总部位于俄亥俄州荷兰的MPM财富顾问公司是一家中型金融顾问公司，专注于投资管理和投资财务规划服务. 该公司还向其他咨询公司提供服务，包括后台支持和投资服务。该公司的大多数客户都是个人，但也有一些机构客户。
作为一个收费公司，MPM Wealth的某些顾问可以从证券和保险销售中获得佣金。这些是客户个人支付的咨询费之外的费用。另一方面，只收取费用的公司只收取客户支付的费用。
MPM财富顾问背景
MPM财富顾问公司成立于1995年。如今，该公司主要由联合总裁兼创始人布莱恩·f·欧姆(Bryan F. Ohm)和g·托马斯·达马斯科二世(G. Thomas Damasco II)拥有。他们在一家华尔街经纪公司工作了大约10年之后，决定创建这家公司。Sean Shinaberry是该公司的首席执行官，他在金融服务行业也有10年的经验。这家公司只有一名注册理财规划师(CFP)。
MPM财富顾问客户类型和最小账户规模
MPM财富顾问公司既与机构客户合作，也与个人客户合作，不过其大部分客户都是个人客户，既有有高净值．它的机构客户包括一小部分养老金和利润分享计划、慈善机构和企业。信托公司和不动产公司也可以获得服务。
MPM通常不要求其服务的最小帐户大小。然而，如果你想达成固定费用协议，你需要保持至少100万美元的账户余额。
MPM财富顾问提供的服务
MPM财富顾问公司通过其专有产品MPM管理账户计划提供投资组合管理服务。通过这个项目提供的服务是根据每个客户的需求定制的。这些服务可能是广泛的，也可能是狭窄的，这取决于每个客户需要什么帮助。使用该程序的客户可能会看到他们的资产放置在一个或多个中模型的投资组合．
该公司还为客户提供独立的财务规划和财务咨询服务。财务规划业务可能持续进行，也可能一次性提供。
MPM财富顾问投资理念
MPM财富顾问公司将根据每个客户的财务目标调整其投资策略。顾问与客户会面，根据他们的流动性需求确定投资组合，风险容忍度、时间范围等相关信息。利用这些信息，MPM的顾问决定如何最好地管理每个客户的资产。他们可能会从零开始开发一种投资方法，或者，在适当的情况下，他们可能会将客户的部分或全部资产放入模型投资组合中。这些投资组合模型通常由共同基金、股票、固定收益证券和其他投资组合组成。
虽然具体的策略各不相同，但该公司的整体投资方法植根于现代投资组合理论．顾问也可能使用基本面分析、共同基金和ETF分析。
MPM财富顾问项下的费用
MPM Wealth Advisors通常与MPM管理账户计划一起收取的费用基于每个客户管理的总资产（AUM）的年度百分比。最高年费为1.50%，但具体费率由个人决定。账户余额为100万美元或以上的客户可以要求统一费用安排。同样，这些费率可以单独协商。
使用该公司财务规划和咨询服务的客户按小时或固定收费。每小时的费用从100美元到400美元不等，而固定费用通常高达15000美元或更多。
注意什么
MPM Wealth Advisors在其形式之．在这些披露中，一项仅涉及公司的咨询附属公司，而另一项涉及公司和咨询附属公司。在2013年的后一次披露中，该公司被发现未能纠正2008年首次发现的SEC违规行为。结果，该公司被迫支付了17.5万美元的罚款，并提交了谴责和停止和停止命令。
MPM财富顾问公司是一家收费公司. 这意味着它的一些顾问可以从特定的保险和证券销售中获得佣金。反过来，这会在公司内部造成潜在的利益冲突。尽管如此，公司仍受信托义务的约束，始终以客户的最佳利益行事。
在MPM财富顾问公司开立账户
那些想要在MPM财富顾问公司开设账户的人应该去该公司的网站联系页面并提交一份表格。你也可以到公司的荷兰办事处或致电(419)861-1400。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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