特许退休计划专家（CRPS）、一名特许财务分析师（CFA）以及一名注册退休计划顾问（CRPC）。

Wealthview没有规定的最低账户规模。该公司的费用通常是根据所管理资产的百分比计算的，某些理财服务采用固定收费或按小时收费。

Wealthview资本背景

Wealthview由塞缪尔·泰勒（Samuel J.Taylor）于2009年创立，他至今仍拥有该公司。

服务包括投资管理和财务规划。

财富观资本投资策略

超过四分之三的客户资金用于共同基金。剩下的钱则平分在股票、债券和现金上。