纪念碑财富管理
纪念碑财富管理将自己与其他公司区分开来，它提供了一份定期更新的博客，以支持其投资咨询产品。
纪念碑是收费的财务顾问公司总部位于弗吉尼亚州亚历山大。它拥有一小组五位顾问，在管理层（AUM）下处理超过31200万美元的资产。纪念碑照顾大约200个个人客户，几乎所有这些都属于高净值个人和非高净值个人。
纪念碑也持有我们的位置亚历山大，弗吉尼亚州顶级财务顾问列表。
古迹财富管理背景
纪念碑财富管理是一家独立的公司，在2012年开放了门。该公司的联合主席和联合创始人大卫阿姆斯特朗和Dean Catino仍然是当天的主要业主。二重奏在金融服务业的平均而花费了18年。
虽然纪念碑的工作人员相当小，但它确实拥有一些咨询认证。事实上，该公司雇佣了三个注册理财规划师（CFP），一个特许金融分析师（CFA）和一个认证的私人财富顾问（CPWA）。
丰碑财富管理客户类型及最小帐户规模
虽然个人往往是财务顾问公司最常见的客户类型，但纪念碑财富管理的客户群几乎完全由具有高净值的人组成。其客户进一步分为庄园，信托，慈善组织，企业，养老金计划和利润分享计划。
纪念碑财富管理中没有最低账户规模要求。
丰碑财富管理提供的服务
纪念碑财富管理的服务相当标准。它们分为三个总体类别：投资管理，资产管理和财务规划。看看它的具体产品如下:
- 投资管理
- 包装费程序可用
- 全权管理
- 安全交易执行
- 监护服务
- 返回报告
- 资产管理
- 持续和积极的帐户监督
- 可定制的帐户管理基于:
- 个人财政状况
- 风险宽容
- 投资目标
- 投资建议
- 购买
- 销售
- 再投资
- 持有
- 财务规划
纪念碑财富管理投资哲学
纪念碑财富管理利用五步过程，旨在将您从新客户带到完全综合的账户持有人。一切都以“蓝图会议”与您的咨询团队源于您的财务目标，风险耐受性，流动性需求和时间范围内的咨询团队。然后，这些信息将允许该公司不仅为目前制定特定的财务计划，而且还为未来制定特定的财务计划。
你的财务计划将作为一个投资组合来执行。Monument在其所有投资组合中都注重三个原则:税收效率、广泛的多元化和低交易成本。一旦你的资金投入，该公司承诺将继续管理你的账户。这包括重新平衡，定期评估你的财务计划，支持你和你的家庭等等。交易所交易基金（ETF），股票，共同基金和结构票据是纪念碑的总理投资类型。
纪念碑财富管理费用
纪念碑财富管理的资产管理和投资管理服务分享费用表，而其财务规划服务则遵循自己的规范。由于资产和投资管理服务是一揽子收费的，所有收费合并成一个百分比。根据您的情况的复杂性，您的费率最高可达每年1.75%。这项费用每季度预付，它是基于上一季度最后一个营业日你的帐户的价值。付款将直接从你的账户中扣除。
另一方面，Monument的财务规划要求固定费用，通常在2,500美元至25,000美元之间。你所接受的服务、你所处情况的整体复杂性以及你过去是否与公司有任何关系等因素都将在决定你的费率时发挥作用。所有费用将在执行前向您报价。你可能需要预先支付50%的费用，其余的在完成你的财务计划时到期。
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。费用数额基于最高1.50%的资产基础费用。 | |
| 纪念碑财富管理的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 纪念碑财富管理费用 |
| $ 500K. | 高达7,500美元 |
| 美元1毫米 | 高达15,000美元 |
| 5毫米 | 高达75000美元 |
| $ 10mm. | 高达150,000美元 |
丰碑财富管理大奖及嘉许
2018年北弗吉尼亚州北部弗吉尼亚杂志的最高金融专业人士列表名称是北弗吉尼亚州杂志上的一些名称。纪念碑财富管理也被认为是华盛顿商务期刊2013年至2017年的最佳工作场所之一。
查看公司奖项的完整目录在这里。
什么要注意
根据其仲裁文书工作，纪念碑财富管理具有清洁的法律和监管记录。纪念碑财富管理是一家费用的公司，这意味着它及其顾问从不仅仅是向客户账户收取的管理费用。
就Monument而言，它的一些员工有机会通过销售某些证券和保险产品赚取额外佣金。然而，这家公司是注册的忠告，这意味着它的顾问在合法的情况下，始终受到最佳财务利益。
开设纪念碑财富管理的账户
与Monument Wealth Management合作的最佳方式是访问位于弗吉尼亚州亚历山大市的这家公司，或致电(703)504-9600。你也可以通过电子邮件info@monumentwm.com与该公司取得联系。
如果您更喜欢更私密的通信路线，纪念碑提供了在线联系表格，允许其顾问与您联系。所有您需要提供的是您的全名，电子邮件地址，贵公司名称（如适用）以及您正在寻找的简短描述。
提高投资回报潜力的提示
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