Nationwide Investment Advisors是一家投资管理和财务咨询公司,总部位于俄亥俄州哥伦布市。这家公司是公司的一个分支全国人寿保险公司,美国全国最著名的保险公司之一,也提供银行和贷款服务。
Nationwide Investment Advisors是一家相当大的公司,因为它管理着数十亿的资产和庞大的财务顾问团队。虽然它为客户提供投资管理服务,但在财务规划方面提供的服务并不多。该公司主要与个人客户合作。
全国投资顾问
全国投资顾问有限公司于2006年正式成立。该公司是全国人寿保险有限公司的全资子公司,而全国人寿保险有限公司又是全国金融集团的全资子公司。Nationwide Corporation是Nationwide Financial的所有者,同时也是Nationwide互助保险公司旗下公司的控股公司。
全国投资顾问公司雇佣了数百名顾问,其中许多持有金融证书。
全国投资顾问公司客户类型和最低账户规模
Nationwide Investment Advisors主要与个人客户合作,所有这些客户都没有高净值. 在其226000多名客户中,除了少数养老金和利润分享计划外,所有客户都是个人。
这家公司对新客户没有最低账户规模要求。
全国投资顾问公司提供的服务
Nationwide Investment Advisors为其客户提供全权投资咨询服务。其中一些服务提供给计划发起人和员工福利计划的参与者。Nationwide还与外部公司签订合同,提供投资咨询,如开发和管理模型投资组合被称为“ProAccount”
全国投资顾问公司投资理念
Nationwide Investment Advisors与众多客户合作,其中许多客户只是参与了第三方顾问承包商选择的模型投资组合。因此,这家公司不像许多其他公司那样有一套详细的投资哲学。尽管如此,该公司仍会关注客户的特殊投资情况,根据他们的个人信息做出适当的建议。
综上所述,Nationwide的投资组合可能包括广泛的投资证券和其他产品。投资通常因投资组合类型和策略而异。
全国投资顾问费用
根据所提供的服务水平和类型,全国投资顾问公司收取不同的费用。非自由裁量性服务通常与其他项目合并,不需要单独付费。
受托人指导退休计划的计划发起人咨询计划的最高年费为0.50%。另一方面,对于政府计划发起人的非自由裁量投资建议,最高年费为0.02%。全国退休计划的ProAccount最高年费为1.00%,而政府和机构计划的ProAccount最高年费为0.65%。
要注意什么
全国投资顾问公司有一个信息披露这一披露是由于违反了SEC规则22C-1,该规则列出了有关处理可变保险合同的购买和赎回订单的规定。2011年,该公司被罚款800万美元,并被勒令停止运营。
在全国投资顾问公司开立账户
有兴趣了解更多有关Nationwide Investment Advisors服务的人可以致电(614)435-8371。
截至撰写本文时,所有信息均准确无误。
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