加州纽波特比奇的顶级财务顾问

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Beacon Pointe Advisors，LLC是迄今为止该列表中最大的公司。在纽波特海滩和遍布加利福尼亚州的七个城市的办公室以及亚利桑那，科罗拉多州，康涅狄格州，佛罗里达州，路易斯安那州，马萨诸塞州，新泽西州，纽约，北卡罗来乐突，宾夕法尼亚州，南卡罗来纳和德克萨斯州的街道。

该公司的客户基础包括高净值和非高净值的人，以及汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织，政府实体，保险公司和公司。

灯塔需要100万美元的最低初始投资，尽管该公司可以放弃或减少它。

Beacon Pointe团队中众多的咨询认证或许是其最令人印象深刻的卖点。客户将获得61认证金融规划师（CFPS），17个特许金融分析师（CFAS），五次认证投资管理分析师（CIMAS），五次注册会计师（CPA）等。

作为一个付费的公司，一些信标Pointe的顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管有这种潜在的利益冲突，但该公司遵守信托义务，法律约束力，以您的最佳利益行事。

Beacon Pointe Advisors, LLC

在2002年成立，信标Pointe顾问主要是一家员工拥有的公司。主要所有者正在持有公司信标Pointe Holdings，LLC，又由公司首席执行官香农eSusey和其他其他员工拥有。Eusey是信标Pointe的联合创始人，自1994年以来在金融服务业工作。通过一个叫宝洁合作伙伴，LLC的无关的控股公司，Royce Yudkoff持有该公司的股份。

信标Pointe顾问的服务分为投资/非投资咨询和一个名为“托管账户计划”的专有计划之间。前者是一套财务规划产品，如遗产规划，退休规划，资产配置，投资政策制定，投资绩效评估，401 (k)咨询和更多。如果您订阅托管账户计划，您将收到投资管理服务和上述财务规划服务的组合。

一部分信标Pointe Advisors的业务被分成一个名为Beacon Pointe顾问的辅助分支。这项服务对美国周边的财富顾问进行了争斗，并提供后台支持，社交媒体管理，财务规划工具等。

Beacon Pointe Advisors，LLC投资策略

Beacon Pointe Advisors的主要投资理念是大力分散投资组合。该公司不仅相信这可以帮助增加回报，还在其形式ADV中声明，这将用于控制你的风险水平。

至于具体的分散投资做法，该公司会考虑将你的资金分散到多种资产类别和证券上。此外，您的顾问将在国内和全球市场实现多元化。

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基于收费的科里恩特资本合伙人有限责任公司在这份榜单上排名第二。这家律所的账户最低限额是500万美元，年费最低限额是25000美元。因此，该公司的大部分客户都是高净值个人。该公司还为非高净值个人和企业保留账户。

该公司雇佣了两个特许金融分析师（CFAS）以及一名注册理财规划师。这里的员工可以按绩效收费。

科瑞特咨询团队的某些成员是有执照的保险专业人员。虽然这些顾问并不从保险销售中赚取佣金，但他们可以通过将客户介绍给保险供应商收取介绍费。这可能会带来利益冲突，但公司仍然是受托人，所以你可以放心，他们的工作是为了你的最大利益。

corent Capital Partners, LLC

科利ent Capital Partners成立于2015年，是榜单上最年轻的公司之一。该公司的合伙人包括Christopher Copps、Darren Henderson、Michael Phelps、Jonathan Tenney、Gregory Walters、Alexander Stimpson、James Rooney、Jacob Halladay和Gordon Hassenplug。

本公司采用基于目标的财富管理策略，该策略具有自由和非自由裁量权投资管理、家族办公室服务、税收最小化、慈善礼品规划等。

Corien Capital Partners，LLC投资策略

核心资本合作伙伴坚持长期投资方法，使证券等低成本共同基金和交易所交易基金(etf)．

如果您的风险容忍和流动性需要呼叫，则已知偶尔投资个人股票和债券。然而，该公司很少这样做，因为积极交易个别证券不仅是风险的，而且也可以推动您的交易费用。

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Tarbox Family Office，Inc。是一家位于纽波特海滩东部的不可用的公司。该公司的咨询人员持有若干认证，其中包括五项经认证的金融规划师（CFP），三个注册会计师，两个特许金融分析师（CFAS），一个特许全球管理会计师（CGMA）和一个特许退休计划辅导员（CRPC）。

