新罕布什尔州的顶级财务顾问

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在我们的名单上，Lake Street Advisors是一家托管费金融顾问公司总部在朴茨茅斯．该公司在波士顿也有分公司。

该公司主要服务于高净值个人、养老金和利润分享计划。投资者的最低投资额必须达到2000万美元。帐户的管理基于自由裁量权和非自由裁量权。

Lake Street Advisors背景

Lake Street Advisors成立于2003年，是Focus Financial Partners, LLC的一家间接控股子公司。该公司首席执行长韦伯(Buddy Webb)和其他三位经理持有该公司的少量股份。

Lake Street提供投资管理和独立的财务规划。它还提供多家族办公室和财富管理服务，包括整体财务规划、资产配置、投资管理、财务报告、现金流和流动性报告、礼物和遗产规划、保险和资产保护规划，所得税计划，账单支付管理和礼宾服务。

Lake Street Advisors投资策略

Lake Street Advisors为每位客户分配了一个团队，由一名合伙人和一名专门的客户关系经理(财务规划师)组成，后者将与投资团队进行协调，而投资团队又包括一名投资经理和投资分析师。一旦客户的投资组合构建好了，并根据目标和其他关键因素进行了定制，投资团队就会监控并定期对其进行重新平衡。该公司指出，其“建议不限于经纪自营商、投资公司或保险公司提供的任何特定产品或服务。”

根据Lake Street向SEC提交的最新文件，该公司投资了大量不同的证券。这些资产包括股票、债券、定期存单、对冲基金、私募股权、权证、交易所交易基金(etf)、共同基金等。

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The Harbor Group总部位于贝德福德，主要为高净值和非高净值个人全权管理客户资产。

顾问团队包括六名注册财务规划师(cfp)、一名特许财务分析师(非洲金融共同体)、1个特许财务顾问(ChFC)、1个注册会计师(CPA)、1个特许另类投资分析师(CAIA)和1个投资绩效评估证书(CIPM)。

港务集团背景

马克·赫伯特和蒂莫西·莱利于1981年共同创立了The Harbor Group。他们仍然共同拥有这家公司，并分别担任总裁和首席执行官。

投资顾问服务是收费的，但作为保险代理人的顾问可以以其他身份收取佣金。除了投资管理和保险产品外，该业务还提供财务规划，涵盖现金流、大学规划、退休规划、税务规划、保险审查和遗产规划等主题。

港湾集团投资策略

该集团主要采用战略性资产配置，强调“谨慎”多样化与客户目标相一致的资产和长期投资计划。”在构建投资组合时，该公司主要利用无负担的共同基金和交易所交易基金(etf)，通常通过折扣经纪人进行。

在大多数情况下，这家公司一般不参与对股票和债券等个别证券的分析或推荐。相反，它倾向于关注共同基金和交易所交易基金．

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Charter Oak Capital Management是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。

顾问团队包括八位注册理财规划师(cfp)、一名注册会计师、一名合资格理财规划师(FPQP)及两名特许退休计划顾问(CRPCs)。

投资管理账户的处理主要基于自由裁量权。该公司的最低投资额是35万美元，不过它可能会接受低于这个数额的客户。不过，绝大多数客户的净资产并不高。该公司还为高净值个人和慈善组织提供服务。

Charter Oak资本管理公司背景

Jeffrey Troiano于2002年创立Charter Oak Capital Management公司。他是该公司的大股东，其他四位合伙人持有少数股权。

而该公司总部设在朴茨茅斯它在缅因州还有两个办事处(波特兰和肯纳邦克)。

该公司在投资组合管理、财务规划和退休计划咨询等领域提供广泛的服务选择。

Charter Oak资本管理公司投资策略

通过图表、基本面和技术分析以及对经济、市场、行业、公司和产品周期和趋势的分析，Charter Oak资本管理公司的投资策略包括长期购买(持有至少一年的证券)、短期购买(30天至1年内卖出的证券)和交易(30天内卖出的证券)。

