新泽西州的最高财务顾问公司

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在名单的顶端，帕斯通家族是托管费管理着近数十亿资产的公司。该公司目前有100多名顾问，在阿拉斯加、加州、华盛顿、哥伦比亚特区、佛罗里达州、乔治亚州、德克萨斯州和马萨诸塞州都设有办事处。新泽西的球队包括一些注册理财规划师（CFPS）。

个人客户大多是高净值人士。该公司还与集合投资工具、慈善组织和其他公司合作。投资组合的最小规模是200万美元。投资管理的费用是基于管理资产的百分比，尽管一些合格的客户可能会签订协议基于绩效的费用．

路径背景

本公司成立于2016年，由Pathstone Family Office(成立于2010年)和Federal Street Advisors(成立于1991年)合并而成。公司主要由帕斯通控股有限责任公司所有，由家族和员工共同拥有。

该公司的服务包括：

• 可自由支配的投资建议
• 财务规划服务
• 咨询
• 税收遵从
• 纳税申报表准备

Pathstone投资策略

Pathstone可以在客户组合中使用以下策略：长期购买，短期购买，交易，销售，保证金交易，选项写作，结构化产品和衍生品。

一般来说,现代产品组合理论通知决定过程资产配置和经理选择顾问。每个客户都有一个确定的返回目标和风险容忍度，推动投资决策。

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与高净值个人相比，Advisors Capital Management, LLC的非高净值个人客户更多。此外，Advisors Capital Management还与养老金和利润分享计划、企业和慈善组织合作。

这家总部位于里奇伍德的公司的最低账户金额因账户类型的不同而不同。最低标准是:

• ACM私人账户- 300000美元
• ACM模型单独帐户- 150000美元
• ACM模型共同基金/ETF策略- 50000美元

Advisors Capital Management的团队包括一些特许金融分析师(CFAs)和一个MBA。该公司的某些顾问也销售保险，并从销售中获得佣金，这是一个潜在的利益冲突。也就是说，律所受法律约束信托责任以客户的最佳利益行事。

资本管理背景

创始合伙人Kevin Kern于1998年创立了公司的前身Advisors Financial Center。2003年，Kern将该公司与首席投资官Charles Lieberman博士合并。合并后的公司成为了顾问资本管理公司(Advisors Capital Management)，利伯曼仍持有该公司的多数股权。公司的高级经济顾问是Alan Greenspan博士，他曾于1987年至2006年担任美国联邦储备委员会主席。

资本管理公司提供大多数典型的金融顾问公司所做的服务。其服务包括预算和现金流规划、投资管理、退休规划、遗产规划和保险分析。

资本管理投资策略顾问

在决定哪些行业值得投资时，资本管理公司会考虑许多因素。这些因素包括利率前景、人口结构、商业周期和更多。一旦考虑了这些因素，该公司就会在可行的行业中选择具有强大回报可能性或目前被低估的特定公司。

您的顾问在整个过程中的最终选择不仅基于上述研究，而且还要与您的个人风险宽容和时间地平线对齐的程度。然而，这家公司严重强调长期的投资。

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个人在Modera Wealth Management的客户群中所占比例最大，但这并不是该公司服务的唯一群体。该公司已与养老金和利润分享计划、地产、信托、企业、投资有限合伙企业和慈善组织建立了关系。Modera Wealth Management不要求新客户拥有最低水平的可投资资产，但它对财富管理、投资组合管理和退休计划服务收取最低季度费用，分别为5000美元、4000美元和1375美元。

除了位于韦斯特伍德的总部外，你还可以在马萨诸塞州、佛罗里达州、北卡罗来纳州和乔治亚州找到这家收费律所。新泽西州团队成员的指定包括注册理财规划师(CFP)，特许金融顾问(ChFC)、认可投资受托人(AIF)、特许生活保险人（CLU），特许金融分析师（CFA）和特许特殊需求顾问（CHSNC）。

现代财富管理背景

Modera Wealth Management’s roots can be traced back to 1983. It formed a two-office regional firm in 2011 through a merger between Back Bay Financial Group, Inc. and Modera Capital, Inc. The latter, Modera Capital, Inc. is now a financial holding company and owns the firm.

