顶级金融顾问在纽约，纽约

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Summit Rock Advisors, LP在我们的纽约顶级金融咨询公司名单上名列第一。这家公司的最低资产要求非常高，因为你至少需要1亿美元才能开户。因此，该公司的客户比名单上的其他一些公司少。顶峰岩的所有个人账户都属于高净值个人。其他客户包括集合投资工具和慈善机构。

Summit Rock是一家不收费的公司，因为顾问没有收到销售证券或保险的第三方委员会。由于收集佣金，因此，基于费用的公司是不同的，因此由于潜在的利益冲突而导致。

顶峰岩石顾问背景

顶峰岩成立于2007年。首席执行官David Dechman和首席投资策略师Nancy Donohue是联合创始人和主要所有者。

我们的目标是为客户提供全面的服务财富管理服务．这包括将投资管理和财务规划结合起来，以帮助客户实现他们的财务和投资目标。

顶峰岩石投资策略顾问

顶峰岩的投资策略是基于每个客户的个人需求和财务目标。在采取行动之前，顾问会考虑客户财务状况的各个方面。在制定适合客户的投资管理计划之前，他们会根据客户的投资历史、风险承受能力、流动性需求和其他一些因素来制定相关信息。

顾问们非常重视保护资本、减少波动以及提高所有客户的长期购买力。以下六个因素在帮助顾问制定投资策略方面也扮演着极其重要的角色:

• 资产分配具有广泛的资产类别多样化
• 接触投资经理
• 尽职调查
• 流动性管理
• 投资实施的建议和支持
• 纳入影响财务结果的法律，治理和其他因素

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Steward Partners Investment Advisory, LLC在我们的纽约顶级金融咨询公司名单上排名第二。这个由168名顾问组成的团队管理着近12000名客户高净值个人账户。其他客户包括慈善组织、公司和养老金计划。

这家公司是基于费用的，这意味着它需要不同的最低资产，范围为5,000美元至1,000,000美元，具体取决于每个账户的具体情况。投资者应注意，基于费用的公司收集委员会可能导致利益冲突。尽管如此，管家伙伴仍然被迫成为一个受托客户兴趣的受托人。

管理合作伙伴的背景

Steward Partners于2016年成立于2016年，通过创始合作伙伴詹姆斯金，主要由Steward Partners Management Holdings，LLC拥有。

公司的一些顾问有不同的头衔，包括注册会计师，cfp(注册理财规划师)、特许退休规划顾问(CRPCs)和长期护理认证(cltc)。

该公司提供全面的金融服务，包括项目组合管理，财务规划，私人银行，业务解决方案和养老咨询。

斯托德合作伙伴投资策略

管家合伙人的投资策略基于动态的哲学，随着客户生活和生活方式的变化而变化。该公司认为，在考虑能为客户提供什么服务时，多元化是最重要的。

该公司提供了广泛的投资选择，基于多元化战略资产配置这是为了降低投资的固有风险。其中一些选择集中在银行和贷款、财富规划和保险规划。

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Cerity Partners, LLC在我们的纽约顶级金融顾问名单上排名第三。它也在我们的美国顶级财务顾问名单中。Cerity是一家大公司，与广泛的客户合作。这些人主要包括有或没有高净资产的个人。其他客户包括养老金、利润分享计划、政府实体和企业。为了与Cerity合作，你需要至少200万美元的可投资资产，尽管这一要求是可以豁免的。

Cerity Partners是一家收费公司。它不收取第三方佣金，而是直接从客户那里收取咨询服务费用。

Cerity合作伙伴的背景

Cerity Partners成立于2009年。所有权是深刻的,因为公司是由Cerity Partners股票控股有限公司,控股公司是由Cerity伙伴EOE LLC旗下员工随着Cerity Cerity伙伴合作伙伴控股有限责任公司。Cerity伙伴控股有限公司的全资子公司IV AIV-1 Lightyear基金,L.P. Kurt Miscinski，他担任Cerity Partners的总统和首席执行官。他是一名注册会计师，在该公司的芝加哥办事处工作。除了纽约州和伊利诺伊州，该公司还在加利福尼亚州、科罗拉多州、俄亥俄州、密歇根州和得克萨斯州设有办事处。

