新墨西哥州的顶级金融顾问

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Ulrich Investment Consultants（UIC）位于阿尔伯克基（Ulrich Investmic Consultants（UIC），我们在管理层（AUM）下的数十亿美元列表。该公司专门从事软件支持的财务规划策略和投资投资组合管理。

你不需要最低限度的投资来建立一段关系。但根据其官方网站，这家收费公司主要服务以下客户:

• 富裕家庭和个人
• 慈善组织
• 美洲原住民国家和附属组织
• 退休计划由员工退休金安全法（ERISA）为公司管辖

也就是说，秒记录显示大多数公司目前的客户是非高净值的人。

此外，该公司的顾问并没有自己提供所有服务。UIC Outs寻求金融服务业的主要参与者的一些功能，包括Callan，投资咨询公司和Natixis，该顾问顾问。

Ulrich投资顾问背景

UIC成立于2007年。约翰·p·乌尔里希(John P. Ulrich)担任主要所有者。此前，他曾在主权投资顾问公司(Sovereign investment Advisors)等公司担任主要投资职位。

UIC是一家开放式建筑公司。因此，当你与公司合作时，你可以接触到许多外部合伙人，他们可以帮助你实现财务目标。它还利用不同的软件和工具来帮助客户。

例如，该公司利用一个由e-Money支持的私人金融门户来分析您的财务状况并建议适当的调整。该分析可能涉及以下六个金融规划重点领域的部分或全部，这六个领域由国家金融教育基金会建立，并由注册金融规划师标准委员会认可:

• 财务状况
• 保护规划
• 投资规划
• 所得税计划
• 退休计划
• 遗产规划

UIC可以从几个方面赚取费用。它可以根据你的资产管理管理额度的一部分向你收取投资管理服务费用。它也可能以固定的或按小时收取你的财务规划费用。此外，UIC可能会从第三方附属公司收取佣金和其他类型的补偿，以销售或推荐他们的产品。

Ulrich投资顾问公司投资策略

根据风险容忍和时间地平线等个人情况，UIC希望创建多元化的投资组合。它投资了各种不同的资产课程，包括共同基金，交易所交易资金（ETF），指数基金和替代投资。在评估这些证券时，该公司转向几种不同的来源，如Manningstar和Callan Associates等主要公司发布的市场和财务数据。

该公司通常为客户的投资组合挑选投资经理。它也可能求助于Natitxix Managed Portfolio Advisors。根据其网站，该战略实施合作伙伴，提供各种投资组合覆盖服务和积极的投资组合再平衡由技术和经验丰富的顾问。

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紧随其后的是REDW Wealth, LLC.这家公司目前管理着相当数量的资产。您不需要最低投资即可获得REDW Wealth的服务。根据美国证券交易委员会的记录，该公司主要服务以下客户:

• 个人（包括高净值的人）
• 信托基金
• 地产
• 企业
• 慈善机构
• 公司的退休计划
• 投资公司
• 银行和储蓄机构

公司的顾问可以根据你的个人需求制定一个全面的财务计划来帮助你解决财务生活的各个方面。这项计划可能包括:

• 退休计划
• 遗产规划
• 商业管理
• 投资
• 战略税务服务
• 风险管理
• 股票期权和现金流量规划
• 社会保障福利

Redw财富背景

Redw Reanth首先将其大门在1997年以罗格多夫和斯坦利财务顾问开放到阿尔伯克基社区。它在2000年采用其当前名称，当时它作为投资顾问注册。

今天，该公司拥有多个员工的财务顾问，它作为仅限费用的公司运营。这意味着它仅从客户提供服务的费用。它不会从第三方公司获得佣金，用于销售年金，保险，股票，债券，共同基金或其他产品。

REDW财富投资策略

REDW Wealth在投资时强调战略性资产配置。这意味着它寻求创建多样化的投资组合，符合你的个人情况，如风险概况和个人目标。

为了满足这些目标，公司可以在以下组合中投入资产：

• 交易所交易基金(etf)
• 指数基金
• 房地产投资信托（REITS）
• 积极管理基金
• 个股及债券

在评估这些投资时，该公司转向几种不同的信息来源，如金融媒体，第三方发布的资金招股章程和研究。

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另一家Albuquerque公司，John Moore＆Associates，Inc。接下来。它为个人，高净值个人，企业养老金和利润分享计划，慈善机构和基金会提供服务。

美国证券交易委员会的数据显示，该公司的大部分客户都不是高净值人士。该公司不要求最低账户规模。

该公司的团队包括四名经认证的资产管理专家(AAMS)、一名经认证的投资顾问(AIF)和一名注册理财规划师(CFP)，一名注册投资管理分析师(CIMA)和四名注册王国顾问(cas)。

John Moore＆Associates背景

1997年，约翰·摩尔(John Moore)创立了以他名字命名的公司。他和理财规划师布莱恩·乔克兰(Brian Chochran)以及他们的家人直接通过信托拥有这家诊所。