该公司的服务可以分为一些总体类别，如财富管理，投资组合管理，投资咨询和监测，退休计划和财务规划和咨询。Modera提供业务规划，保险审查，遗产规划以及减税、现金流规划和教育资金。

中庸财富管理投资策略

现代产品组合理论近年来在金融顾问公司中很受欢迎，但这家公司只专注于其中的三个主要原则:

• 市场工作。市场通常会制定公平的价格。
• 多样化是关键。使用不同市场的国际证券来填写投资组合。
• 风险与返回之间存在关系。如果你想要一个提升作为回报，确保风险只会相应地增加。

为了尽可能充分地将这些想法付诸实践，Modera Wealth Management仍对大量投资机会持开放态度，包括交易所交易基金(etf)、股票、债券、房地产投资信托基金、大宗商品等。

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Reventatlal的大型财务顾问工作人员在资产中管理数十亿美元，并为主要是个人的客户群提供金融服务（两个有和没有a的人高净值)．该公司还为集合投资工具、养老金计划、利润分享计划、慈善组织和企业提供服务。

该公司的咨询人员都是合格的，拥有大量的证书。其中有29人注册理财规划师(CFPs)和八个特许金融分析师（CFAS）。其他认证包括金融帕拉普纳合格专业（FPQP），认证私人财富顾问（CPWA），认证投资管理分析师（CIMA）和认证离婚金融分析师（CDFA）。

在这个只收取费用的公司，最低账户规模的要求在技术上是不存在的，但它确实设立了一个1万美元的最低年费。然而，本公司保留更改或免除此最低费用的权利。

RegentAtlantic背景

RegentAtlantic成立于1997年，原名Bugen Stuart Korn & Cordaro, 2001年更名为RegentAtlantic。该公司还在2019年收购了另一家咨询公司Hillview Capital Advisors, LLC。Jennifer Papadopolo是首席运营官(COO)， Christopher Cordaro是首席投资官(CIO)。帕帕佐波罗和科达罗也是公司的唯一主要所有者。

RegentAtlantic为客户提供一系列金融服务，包括财务规划、投资管理和一般资产管理。财务规划服务包括长期目标设定、风险承受能力确定、退休规划等。该公司还提供养老金咨询服务。

RegentAtlantic投资策略

RegentAtlantic的投资委员会负责监督和制定公司的投资战略。在为客户打造投资组合方面，RegentAtlantic提供了帮助资产配置、投资证券选择、长期管理等。该公司及其顾问主要投资于固定收益证券、股票、交易所交易基金(etf)、共同基金、私募基金，甚至结构性票据和存单(CDs)。

该公司利用当前的市场状况、估值和研究来帮助其做出投资决策。顾问利用长短期购买、保证金交易、期权交易、卖空交易、私人基金和独立经理来帮助推动客户投资组合的增长。顾问们还会持续不断地重新平衡和评估每个客户的投资组合，以确保他们的资金是按照当前的配置计划进行投资的。

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Palisade Capital Management LLC成立于1995年，主要通过单独管理的账户提供投资管理服务。开立账户的最低额度取决于投资策略，从100万美元到5000万美元不等。该公司还担任多个共同基金的助理顾问，以及一个集体投资信托基金、私募股权基金和私募对冲基金的顾问。

尽管其最低账户要求很高，但该公司服务的非高净值客户几乎是高净值客户的三倍。利堡公司的顾问包括特许金融分析师（CFAS），几位JDS，几个MBA，一个认证的金融计划者（CFP）和一名认证的公共会计师（CPA）。

Palisade资本管理背景

马丁·伯曼、史蒂文·伯曼和杰克·费勒于1995年创立了这家公司。如今，后两人担任副董事长，艾莉森•伯曼(Alison Berman)担任总裁兼首席执行官，迈克尔•费勒(Michael Feiler)担任私人财富管理部门的董事总经理。该公司主要由伯曼斯所有，杰克·费勒、丹尼森·维鲁、杰弗里·塞克斯、布拉德利·戈德曼、贝娅塔·坦努佐和迈克尔·费勒持有股份。

Palisade资本管理投资策略

Palisade Capital一直在提供25年的全面，自下而上的基础投资。其策略包括小型核心股权，重点集中了所有上限股权，可兑换证券，短期敞篷债券，对冲瓦尔格堡，私募股权和对冲股权。私人财富管理人员分别管理账户通常选择以下投资目标之一:增长，保存本金/收入或平衡/保守的增长。它们的资产通常投资于个别发行人的证券、共同基金、交易所交易基金和/或Palisade管理的基金的投资。