该公司为客户提供各种金融服务，如投资咨询、财富规划、税务服务，财务咨询和退休计划服务。

Cerity Partners投资策略

Cerity Partners致力于确定每个客户的投资目标，以便顾问能够提供定制的投资策略。通过与客户会面，顾问可以更详细地确定客户的风险承受能力、流动性需求、时间范围、投资限制以及其他相关信息。

该公司在创建资产分配策略和填充投资组合时，使用主要资产类和子资产类别。其中包括现金和现金等价物，全球固定收入，全球权益，真正的回报，对冲基金和私人股本。

East End Advisors, LLC在我们的纽约顶级金融咨询公司名单上排名第二。这个由九名顾问组成的团队管理着一个完全由高净值个人和慈善组织。

这是一家不收费的公司，这意味着它直接从客户获得报酬以换取咨询服务，并没有收到第三方委员会。

东区的背景

East End成立于2008年，其三位管理合伙人Brian R. Clifford、Peter A. Nadosy和David R. Salomon是主要所有者。

该公司提供不同的金融服务，包括项目组合管理和其他一些顾问(包括私募基金经理)。

东区投资策略

东端开发定制和整体资产配置针对客户投资目标的策略。

一般来说，该公司扮演的是经理的经理，这意味着它将客户的部分或全部投资组合分配给第三方次级顾问管理。其中一些管理基金包括投资合伙基金、私人股本基金、独立管理账户和对冲基金。

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Silvercrest Asset Management Group, LLC的最低账户金额没有设定，不过该公司的大多数客户都是高净值个人。Silvercrest将其典型客户描述为“拥有大量金融资产的人，就家族而言，这些资产通常分布在几代人之间，分布在不同的个人、退休、信托和遗产规划机构之间。”

这家只收取费用的公司雇佣注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest Asset Management LLC成立于2001年，但其董事总经理平均拥有30年左右的财富管理经验。该公司处理包括业务在内的各种问题接班人计划、财产和税收规划以及退休投资。它还与家族基金会和捐赠基金合作，帮助客户从集中持有股票或私人持有的资产中实现多元化。

Silvercrest的每一位高级投资组合经理都是公司的股东。该公司表示，这样做的目的是为顾问提供额外的激励，让他们表现最佳。该公司还定期进行同行评议，以确保客户获得尽可能好的建议和意见。

Silvercrest资产管理组资源

Silvercrest每月至少在其网站上发布一次季度经济评论和季节性市场和经济见解。

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Tiedemann Advisors, LLC是一家收费公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。公司的顾问包括注册理财规划师(CFPs)、注册金融分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、特许替代投资分析师（CAIAS）和认证投资管理分析师(CIMAs)。

该公司没有规定任何明确的账户最低限额。然而，某些基金或次级顾问可能有独立的最低账户，这可能会影响公司可以配置您的资产。

该公司的客户主要是高净值个人，但也包括慈善组织和企业。

Tiedemann顾问背景

该公司由Carl, Michael和Craig Tiedemann于2008年创立，由Michael和Craig Tiedemann共同拥有的Tiedemann财富管理控股有限责任公司所有。两人还分别担任首席执行官和总裁。

本公司提供全权委托和非全权委托投资咨询服务，以及投资咨询服务和其他一般咨询服务。通常，Tiedemann将扮演经理的经理，将客户的部分或全部投资组合分配给第三方次级顾问管理。

Tiedemann顾问投资哲学

如上所述，Tiedemann Advisors通常使用第三方资金管理公司来配置客户的资产，无论是直接通过管理账户，还是间接通过共同基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据(ETNs)或私人投资基金。

该公司的投资过程通常始于广泛的宏观经济研究基本分析为了想出广泛的资产配置可能带来有吸引力的潜在回报。然后，该公司使用专有的风险优化工具，制定更具体的资产配置框架，使每个客户的投资目标和风险承受能力都有意义。

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洛克菲勒资本管理公司是一家咨询公司，最初为被认为是美国历史上最富有的人约翰·d·洛克菲勒管理财富。

洛克菲勒资本管理是一家费用的公司，需要不同的最低限度，具体取决于帐户类型和策略。该公司的客户基础包括个人，高净值个人例如，集合投资工具、慈善组织、公司、养老金计划、投资公司、银行机构、政府实体、保险公司和主权财富基金。

洛克菲勒资本管理背景

John D. Rockefeller first established an investment management company to manage his family’s financial interests back in 1882. That company eventually morphed into Rockefeller Capital Management which has been registered with the SEC in its current form since 1980. The firm’s owners include a trust representing the Rockefeller family and investment funds affiliated with Viking Global Investors, L.P.

