伊利尔纳珀维尔的最高财务顾问

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Calamos Wealth Management, LLC是一家收费财富咨询公司，成立于2007年。大多数客户都是高净值个人，但该业务也适用于非高净值个人、养老金和分享计划、慈善组织和企业。该公司的总部设在内珀维尔，但你可以在纽约市和佛罗里达州的科勒盖布尔斯找到二级办公室。

内珀维尔的团队包括9人注册理财规划师(CFPs)，两个认可的投资信托（AIFS），六个经过认证的投资管理分析师（CIMAS）和三个特许金融分析师（CFAS），一个认可的房地产规划师（AEP）。

对于投资管理服务，该公司通常会收取托管资产的0.75％和1.25％。如果您参加了管理的共同基金计划，则百分比将变化0.20％和0.50％。在该范围内的确切百分比取决于资产的市场价值。该公司一般不收取财务规划服务的额外费用。

Calamos财富管理背景

Calamos财富管理成立于2007年，由John Calamos，SR。它全资由Calamos Investments，LLC全制，它本身由Calamos Asset Management，Inc。，Calamos Partners，LLC和John Calamos，Sr。

该公司通过两个单独的计划提供投资管理服务：财富咨询计划和Calamos管理共同基金计划。前者是标准的投资管理服务，最低账户有100万美元。另一方面，后一级计划涉及投资你的资产Calamos开放式共同基金的组合该公司还提供有限的财务规划和咨询服务。有时，公司可能会指派外部经理来监督客户的部分投资组合。

Calamos财富管理投资哲学

Calamos Healy Management通过坐下来坐下来开始每个投资过程，并建立一些关键信息，如现有资产，投资目标，税收局势和风险耐受性等。从那里，公司将确定资产类别最合适的组合。

该公司使用个人股票，个人固定收益证券，卡马斯等投资构建客户组合共同基金该公司认为合适的证券包括:非calamos共同基金、交易所交易基金(etf)、有限合伙企业、外部投资管理公司以及其他证券。

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Lantz Financial的客户群包括个人和高净值个人。公司没有账户最低限额。

对于投资管理服务，Lantz对你管理的资产(AUM)收取可协商的百分比，不会超过1.25%。金融计划费用将以固定费用或按小时收费。这也是可以协商的，可以根据你的财务状况的性质和复杂性而有所不同。

这是一家收费公司，所以一些顾问可能会赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最大利益行事。Lantz的顾问团队包括两名注册理财规划师(CFPs)和一名注册资产管理专家(AAMS)。

兰兹金融背景

Lantz Financial于2018年首次开业。该公司的主要所有者是其创始人兼首席合规官(CCO) Michael J. Lantz。

该公司提供投资组合管理，以及有限的财务规划和退休计划咨询。财务规划服务包括教育资金、退休计划资产规划、风险管理、员工福利规划和税务规划。

Lantz金融投资哲学

在分析证券时，该公司依赖基本面分析和周期性分析的混合。基本面分析是对公司或基金的基本信息以及整体财务和经济因素进行分析，以判断其价值的一种做法。周期分析包括分析市场周期和价格之间的关系，以预测未来的价格走势。该公司订阅现代产品组合理论，它寻求在一定的风险下获得最大的回报。

该公司在提供投资建议或建筑投资组合时从事长期和短期购买策略。这意味着该公司将在您的投资组合中持有持有的特定证券会有多长时间。

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DHJJ Financial Advisors，Inc。是一家基于收费的公司，适用于个人，高净值个人，养老金和分享计划和公司。

对于投资组合管理服务，该公司会按你资产的百分比收取费用，从0.5%到1.75%不等。财务规划费用通常按小时收取，在150美元到400美元之间。顾问可能会获得佣金，这是一种潜在的利益冲突，但他们必须始终以你的最大利益行事。

DHJJ的团队持有多项认证，包括六名认证的公共会计师（CPA），五个经认证的金融规划师（CFP）和一名注册投资顾问代表（RIAR）。

DHJJ财务顾问背景

DHJJ Financial Advisors成立于1988年。该公司没有主要股东，这意味着没有一个人拥有超过25%的股份。

该公司为客户提供投资咨询，资产管理服务，财务规划和咨询服务。该公司不作为任何客户资产的监护人，客户将在公司提出建议后作出任何最终投资决策。该公司可能被授权为客户提供交易律师的有限权力．