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BeaCon Trust是一家在管理层（AUM）的资产中数十亿美元的财务咨询公司，在莫里斯敦最高财务顾问公司列表中排名第三。本公司拥有若干财务顾问，携带一系列认证，包括认证金融规划师（CFP），特许金融分析师他是特许另类投资分析师(CAIA)和注册私人财富顾问(CPWA)。该公司对新客户的可投资资产要求最低为50万美元。

Beacon是一家收费的咨询公司。它的大多数个人客户都拥有很高的净资产。该公司还与高净值个人、慈善组织、政府实体、退休计划和投资公司保持着咨询关系。

信标相信背景

自2015年以来，烽火信托一直在商业。该公司由烽火信托公司拥有，据普罗斯银行又拥有，又由公开交易公司所拥有的公积金金融服务公司所拥有。该公司的咨询团队由首席投资官（CIO）John Longo和Jeffrey Loew领导，该公司唯一留在该公司。Longo和Loewy都与公司的其他几个顾问一起拥有数十年的金融业经验。

灯塔信任提供了财务规划、资产管理、咨询及报税服务。该公司指导客户实现其财务目标所需的所有步骤。它主要在自由支配的基础上提供资产管理服务，并提供打包费用计划。财务规划服务包括:

• 家族治理
• 薪酬福利计划
• 所得税最小化
• 现金流量计划
• 教育基金计划
• 慈善捐赠计划
• 遗产规划

信标信托投资策略

Beacon Trust的投资组合计划着眼于将客户的资产投资于各种各样的证券。该公司希望保持财富和驱动增长，同时最大限度地提高流动性，税收效率和适应性。降低风险往往是每个投资组合策略的中心。该公司的投资策略包括小盘、中盘、大盘、国际、债券和高收益证券。它还在客户投资组合中使用共同基金和交易所交易基金(etf)。该公司在一致的基础上重新平衡和评估客户的投资组合。

Beacon Trust为客户提供了多种不同的投资组合管理服务。

• 另类投资:这是以客户为中心的模式，涉及附属对冲基金和非附属对冲基金以及基金的基金。它寻求通过多样化来降低波动性。
• 积极的税收管理和损失收获:关注税收意识，帮助客户把钱留在口袋里，同时收获损失，创造税收优势。
• 持续的投资组合监控:以持续的尽职调查为中心，确保客户从他们的投资中获得最大的收益。

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在我们的榜单上排名第二的是Simon Quick Advisors, LLC.虽然最初名为Massey Quick Simon & Co.， LLC，但该公司在2019年更名为Simon Quick Advisors。这家公司有数十亿的资金管理资产(AUM)还有一些财务顾问。其中包括注册会计师(cpa)、特许财务分析师(CFAs)、注册财务策划师(CFPs)、注册离婚财务分析师(CDFAs)、特许另类投资分析师(CAIAs)等。

Simon Quick主要为个人客户提供服务，其中大多数人拥有高净值。该公司还通常与集合投资工具、退休计划、慈善机构、保险公司、其他投资顾问和市政府实体合作。该公司没有设定最低账户规模，而是收取1万美元的最低年费，这对于规模较小的账户来说成本太高。

该公司是托管费这意味着它不会收到任何可能引发利益冲突的销售或交易佣金。

西蒙快速顾问背景

合伙人Dwight Massey和Leslie Quick III于2004年创立了本公司。如今，它由威廉·e·西蒙父子有限责任公司(William E. Simon & Sons, LLC)联合所有;管理合伙人约瑟夫•贝尔法托和莱斯利•奎克三世;控股公司QIII Family Enterprises, LLC。总的来说，Belfatto和Quick在金融服务方面有80年的经验。梅西是退休了。

Simon Quick在投资和财务规划垂直方面提供了几种不同的财务咨询服务。该公司及其顾问帮助客户提供财富管理，投资规划，退休计划，税收规划，遗产规划等。

Simon Quick投资策略顾问

为了正确地帮助客户管理他们的投资，西蒙奎克创建独特的投资计划，符合每个客户的目标。通过大量的采访，该公司确定了精确的投资目标，以及与之相匹配的资产管理风格。然后，该公司将客户资金分配到多种证券上，如股票、债券、共同基金和交易所交易基金(etf)。随着你投资组合的老化，公司会重新调整你的投资。

Simon Quick在制作客户投资组合以确定证券的内在价值时主要利用基本分析。在投资策略方面，该公司从事长期和短期购买，卖空和期权交易．每个投资组合都定期更新业绩，以确保达到适当的增长目标。

