在南卡罗莱纳的芒特普莱森特找到一家顶级财务顾问公司
选择理财顾问是你可能要做的最重要也是最困难的决定之一。伟德ios app不过，SmartAsset已经为您完成了最初的繁重工作，将范围缩小到以下名单中位于南卡罗来纳州芒特普莱森特(Mt. Pleasant)的前三名注册投资顾问(ria)。要与你所在地区的顾问联系，请使用SmartAsset伟德ios app免费理财顾问配对工具。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫里斯金融概念公司 找到一个顾问 |
305912456美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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| 2 | 融合资本有限责任公司 找到一个顾问 |
226129870美元 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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| 3. | 杰克逊金融服务有限责任公司 找到一个顾问 |
248782492美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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| 4 | JP财富管理公司 找到一个顾问 |
299638618美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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| 5 | 巴西资本有限责任公司 找到一个顾问 |
128179089美元 | 50000美元 |
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最低的资产50000美元金融服务
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我们是如何在南卡罗莱纳的芒特普莱森找到顶级金融顾问公司的
为了找到南卡罗莱纳Mt. Pleasant的顶级财务顾问，我们首先确定了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的公司;还有那些记录上有泄密的。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
莫里斯金融概念公司
收费投资顾问公司Morris Financial Concepts, Inc.为非高净值和高净值个人管理资产，以及养老金和利润分享计划。
莫里斯没有对账户规模的最低要求，但该公司通常对咨询服务收取的最低年费为8,500美元。公司费用基于资产的费用，按小时收费和固定收费。
莫里斯的员工有4名注册理财规划师。
莫里斯金融概念背景
莫里斯主要由Kyra Morris、Robert Morris和Sherry Cook拥有，Morris专注于财务规划、投资组合管理、养老金咨询和一揽子费用计划。寻求财务建议的客户也可以利用以下规划领域:
- 个人财务报表
- 税收筹划
- 退休计划
- 遗产规划
- 现金流管理
- 教育计划
- 投资计划
- 保险规划
莫里斯金融概念投资策略
莫里斯通常利用共同基金和交易所交易基金该公司的宣传册显示，这些etf投资于传统资产类别。该公司表示，然后通过评估所选资产类别的历史长期回报率来估算未来的长期预期回报率。
该公司的Form ADV也显示其投资于现金和现金等价物。
融合资本
Fusion Capital, LLC是一家投资咨询公司，由两名行业专业人士在十年前合并了他们的个人业务。
Jason M. Mengel是注册理财规划师(CFP)， Dan Webster是注册理财顾问(RFC)。Fusion Capital通常要求管理监管账户的最低账户价值为10万美元。它通常适用于非高净值个人。
公司成员可以是有执照的保险代理人。在这种情况下，他们可以从保险公司那里获得销售佣金，以及客户费用。这种双重角色可能会产生潜在的利益冲突。但该公司确实负有法律受托责任，为客户提供最符合其利益的建议。
融合资本背景
蒙格尔和韦伯斯特于2010年创立了这家公司。它们提供对主动管理的访问模型的投资组合。他们还就以下主题提供财务规划建议:
- 投资组合资产配置服务
- 退休计划
- 现金流管理
- 遗产规划
- 保险政策
在某些情况下，公司可能会建议第三方顾问管理客户的全部或部分投资组合。
融合资本投资策略
Fusion Capital在设计合适的方案之前，会考察客户的财务目标、风险承受能力、时间范围和其他情况资产配置策略。顾问可以推荐一个积极管理的模型组合或第三方顾问的服务。
通常，Fusion Capital将客户资产投资于股票，固定收益证券以及免费的共同基金。
杰克逊金融服务
Jackson Financial Services LLC的客户既有非高净值人士，也有高净值人士。
顾问团队拥有多项认证，包括两名注册金融规划师(CFPs)、两名特许共同基金顾问(cmfc)和一名特许金融分析师(CFA)。
这家只收取费用的公司对投资咨询服务没有最低账户规模要求。
杰克逊金融服务
杰克逊金融服务公司(Jackson Financial Services)成立于2004年，所有者为梅森·莫伊斯(Mason Moise)。他领导着一个在金融服务行业拥有30多年经验的团队。团队提供:
- 投资组合管理服务
- 选择其他顾问
- 财务规划建议
- 养老金咨询服务
为企业退休计划发起人及其参与者提供咨询服务
杰克逊金融服务投资策略
投资管理团队与杰克逊金融服务设计投资组合根据客户的需求和风险情况量身定制。这些投资组合主要是由共同基金组成的。当评估单个证券时，例如股票，该公司一般从事基本面分析。这个过程包括通过研究发行公司的财务健康状况来确定股票的内在价值。基本面分析还涉及考察公司的表现与其他公司在其行业集团和整体经济的关系。
摩根大通财富管理
JP财富管理公司的顾问团队拥有多个证书，包括两名注册理财规划师(CFPs)和一名注册会计师(CPA)。
虽然托管费该公司没有最低账户规模，但对投资管理服务收取的年费不低于1万美元。因此，该公司表示，对于账户金额小于100万美元的客户来说，这种方式可能并不合适。它的大多数客户都是这样高净值个人。
JP财富管理背景
JP财富管理成立于2004年，由Mark Perlson和John F. Carey共同拥有。其顾问团队在金融服务行业拥有超过50年的经验。
除了提供自由裁量权投资该公司向客户提供管理服务，就管理养老金和401(k)等雇主资助的退休计划提供非自由支配的投资建议。该小组还可就以下方面提供财务规划建议:
- 退休计划
- 教育资金
- 现金流管理
JP财富管理投资策略
JP财富管理基于客户的长期目标、财务状况、风险承受能力和其他个人因素作出投资决策。顾问使用这些信息设计投资政策声明(IPC)。投资建议是基于IPC的。
该公司通常将客户资产分配到以下类型的证券:
- 共同基金
- 交易所交易基金(etf)
- 个人债务、股票证券和期权
- 证券的组件可变年金以及可变人寿保险合同
巴西资本有限责任公司
Saos Capital LLC是一家收费公司，为个人、高净值个人以及养老金和利润分享计划提供服务。
该公司的最低账户规模为5万美元。圣的员工特征两名认可的资产管理专家(批)。
巴西资本背景
Saos成立于2011年，提供投资管理、财务规划、养老咨询和咨询服务包装费用项目。
William Randolph“O’malley”Avant是公司的创始人和主要所有者。
Saos资本投资策略
这家公司选择投资，并制定建议使用基本和技术分析。Saos还在其宣传册上表示，它使用了一种相对强度方法，在降低投资组合波动性的同时，提高了总回报。这种方法依赖于一个“自上而下”的过程，包括市场分析、行业分析、经理/产品分析和风险管理。
Saos主要投资于股票、债券、期权、结构性票据，另类投资、现金及现金等价物、共同基金、交易所交易基金(etf)、货币及期货。