该公司提供资产管理服务，财富管理服务，业务交易和一般财务建议的战略咨询服务。

洛克菲勒资本管理投资哲学

与许多公司一样，洛克菲勒资本管理公司的投资管理过程始于确定每个客户的目标、目标和风险承受能力。一旦这些因素被确定，公司将构建一个适当的战略。一般来说，该公司寻求创建一种资产配置，将风险分散在几个不同的资产类别和行业部门。

该公司相信，积极的投资组合管理，以及为每个客户量身定制的投资组合和资产配置，随着时间的推移，比单一的投资组合和资产配置更有可能增加显著的价值被动的管理策略．然而，这种优惠的例外情况确实存在，特别是在交易成本可能过高的情况下。

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BBR Partners, LLC是一家只收取费用的咨询公司，其账户最低金额为3000万美元，这使其成为本榜单上最独家的公司之一。公司拥有庞大的顾问团队，包括注册理财规划师(CFPs)、注册金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

BBR的绝大多数客户都是高净值个人。不过，该公司也与一些非高净值个人，以及集合投资工具、慈善组织和公司合作，尽管账户最低要求很高。

BBR合作伙伴的背景

BBR Partners成立于1999年，2000年首次在美国证券交易委员会注册。Brett H. Barth和Evan M. Roth是公司的主要所有者。

该公司提供投资咨询服务，并就房地产规划，税收规划等非投资事宜提供了建议，保险计划家庭教育、慈善计划等。

BBR Partners投资理念

BBR合作伙伴围绕每个客户的投资目标，财富管理需求和风险耐受性为其投资策略。该公司寻求开发一个资产配置，确保稳定增长，同时也与每个客户特有的因素融合。

该公司通常将客户资产配置在一系列股票和固定收益第三方管理公司、共同基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据（ETNS）还有私人投资基金。

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泰格成立于1983年，是榜单上最古老的公司之一。虽然对新客户没有一个固定的账户下限，但它的个人客户只是那些拥有高净值的人。其他客户包括集合投资工具。

TAG是一家只收取费用的公司，这意味着它所有的报酬都来自客户支付的费用。

标签的同事背景

TAG Associates的高级管理团队平均拥有超过25年的金融和投资经验。TAG采用团队合作的方式，每个客户都由公司的董事总经理提供服务。

TAG注册为商品交易顾问和商品池运营商。该公司表示，在适当的时候，它将汇集客户的资产，以获得更好的投资渠道和多样化投资。

TAG的目标是为下一代保存并增长客户的财富，并表示它在实现这一目标所使用的工具方面一直处于领先地位。TAG表示，顾问们经常考虑投资策略、税法和遗产规划方面的最新进展可能会对客户产生何种影响。

TAG联合投资策略

TAG Associates是另类投资领域公认的领导者。该公司已将其管理下的资产的三分之一配置为另类投资。它还使用分别管理账户共同基金和(有时)短期购买证券。

TAG Associates有一个内部的投资团队，负责执行所有的投资经理和战略尽职调查。在公司挑选经理之前，它的团队会进行经理拜访，评估他们的投资组合管理、战略和业绩，以及检查他们过去的业绩和经验。

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Wealthspire Advisors在我们列出的纽约顶级金融咨询公司中排名第十。这个由91名顾问组成的团队管理着近3300名个人客户高净值个人账户。其他客户包括养老金计划、慈善组织和公司。

这家公司是收费的，这意味着它根据每个账户的具体情况要求不同的最低资产。收费公司收取佣金，这可能会导致客户的利益冲突。然而，Wealthspire有信托责任将客户利益放在首位。

Wealthspire顾问背景

Wealthspire由Howard Sontag于1995年创立，自2015年起由NFP公司全资拥有。

公司的一些顾问有不同的头衔，包括注册会计师，cfp（经认证的金融计划者），CHFCS（特许金融顾问）和CDFA（认证离婚金融分析师）。

Wealthspire投资策略顾问

该公司旨在帮助客户实现中长期财务目标。为此，Wealthspire不断研究新的机会，监测和评估现有的投资。

该公司依赖于多元化策略资产配置为降低投资风险，并提供包括项目组合管理、财务规划、养老金咨询和其他一些顾问。