在阿拉巴马州莫比尔市找到一家顶级金融顾问公司
找到合适的财务顾问可能是一个挑战，因为有很多公司可供选择。伟德ios appSmartAsset已经为你做了一些工作，通过研究找到了移动领域的顶级金融顾问公司。下面我们将列出我们对这些公司的调查结果，以及它们之间的区别。如果你想在你的搜索中有更多的指导，SmartAsset伟德ios app免费财务顾问匹配工具你可以和附近的顾问结对。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利维尔投资管理公司。 找到一个顾问 |
1888738236美元 | 无固定账户最低限额 |
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最低资产无固定账户最低限额金融服务
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| 2 | 威廉姆斯金融集团找到一个顾问 | 196,285,986美元 | 250000美元 |
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最低资产250000美元金融服务
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| 3. | Sandifer财富管理，Inc。 找到一个顾问 |
$182,237,693 | 350000美元 |
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最低资产350000美元金融服务
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| 4 | N.D.皮特曼公司。找到一个顾问 | $148,715,373 | 无固定账户最低限额 |
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最低资产无固定账户最低限额金融服务
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| 5 | 退休顾问，Inc。找到一个顾问 | $140,686,702 | $ 800,000 |
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最低资产$ 800,000金融服务
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我们是如何在阿拉巴马州莫比尔找到顶级金融顾问公司的
为了找到阿拉巴马州莫比尔市的顶级金融顾问，我们首先确定了该市所有在SEC注册的公司。接下来，我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
Leavell投资管理
Leavell Investment Management，Inc。是此列表中最古老的公司，成立于1979年。尽管Leavell管理的大量资金，您不需要成为与公司合作的高净值投资者。事实上，大多数客户都是非高净值的人，而不是高净值的人。该公司还致力于养老金和利润分享计划，慈善机构，业务，咨询团体和投资公司。没有必要的最低限度来开设Leavell Investment Management的账户。
level投资管理公司拥有庞大的员工队伍。这些顾问中有几个是特许金融分析师（CFAS）．该团队还包括至少一个特许生命承销商（CLU）和一个认证的投资管理分析师（CIMA）。Leavell是一家不收费的公司，这意味着在账户管理费外，顾问不会从销售证券或保险产品销售佣金。
利维尔投资管理背景
托马斯W. Leavell于1979年创立了Leavell投资管理（前身T. Leavell＆Associates，Inc。）。直到2014年，他是该公司的主要所有人。现在，该公司由雇员拥有。大多数员工拥有该公司的25％份额。安德鲁格林斯特德作为公司的首席执行官和总统。
利维尔投资管理公司的主要服务是管理客户的投资组合。该公司偶尔也会向客户提供财务规划服务。这可能包括现金流规划、净值计算、税务规划或教育规划等服务。
Leavell投资管理投资策略
在为客户构建投资组合时，利弗尔顾问寻求适当的多元化水平。这可能包括投资于个人证券、共同基金和基金交易所交易基金（ETF）以及寻求国内和国外的投资机会。固定收益证券是公司投资组合的重要组成部分，因为它们可以帮助降低投资组合的整体风险。该公司主要使用基本面分析来评估证券。
利弗尔投资管理公司倾向于采取长期投资方式，避免短期交易。该公司还避免投资组合周转，以将交易费用降至最低。
威廉姆斯金融集团