该公司只通过股票、固定收益和平衡等多种资产配置模式提供投资管理服务。

John Moore＆Associates投资策略

John Moore & Associates可以根据您的个人风险承受能力、投资目标和时间范围建立多样化的投资组合。它使用专有的投资组合模型，包括:

• JMA资产配置 -这种模式旨在通过共同基金提供广泛的股票敞口。
• JMA动态股票-这个模型投资的公司可能有一个潜在的价格远远大于其当前的市场价格。
• JMA管理债券 -该模型侧重于为客户提供高质量，中期，梯形固定收入投资。
• JMA股权收入 -这种模式投资于大型、收益导向型股票。

在评估证券方面，该公司审查了它可以根据其盈利，债务，竞争对手和其他信息投资的公司的潜力。它使用包括金融报纸和杂志以及第三方出版的财务报纸和杂志的几个资源。

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Spence资产管理是一家金融咨询公司，通常需要最低投资50,000美元来建立关系。Spence Asset主要与个人，信托，退休计划和养老金计划合作。其大多数个人客户非高净值个人。

公司可以设计一个全面的财务计划来满足你的个人需求。其顾问专注于围绕以下金融主题提供建议:

• 项目组合管理
• 遗产规划
• 退休储蓄
• 通过类似的方式资助大学529年计划
• 现金管理

Spence Asset的团队有两个特许金融分析师（CFAS）和一个认证的财务计划者（CFP）。

斯普斯资产管理背景

Spence资产管理公司成立于1992年，当时名为Lord, Spence & Associates。它在2000年采用了现在的名字。埃里克•沃尔顿是该公司的长期员工，目前担任主要所有者。

Spence资产管理是一家不收费的公司。因此，其赔偿仅来自其客户。该公司为投资组合管理服务和单机或固定费用收取基于资产的费用，适用于独立的财务规划服务。

斯宾思资产管理投资策略

Spence资产管理采用各种组合模型。每个都有自己的资产配置和目标。该公司可以根据您的个人财务状况和目标在您认为适合您的情况下投资您的资产。这些型号包括：

• 股票管理纪律焦点股权该型号专为寻求积极增长而设计的模型，该策略主要投资于美国对美国的普通股来最大化回报和减少营业额的交易。
• 收入管理纪律 -该模型投资于短期、中期和长期债券、市政债券、封闭式基金和开放式基金等不同的固定收益证券。
• 平衡的焦点纪律-该模型将股权和收入策略结合起来创建了寻求适度增长的资产分配。
• 空载基金纪律-同样地，该模型投资于公司采用主动管理策略的空载共同基金。

该公司利用各种来源分析其投资的证券以及整体市场状况。这包括金融媒体和行业研究等现成的信息。

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汉萨管理服务公司(Hanseatic Management Services Inc.)是一家收费顾问公司，要求个人客户的账户规模不得低于10万美元，机构客户的账户规模不得低于100万美元。然而，对于模型组合服务，该公司规定了1000万美元的最低要求。

汉萨为100多家客户提供服务，包括个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、联合投资工具和企业。该公司对咨询服务收费基于资产的费用和固定费用。

该公司在客户资产中有数百万美元。

汉萨管理服务背景

1995年在阿尔伯克基建立了汉萨。该公司的咨询服务提供了组合管理，财务规划，投资建议和模型组合服务。

Russell T. Sanderson和Brian R. Stangel是该公司的两个业主。

汉萨管理服务投资策略

汉萨在做投资决策时使用了一个专有的定量模型。该公司表示，其流程适用于不同资产类别、市场状况、行业和地区，并可重复执行。

Hanseatic在其投资过程中使用了几种策略，包括以下内容：国内公平战略，有针对性的风险战略，动态战略，非美国股权战略和现金管理策略。

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Financial Partners (FP)为个人提供服务，包括高净值人士、养老金和利润分享计划。它的大多数个人客户都不是高净值人士。

最低帐户要求取决于您参加的投资组合计划。价格从1.5万美元到25万美元不等。

该公司专门从事财务规划、投资管理和保险。其顾问经过培训，可以提供以下建议:

• 退休计划
• 税收筹划
• 401 (k)和403 (b)计划
• 大学规划
• 遗产规划
• 金钱管理
• 钱购买计划
• 利润分享计划
• 残疾收入保险
• 人寿及长期护理保险

FP的团队包括一名注册理财规划师(CFP)、一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名注册退休规划顾问(CRPC)。

金融伙伴背景

金融合作伙伴于2010年首次进入业务。Charles A. Goodman目前担任主要所有者。

对于投资组合管理，该公司根据AUM的百分比收取年费。对于财务规划服务，它根据固定或每小时收取费用。一些顾问担任其他金融服务公司的附属公司，并可在这些其他能力中获得佣金。

金融合作伙伴投资策略

考虑到您的风险承受能力、税收状况和总体目标等因素，FP将为您设计个性化的投资组合。在实施过程中，公司可以使用共同基金、交易所交易基金(ETFs)、个人股票、固定收益投资等等。它的证券分析方法包括筛选证券技术分析，这涉及评估特定证券或投资工具的价格和数量等历史市场数据。

