myCIO财富合作伙伴评论

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myCIO Wealth Partners是一家总部位于费城的金融咨询公司，拥有数十亿美元的客户管理资产(资产管理)。这托管费目前，该公司在SmartAsset的列表中高居榜首伟德ios app费城的顶级金融顾问公司也会出现在SmartAsset的列表中伟德ios app宾夕法尼亚州的顶级财务顾问．

myCIO Wealth Partners几乎只与这样的客户合作高净值个人．事实上，它的客户群包括财富500强公司的现任和前任董事长、首席执行官和总裁。

myCIO财富合伙人背景

myCIO Wealth Partners成立于2005年，前身是安永(Ernst & Young)的一部分，当时该公司决定退出投资管理业务。该公司的许多顾问也是普华永道(PricewaterhouseCoopers)的前雇员，他们在普华永道离职后加入该公司，也离开了投资咨询行业。

如今，该公司由合伙人詹姆斯·拜尔斯(James Biles)、大卫·李斯(David Lees)和保罗·布拉卡里亚(Paul Bracaglia)经营。上市资产管理公司Affiliated Managers Group, Inc.于2015年收购了该公司的股权。

myCIO的顾问团队持有许多证书，例如特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),认可的投资信托(AIF),特许另类投资分析师(CAIA)，注册会计师(CPA)指定等。

myCIO财富合伙人客户类型和最小账户规模

myCIO Wealth Partners目前与高净值个人，慈善和企业。其服务也可供信任，遗产和养老金和利润分享计划。

该公司通常要求客户至少拥有100万美元的可投资资产。然而，如果公司认为合适的话，它可以选择放弃这个最小值。

myCIO财富合作伙伴提供的服务

myCIO Wealth Partners为客户提供投资咨询服务、财务规划和财务咨询服务。它也可以投资一些私人投资基金:

• REF Partners LP
• 俄文Partners LP
• RDA Partners LP
• BRP II, LP
• RSF Partners LP
• RSPAC Partners LP

在一起，上述基金被称为公司的附属基金。该公司还可以应客户要求，为客户提供税务咨询服务以及财务规划和咨询，通常包括投资建议遗产规划和保险计划。

myCIO财富合伙人投资理念

myCIO财富合作伙伴与客户一起确定他们的财务和投资目标。然后，它会根据这些信息为每个客户制定投资策略。在确定客户的风险容忍度、期望的投资、时间范围、整体财务状况和投资限制后，顾问以符合其长期目标的方式配置资产。

顾问将持续监控客户的投资组合，根据他们的既定目标不断保持投资组合的平衡。该公司使用基本和技术分析为其投资决策提供信息。顾问们也会利用这一点选项，卖空和保证金事务。

myCIO财富合伙人费用

myCIO Wealth Partners向客户收取一笔基于aum的咨询费。投资咨询服务的年费通常高达1.00%，但费率可由公司自行商定。作为参考，RIA在2018年的一项研究显示平均年咨询费为AUM的0.95%。

以下是作为myCIO Wealth Partners客户可能需要支付的费用细分:

客户可要求提供固定收费的投资管理或理财服务。这个费用通常在1万美元到30万美元之间。财务规划服务也可能被收取每小时100美元到600美元不等的费用。

注意什么

myCIO Wealth Partners没有法律或监管披露的信息在提交给sec的ADV表格上。

在myCIO财富合作伙伴开立账户

如果您有兴趣成为Mycio财富伙伴的客户，请访问公司的网站并提交联系表格，因此代表可以联系到您。如果您愿意通过电话工作，您也可以在（267）295-2280拨打公司。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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