威廉姆斯金融集团在管理层（AUM）下有数百万元。该公司的相对较小的工作人员代表了专业认证，如认证的金融计划者（CFP），特许金融顾问（CHFC）和特许生命承销商（CLU）。
该公司的最低投资组合规模为25万美元，但该公司有权自行协商最低投资组合规模。它为个人、企业、信托和不动产提供服务。
作为一个收费公司，Williams Financial Group雇佣某些顾问，这些顾问可以收取保险产品销售佣金。无论如何，公司遵守信托义务，在法律上约束它以您的最佳利益行事。
威廉姆斯金融集团背景
威廉姆斯金融集团（Williams Financial Group）是成立于2020年的WFG Capital Advisors，LLC的DBA（以商业身份开展业务）。马特·威廉姆斯和比利·威廉姆斯各拥有50%的股份。
该公司提供了包括定制投资组合管理，子咨询服务，财务规划和财务咨询的投资管理服务。
威廉姆斯金融小组投资策略
该公司主要使用股票和ETF来实施其战略。它还使用债券、期权和共同基金。在选择证券时，公司使用技术和基本面分析，以及其他因素，包括但不限于财务实力因素、市盈率和广泛的市场估值。此外，该公司在其方法中使用长期和短期购买。
Sandifer财富管理
我们名单上的下一个是Sandifer财富管理公司。该公司的主要客户包括非高净值个人，高净值个人，退休金及利润分享计划、信托、退休计划及遗产。对于那些想开户的人来说，有一个最低35万美元的账户。
这也是唯一的不可行的公司。该公司确实帮助客户提供与填写文书工作的保险相关的行政工作，但它没有收到这项工作的任何委员会。
Sandifer财富管理背景
Sandifer财富管理公司（前身为Sandifer&Associates）由James E.Sandifer于1997年创立。他是该公司的所有者、总裁和首席财务官。该公司于2013年注册为投资咨询公司。
Sandifer财富管理公司为客户提供财务规划服务和投资组合管理服务。财务规划可以解决客户的短期或长期目标。在某些情况下，投资组合管理可能包括将客户推荐给第三方客户经理，后者是不为Sandifer财富管理公司工作的顾问。除了Sandifer财富管理公司的费用外，这些第三方管理公司也收取了费用。
Sandifer财富管理投资策略
具有桑内利财富管理的投资组合主要由交易所交易资金（ETF）和共同基金组成。但是，该公司还将投资个人股票，主要是使用基本分析评估股票。该公司还可能投资债券等固定收益证券，为投资组合提供流动性和风险管理。
N.D.皮特曼公司
N.D.Pitman&Company，Inc.是一家托管费财务顾问．大多数公司的客户都是个人，具有高净值的个人和非高净值个人。N.D. Pitman＆Company还提供养老金和利润分享计划，慈善组织，公司和企业。新客户没有最低限度。
N.D.皮特曼和公司背景
Norman D. Pitman, III于2005年创立N.D. Pitman & Company，并是该公司的唯一所有者。他还担任总裁和首席合规官(CCO)。除了是一名注册理财规划师(CFP)，皮特曼还是密西西比州的一名注册律师，不过他并不积极执业，也不为客户提供法律服务。
N.D. Pitman & Company提供的两项主要服务是财务规划和投资组合管理。财务规划包括对客户财务状况的全面分析，一般包括考虑客户的现金流、税收状况、投资、保险政策、退休目标和遗产规划。投资组合管理需要为客户管理投资。
该公司还可以为投资相关和非投资相关的财务问题提供监控服务以及咨询服务。
N.D.皮特曼和公司投资战略
在选择投资哪一种证券时，N.D. Pitman & Company采用的共同策略是基本分析. 这项技术试图通过分析证券的财务状况以及如何融入整体经济来衡量证券的内在价值。
与其他一些咨询公司不同，N.D.Pitman&Company并未表现出对长期和短期投资策略的特别偏好。根据该公司的说法，如果该公司认为某一证券目前被低估，或者该公司认为客户将从该证券提供的资产类别敞口中受益，该公司将进行长期购买。短期购买可用于利用特定的市场条件。
退休顾问，Inc。
退休顾问，Inc。是一个托管费财务顾问．所有公司目前的客户都是个人，具有高净值的个人和非高净值个人。该公司还为信托，庄园和慈善组织提供服务。
该公司的最低账户规模为800000美元，在某些情况下可以接受较小的金额。
退休顾问，Inc。背景
退休顾问公司由斯蒂芬·海特于1996年创立。海特是该公司的唯一所有者。它为其客户提供财务规划和投资咨询服务。
退休顾问，Inc。投资策略
该公司的投资理念包括将客户投资组合向小盘股和价值股，使用广泛多样化，以保守投资方法。为客户设计投资策略进行量身定制的，个性化的方法。投资咨询基于广泛的研究和长期策略，包括现代投资组合理论．