DHJJ财务顾问投资哲学

DHJJ Financial Advisors使用基本面分析和周期性分析来分析潜在的证券。基本面分析包括检查公司或基金的基本信息以及整体经济状况，以确定证券的内在价值。周期性分析是在市场和环境下对证券的研究商业周期．

在投资组合构建期间，该公司还优先考虑资产配置，而不是单个证券选择。决定适当的资产分配，顾问将考虑客户的风险承受能力、投资目标、现金流需求、时间期限等独特因素。

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西博尔德资本管理公司是托管费公司为个人，高净值个人，养老金和利润分享计划提供咨询服务。

投资管理服务的费用一般在你管理资产的0.4%到1%之间。对于金融规划服务，该公司首先收取2,000美元的费用，然后每年收取你资产管理规模的0.55%至1.25%。该公司没有明确规定最低账户金额，但规定了每年3125美元的最低费用，这对净资产较低的客户来说可能是成本高昂的。

该团队包括两名注册金融规划师(CFPs)和一名特许金融分析师(CFA)。

Sebold资本管理背景

Sebold Capital Management于1998年由Sean Sebold成立。Sebold是该公司的唯一所有者，他还担任总统兼顾问。

该公司提供一系列的服务，包括投资咨询、财务规划、退休计划咨询和企业继承规划。

Sebold资本管理投资理念

赛宝资本管理公司专注于为客户实现长期投资成功。该公司利用战略资产配置来优化成功的机会，为每个客户量身定制全球多元化的投资组合风险承受能力，现金流量需求和时间表直至退休。

该公司的目标是投资价值合理且有未来增长潜力的证券。该公司主要使用基本分析来确定证券是否符合这种描述。它将考察一家公司的资产负债表、股本回报率和历史财务表现，以及整体金融和经济环境。

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左脑财富管理公司(Left Brain Wealth Management, Inc.)主要与普通个人和高净值个人以及联合投资工具合作。

左脑是一家收费公司。它的一些顾问是代表经纪人经销商一些公司获得了销售人寿保险或年金等保险产品的许可。这意味着这些顾问可能会在你支付的咨询费之外获得佣金。尽管存在这一潜在的利益冲突，但该公司仍受信托责任的约束，必须始终以客户的最大利益行事。

该公司没有最低账户规模。该公司的财务规划费用可以是每小时300美元，也可以是对更复杂服务的固定、可协商的费用。对于投资管理服务，该公司通常收取你资产的1%到2%的费用。

该团队包括两名注册理财规划师(CFPs)。

左脑财富管理背景

2014年在纳珀维尔形成的左脑财富管理，其主要所有者是Nolland Langford，他还担任公司总裁兼首席执行官。

左脑公司提供可自由支配的资产管理服务、财务规划服务、401(k)计划和基金咨询服务项目组合管理．

左脑财富管理投资哲学

“左脑”通常投资于股票、债券、交易所交易基金(etf)、共同基金等多元化投资组合选项．为了确定投资哪一种证券，该公司寻找优化客户投资组合的定量方法，基于计算机的风险/回报分析和技术分析，以及其他方法。

由于每个客户都有自己独特的需求和目标，因此该公司将根据每个客户的风险，流动性要求和整体时间范围创建一个单独的投资策略。该公司考虑了这些因素，并使用它们来创建一个资产分配它相信的投资策略最好能够在长远来看成功。

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Meyer Financial Services是一家只收取费用的公司，因此它不收取交易或销售保险和其他投资产品的佣金。

该公司主要为高净值个人和其他个人账户管理资产。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织。

迈耶通常会按所管理资产的百分比向客户收取年管理费，从0.1%到1.65%不等。

迈耶金融服务

迈耶于1985年作为独立顾问成立，由约翰•威廉•迈耶(John William Meyer)和克雷格•克里斯托弗•安德森(Craig Christopher Anderson)所有。

该公司的财务团队拥有多个认证，包括注册理财规划师(CFP)和长期护理认证(CLTC)。

迈尔金融服务战略

Meyer提供全面的资产管理和投资咨询服务。其中包括财务规划，投资组合管理，退休计划咨询和一般咨询服务。

公司的投资策略是基于客户的投资目标、风险承受能力、时间期限和其他因素。

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Stone Island Financial Planning是一家收费公司，服务对象包括个人、高净值个人、集合投资工具、养老金计划和慈善组织。