当客户提出特殊要求时，该公司进行期权交易。也就是说，对于其控制的任意投资权限的账户，该公司不使用期权或其他衍生品。

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DL Carlson投资集团以其创始人Dave Carlson的名字命名，自1989年以来一直在经营。的托管费该公司雇佣了一个顾问团队，其中包括一名特许金融分析师(CFA)和一名特许另类投资分析师(CAIA)。

该公司至少需要25万美元的投资，为非高净值人士和高净值人士提供服务。该公司的在职顾问还与养老金和利润分享计划、慈善组织和企业合作。

DL Carlson投资集团背景

公司董事长戴夫·卡尔森于1989年创立DL卡尔森投资集团。卡尔森担任财务顾问的时间很长，他在这个行业已经工作了50多年。该公司为员工所有，总裁兼首席投资官(CIO) Jay Mullins是主要所有者。

该精品业务主要提供投资管理服务，以及一系列财富管理产品。

DL Carlson投资集团的投资策略

DL Carlson投资集团提供三种组合投资风格:股票、平衡和固定收益。在选择投资时，它主要使用基本面分析，采用长期购买、短期购买、交易、保证金交易和期权撰写(包括有补期权、无补期权或价差策略)。

在公司投资你的钱之前，它会确保直接和你讨论你的个人需求。这包括深入研究你的风险承受能力，时间范围，长期和短期投资目标，收入需求等。最后，你的投资组合的组成和管理将依赖于这些指导性特征。

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东北规划协会(NPA)主要为个人和高净值个人服务。该公司表示，它还为信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业提供投资咨询服务。

作为一家收费公司，NPA的一些顾问可能获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中赚取佣金。但该公司的受托义务要求团队以客户的最佳利益行事。

NPA没有规定从事服务的最低帐户要求。

东北规划协会背景

NPA成立于1984年，是一家注册投资顾问公司。NPA的所有者是创始人兼首席执行官Edward C. Hiers和总裁Keith Singer。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括三名注册财务规划师(cfp)、三名特许财务顾问(chfc)和两名特许人寿保险商(clu)。

东北规划协会策略

NPA根据客户的财务目标、时间范围和风险承受能力，提供投资建议、保险策略和经纪服务。这些包括:

• 财务规划
• 投资管理
• 教育账户
• 保险项目

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Independence Financial Advisors, LLC.主要服务于个人和高净值人士，以及养老金和利润分享计划和企业。

作为一家收费公司，独立金融的一些顾问可能会获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中赚取佣金。但该公司的受托义务要求团队以客户的最佳利益行事。

独立金融公司不规定最低账户要求。不过，该公司要求客户在富达经纪服务有限责任公司(Fidelity brokerage Services, LLC)或其他适当的关联公司开设经纪账户。

该公司还根据所管理资产的百分比向客户收取咨询服务年费，通常在0.5%至1%之间。

独立财务顾问

独立金融总部位于富兰克林，成立于2011年。该公司是富兰克林储蓄银行的全资子公司，富兰克林储蓄银行是新罕布什尔州特许的共同储蓄银行。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括两名注册财务规划师(cfp)。

独立财务顾问策略

Independence Financial根据财务目标、时间范围和风险承受能力管理客户资产。这些包括:

• 财富管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 财务规划

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CMH财富管理有限责任公司的创始人是布莱恩·卡洛兰、凯伦·麦克洛斯基和克里斯汀·汉利，他们的姓氏首字母是公司的名字。他们和其他几位顾问一起全权负责管理公司客户的资产。该团队包括两名注册财务规划师(cfp)、两名特许财务分析师(非洲金融共同体)、一名注册信托及信托顾问(CTFA)及一名注册私人财富顾问(CPWA)。

这家位于北汉普顿的事务所拥有约180名客户，客户与顾问的比例相当低。它服务于高净值和非高净值的个人。的托管费该公司没有公开的投资最低限额，不过它收取的年费最低为8,000美元。换句话说，低于67万美元的账户可能要支付1.2%或更高的实际费率。

CMH财富管理背景

在2009年创立自己的精品投资公司之前，麦克洛斯基、卡洛兰和汉利曾一起在美国信托、美国银行私人财富管理公司工作。卡洛兰和麦克洛斯基主要拥有该公司，而汉利拥有少量股份。