根据您的需求，FP可能采用几种投资策略，如长期购买和短期购买。

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投资组合财富顾问是一家收费公司，为个人和机构客户提供各种咨询服务。这家总部位于阿尔伯克基的注册投资顾问公司(RIA)为500多个账户提供服务，其中包括个人账户，高净值个人、家族办公室、退休金和利润分享计划、地产、信托、慈善组织、公司或其他商业实体。

这家公司要求新客户达到最低250,000美元的账户。为其咨询服务，该公司主要收取资产基本费和每小时费用。

公司团队的资质包括注册金融分析师(CFA)和注册金融规划师(CFP)。

投资组合财富顾问

投资组合财富成立于2008年，主要提供财务规划，投资组合管理和财务规划服务。该公司也使用包裹费用计划以酌情方式管理账户。

Lee E. Munson是公司的主人。

投资组合财富顾问投资策略

Portfolio Wealth在其宣传册上表示，它结合了基本面分析和技术分析来评估风险和全球市场机会。

本公司通常在共同资金中投资客户资产，交易所交易基金（ETF），股票和债券。

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LongView Asset Management是圣达菲另一家上榜的公司。它目前管理着数亿美元的资产。该公司专门从事社会意识投资和退休计划。它与富裕的个人、家庭和非营利组织合作。美国证券交易委员会的数据显示，该公司目前服务的高净值个人与非高净值个人差不多。

然而，需要注意的是，LongView Asset通常提供与投资组合管理相结合的财务规划，而不是独立的服务。

美国证券交易委员会的记录显示，该公司与该范围之外的高净值人士合作的数量大约是后者的两倍。公司一般要求你保持至少50万美元的投资。但它可以酌情放弃这一要求。

LongView资产管理背景

LongView Asset成立于2002年。首席合规官David A. Cantor和负责人Harlan Flint目前拥有该公司。康托尔自上世纪80年代以来一直从事金融服务业。

这家公司经营一家仅限费用的基础上。因此，它直接从客户那里获得收益。它不向任何第三方公司收取佣金。

LongView资产管理投资策略

LongView Asset提供两个投资组合模型。其积极管理的模型旨在利用市场趋势，以获得更强的回报。该公司将把这一战略应用于反映风险容忍，投资目标和其他个人因素的投资组合。

该公司还提供Longview ESG Direct，这是一个自动投资计划，利用基于ESG的共同资金，交易所交易资金（ETF）和现金分配。它通常仅适用于无法满足最低投资要求的客户。

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视野可持续财务是一家费用的公司。一些顾问销售保险，可以赚取佣金。这是一个利益冲突，但所有顾问仍然必须以客户的最佳利益行事。

在Horizo​​ ns的团队中至少有两项认可的投资信托人（AIF）和一个经过认证的金融计划者（CFP）。该公司的大多数客户都是个人，主要是没有高净值。养老金/利润分享计划和慈善组织是唯一的机构客户。

在每小时或基于管理层的资产百分比，可以收取各种费用。没有帐户最低适用。

视野可持续的财务背景

视野是在2013年成立的。该公司由金伯利格里戈基克尔和Jogann Klassen拥有。

服务包括:投资管理、财务规划、退休规划、风险管理、员工福利、税务规划策略、教育规划、遗产规划、投资咨询和定期回顾。

视野可持续金融投资策略

相互基金投资在视野下的管理层下占据了大部分资产。非交易所交易股票弥补了该公司的四分之一的投资 - 比普通率更高。也使用股票，债券和现金持股。

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Santa Fe Advisors (SFA)是一家金融咨询公司，管理着数百万美元的资产。该公司为个人、高净值个人、家庭、信托、机构和慈善组织提供服务。它还将服务范围有限地扩展到雇主资助的退休计划。该公司的大多数客户都是高净值个人。

该公司通常要求最低投资100万美元才能建立合作关系。该团队包括一名注册金融规划师(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)，提供金融规划服务，涵盖退休储蓄、考虑税收的财富管理、保护你的遗产等等。伟德亚洲官网vc

圣达菲顾问背景

SFA于2014年开始运营。大卫马里昂，Kristina Alley和David Kantor今天担任主人。全部仍然代表公司提供服务。

国家林业局是一家收费公司，这意味着它直接从客户提供的服务中获得补偿。它没有从第三方公司那里获得任何形式的补偿。它的顾问都不隶属于任何其他金融行业公司。

Santa FE顾问投资策略

强调多样化，SFA旨在设计跨不同资产类别，部门和地区的投资组合。该公司收集您的信息，以制定适当的资产配置，可以帮助您满足您的投资目标。SFA采用被动和积极的投资策略。

一般来说，SFA使用共同基金和交易交易资金（ETF）构建客户组合 - 它没有提供有关个别证券的建议。有时，它可能会转向对冲基金并在认为它们适当时单独管理账户。