该团队包括一个经过认证的金融计划（CFP）和一个认证的投资管理分析师（CIMA）。

费用在平面的基础上或基于管理层的资产百分比。每小时价格范围在300美元到500美元之间。

石岛财政计划背景

该公司成立于2008年，主要由Michael McAlister持有。

服务包括投资咨询，单独管理的帐户还有一个私人基金。

石岛理财规划投资策略

对于单独托管的账户，公司的顾问考虑到客户目标，风险概况和流动性。

大约75％的客户资金投入个人股票。

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《财富模型》面向个人、高净值个人和企业。该公司根据所管理资产的百分比对财富管理收取费用，对财务规划收取统一费率。

Model Wealth的团队包括两名注册理财规划师(CFPs)和一名退休收入认证专业人员(RICP)。

在托管费Model Wealth，没有顾问从第三方供应商那里赚取交易佣金。这意味着，与收取销售佣金的顾问相比，他们的利益冲突更少。

模型财富背景

Model Wealth成立于2012年。公司主要由总裁Randall T. Burns和首席合规官Alex C. Offerman拥有。

Model Wealth提供的服务包括财务规划、遗产规划、教育基金、投资管理、退休规划、税务规划和财富管理。

财富投资策略模型

该公司认为，以积极投资表现优于市场，需要比技能更多的运气。相反，它遵循高效的市场假设，这些假设使得资产分配驱动器返回超过安全选择。结果，公司建议被动投资策略．

以下是适用于客户的型号财富的可能投资顾问：

• 股票
• 共同基金
• 交易所交易基金(etf)
• 公司债券
• 政府债券
• 封闭式基金

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信托金融合作伙伴，Inc。是一个付费的公司在2011年开展业务。它目前与个人，高净值个人和养老金和利润分享计划合作。

Fiduciary Financial Partners的一些顾问是经纪自营商的注册代表，还有一些获得了销售人寿保险等保险产品的许可年金．这意味着这些顾问可能会在你支付的咨询费之外获得佣金。尽管存在潜在的利益冲突，但该公司仍受其受托责任的约束，始终以客户的最大利益行事。

该公司没有最低账户规模，但收取的年费最低为7500美元。请注意，这可能会使公司的服务成本对一些客户望而却步。

该公司通常计算组合管理费用为AUM的百分比，速率范围为0.25％至1％，具体取决于资产的价值。金融计划费用是可协商的固定费用，如果能在六个月内提供全部服务，费用不会超过1200美元。

这里的团队包括一个特许退休计划专家(CRPS)，一个注册理财规划师（CFP），一个特许财务顾问（CHFC），一个特许生命承销商（CLU）和一个认证的长期护理（CLTC）。

信托金融合伙人背景

Fiduciary Financial Partners由Nicholas Economos和John Hillman于2011年创立。它由控股公司NE Financial Services, Inc.全资拥有。

该公司为个人客户提供投资组合管理服务、财务规划和咨询服务。此外，还为合格的退休计划提供咨询服务。

信托金融合伙人投资理念

信托金融合作伙伴使用基本分析和周期性分析来分析潜在的证券。它通常投资于交易所交易基金（ETF），共同基金和个人股票和债券．

该公司对每个客户量身定制其投资策略，请记住，投资目标和风险承受可能会因客户而异。该公司将与每个客户一起坐下，通常不止一次，建立目标和任何其他关键因素。从那里开始，它将制定投资策略和资产拨款，它认为适合该客户。

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360财富管理主要为高净值个人和其他个人账户服务。

作为一家收费公司，360的一些金融专业人士可以从交易、保险和其他投资产品的销售中赚取佣金。然而，公司有受托责任，要求其团队以客户的最大利益行事。

360银行一般要求最低开户金额为100万美元。该公司还向客户收取年度管理费，按所管理资产的百分比进行评估，最高可达1.5%。

360财富管理背景

三六十人成立于2011年是一家有限责任公司，由创始人和首席合规军官詹姆斯疏通。

该公司的财务团队拥有多个证书，包括注册会计师(CPA)、注册财富管理顾问(AWMA)和注册财务顾问(RFC)。

360财富管理策略

该公司提供财富管理服务，包括投资咨询服务，先进的规划，遗产规划和税务计划。

360主要专注于基于客户目标、风险承受能力和其他金融需求的长期投资策略。顾问也可以购买、出售或重新分配持有时间少于一年的头寸，以满足客户目标或市场条件。