CMH提供投资组合管理和财务规划。它可以在财务、退休、遗产、税务、保险和慈善计划。

CMH财富管理投资策略

在投资管理过程中，CMH财富管理应用定性和定量分析来选择证券。它可以投资于个人股票和债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和货币市场工具。

所有客户的投资组合都是根据其所有者的特定需求量身定制的。为了准确地为您建立投资组合，公司会与您会面，讨论您的风险承受能力、投资目标、时间范围、流动性需求等。随着时间的推移，你的目标发生变化，公司会相应地调整你的投资组合。

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测度财富私人客户集团有限责任公司成立于2014年总部在朴茨茅斯并在佛罗里达州的劳德代尔堡设有分公司。

顾问团队包括两名注册财务规划师(CFPs)、两名特许退休计划顾问(crpc)、一名特许金融分析师(CFA)、一名注册会计师(CPA)、一名特许退休计划专家(CRPS)和一名特许共同基金顾问(CMFC)。

投资咨询服务是收费的，但该公司的经纪自营商和保险代理人也收取佣金作为补偿。尽管存在这种潜在的利益冲突，但该公司仍遵守受托义务，在法律上约束其为客户的最大利益行事。

这里的绝大多数个人客户的净资产都不高。该公司还为养老金和利润分享计划和企业提供服务。最低投资额为25万美元，大多数账户都是自由支配的。

计量财富私人客户集团背景

测量财富私人客户集团成立于2014年。公司创始人兼总裁Edward Benway拥有公司的全部所有权。本威在金融服务行业有大约20年的经验。

除了个人及其家人之外，这种做法尤其适合医疗专业人员和联邦雇员。它提供投资组合管理、财务规划、风险管理、遗产规划、独立法律建议和独立税务建议。

计量财富私人客户集团投资策略

Measured Wealth表示，它通常以个人为单位构建投资组合股票或债券例如，交易所交易基金(etf)、期权、共同基金以及其他公共和私人证券或投资。当然，具体的组合取决于客户的目标和概况。如果认为合适，公司可以使用保证金交易。它也可以利用独立的资金经理。

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蓝石财富管理有限公司主要为高净值个人服务。

作为一家只收取费用的公司，蓝石只从客户那里获得报酬。这意味着他们不会因为将客户资产投资于其产品而从第三方金融服务公司获得任何补偿。

该公司通常要求最低账户规模为250万美元才能从事服务。费用可能会根据蓝石公司的酌情决定而降低。

该公司还根据所管理资产的百分比向客户收取咨询服务年费，通常最高可达1%。

蓝石财富管理背景

公司总部位于Keene，成立于2005年。Bluestone由负责人兼首席合规官Elizabeth Catlin和负责人Christine Clinton-Catlin拥有和运营。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括一名注册财务规划师(CFP)、一名特许金融分析师(CFA)和一名注册会计师(CPA)。

蓝石财富管理策略

该公司根据财务目标、时间范围和风险承受能力管理客户资产。这些包括:

• 资产管理
• 税收筹划
• 遗产规划
• 慈善礼物
• 信托和信托服务

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Mascoma财富管理公司是一家只收取费用的公司，这意味着它唯一的补偿形式是客户为服务支付的费用。虽然Mascoma Wealth倾向于专注于投资服务，但它也提供财务规划。

这家公司没有最低投资要求。当涉及到个人客户时，该公司与更多的公司以下人员合作高净值阈值高于它。该公司的机构客户包括慈善机构、企业、政府机构和退休计划。

Mascoma财富管理背景

Mascoma财富管理公司创建于2013年。该公司是Mascoma银行的全资子公司，由董事总经理Robert Boon领导团队。公司的办公室在汉诺威。

这家公司的顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)。

Mascoma财富管理投资理念

在与客户合作时，Mascoma财富管理将努力了解他们的需求。这是在创建投资组合之前完成的，因为客户的投资特征在如何构建投资组合中发挥着很大的作用。例如，公司可能会审查你的风险承受能力、时间范围、收入需求和长期目标。

一旦你的投资者资料完整，公司会用各种各样的证券充实你的投资组合。根据公司的形式之在美国，它倾向于投资个股和债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和现金的组合。