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Circle Wealth Management的客户基础完全由高净值个人和慈善机构组成。

财富是一种托管费财务顾问公司，这意味着它只收到客户费用的收入。这避免了在基于费用的公司发现的利益冲突，可以获得保险或证券交易的佣金。

Circle财富管理背景

管理合伙人玛丽亚·l·施里(Maria L. Chrin)于2006年创立了Circle Wealth Management，不过该公司直到2007年才在美国证券交易委员会注册。Chrin也是该公司的主要所有者，她在私人财富管理和金融服务行业拥有数十年的经验。该公司的11名财务顾问团队包括两名注册财务规划师和一名注册会计师。

圆财富为客户提供高度个性化的理财规划和投资管理服务，包括自由理财和非自由理财。这些服务包括遗产规划、税收规划、保险规划、退休规划等。

圈财富管理投资策略

Circle Wealth Management希望根据每个客户的财务目标、风险承受能力和时间范围量身定制其咨询服务。了解客户的过程包括对他们现有投资的评估。基于这些发现，该公司可能会建议持有或出售这些投资。根据这些完整的信息，该公司将整理出一份投资政策声明(IPS)。

该公司在设计客户投资组合时，采用了定量和定性分析。该公司从广泛的数据库中提取信息，为他们的决策提供信息。基于这项研究，公司可能会推荐个人股票等投资，固定收益证券、期权、共同基金、私募股权基金、基金的基金、对冲基金、交易所交易基金(etf)和结构性票据。

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贺曼资本管理公司是一家只收取费用的公司，管理着超过10亿美元的资产。投资管理的最低帐户规模为50万美元。收费完全基于管理资产的百分比，顾问不从向客户销售证券或保险产品中赚取佣金。

该公司有13名顾问。在新泽西和纽约的团队包括特许金融分析师(CFAs)和注册金融规划师(CFPs)。在佛罗里达也有一个办事处。客户既有个人，也有高净值人士，不过更多的是高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织和其他公司。

标志资本管理背景

贺曼资本管理公司成立于1986年，1999年开始提供财务规划服务。2000年成为Valley National Bancorp的全资子公司，2016年与母公司的另一家全资子公司新世纪资产管理公司合并。

公司提供的服务包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 所得税伟德亚洲官网vc
• 退休计划
• 资产配置
• 房地产税收筹划
• 众议院教育

贺曼资本管理投资策略

贺曼的资产配置策略可能遵循以下三种主要策略之一:

• 股权账户-主要投资于普通股，有一些现金储备
• 固定收益账户——主要投资于债券，有一些现金储备
• 平衡账户-投资于股票和债券的组合，有一些现金储备

共同基金和交易所交易基金也可以使用，尽管个别股票和债券是贺曼公司的投资策略的核心。

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注册投资顾问格莱斯顿财富集团是一家收费顾问公司，为个人、高净值人士、公司、企业、养老金和利润分享计划以及慈善组织提供各种咨询服务。

该公司拥有一支庞大的顾问团队，他们的资历包括注册理财规划师(CFP)特许退休计划顾问(CRPC)、特许理财顾问(ChFC)、特许共同基金顾问(CMFC)和认证财富管理顾问(AWMA)。

至于咨询费用，格拉德斯通收取资产费用、按小时收费、固定费用、介绍费或咨询费。某些顾问还可以从销售投资产品中获得佣金。帐户最低限额从1万美元到10万美元不等。

格莱斯顿财富集团背景

Gladstone Wealth Group成立于2015年，由公司创始人兼董事总经理Robert P. Hudson III创立。格莱斯顿为客户提供一系列的财富管理服务，包括资产管理、财务规划、顾问介绍、教育研讨会和研讨会，以及征集/介绍和咨询服务。

该公司还提供资产保护，遗产规划、税收筹划协调、家庭教育服务。

Gladstone财富集团投资策略

格莱斯顿为其投资咨询客户提供六种第三方投资组合方案。这些计划包括战略财富管理II计划、经理准入选择计划、模型财富组合计划、最佳市场组合计划、嘉信理财顾问服务计划和第三方资产管理计划(TAMP)。

该公司的每个投资咨询项目都使用了不同的证券组合。例如，格拉德斯通的嘉信理财顾问服务项目利用封闭式基金，共同基金，股票，交易交易产品，选项和固定收入证券。