Tarbox具有500万美元的帐户最低限度，将其与Corien Capital Partners，LLC联系起来，在此列表中最高的最低限度。该公司主要与高净值的个人，企业，养老金和利润分享计划和慈善组织合作。

Tarbox Family Office公司背景

在咨询行业工作五年后，劳拉·塔尔箱于1985年创立了塔克州家庭办公室。她目前担任公司的首席执行官和唯一所有者。

本公司的服务在投资咨询，财务规划和咨询之间分配。具体产品包括：

• 多代财产转移及遗产规划
• 现金流分析
• 税收计划
• 保险审查
• 家庭财务规划
• 慈善礼物规划

Tarbox Family Office公司投资策略

在创建客户投资组合时，Tarbox Family Office尽量避免依赖特定的安全选择。相反，该公司倾向于在多个资产类别和市场进行更广泛的分散投资。与其他持有这种心态的公司类似，Tarbox更喜欢长期投资方式。

虽然塔盒倾向于坚持相互资金交易交易资金（ETF），可能会在其资产拨款中包括个人股票，债券和固定收入证券。除此之外，该公司有时可能推荐投资资产在无亚后私人投资基金中。

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Compak Asset Management提供各种财务规划和投资服务。在其顾问团队中，有三个特许退休计划辅导员（CRPCS），一个特许金融分析师（CFA），一个特许人寿支持人（CLU），一个认证离婚金融分析师（CDFA）和一个注册代理（EA）．

您需要至少150,000美元的可投资资产，以成为Compak的客户，尽管它可能决定以其自行决定减少这一最低限度。该公司几乎完全适用于非高净值和高净值的人。其客户群也包括信托，退休计划，退休计划和业务。

Compak是一家费用的财务顾问公司。这意味着其咨询团队的一些成员可以从销售保险产品或证券到客户的佣金。这是一个潜在的利益冲突，但该公司仍然遵守信托义务。

康柏资产管理背景

康柏资产管理公司总部位于纽波特比奇，并在香港设有办事处亚利桑那州斯科茨代尔．该公司由现任总裁兼首席投资官(CIO) Moeez Ansari于1999年创建。该公司由安萨里和高级主管费罗兹·安萨里共同拥有，两人拥有约60年的投资行业经验。

Compak涵盖风险调整的投资管理，退休计划的服务，遗产规划、大学基金规划、风险管理、净值规划、所得税规划和企业传承规划。

康柏资产管理投资策略

COMPAK资产管理已创建多种产品组合模型。为了将客户与模型组合匹配，该公司希望识别您在风险容忍，流动性需求和时间范围方面所代表的位置。然后，这些将决定最适合您的投资类型，又转而优化，以满足您的独特要求。

这种基于模型的系统使康柏能够快速有效地调整资产配置，而不是逐个审查和重新平衡每个客户的投资组合。

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尽管有一个相对较小的咨询人员，Rs Crum，Inc。提供许多咨询认证。其中包括五个认证的金融规划师（CFPS），一名注册会计师和一个认证王国顾问（CKA）．根据KingdomAdvisors.com，CKA认证相当罕见，它表明顾问被培训为“将圣经财务智慧整合到客户律师”。

这家只收取费用的公司没有最低账户规模的规定。除了少数客户外，RS Crum的所有客户都是个人(有或没有高净值)。

Rs Crum，Inc。背景

1976年，RS Crum Inc.根据创始人Richard S. Crum的名称开放。然而，截至2011年，该公司的所有权股票被转移到了一批高级雇员。高级财务顾问Mark Rylance，Jon Theriault和Daniel Sexton现在弥补了该公司的主要所有权集团。

投资管理和财务规划服务可通过RS Crum获得。这些产品包含在内预算和现金流量评估，投资规划，房地产分析，商业咨询，过渡活动规划，退休规划和分析。

RS床公司。投资策略

RS Crum更喜欢用作可定制的投资策略。为了保持这种灵活性，公司将包括其投资评估中广泛的证券。股票，债券，现金，共同资金，交易所交易资金（ETF）和替代投资是该公司首选证券的一些。

一旦公司识别哪些投资最适合您，它将创建一个资产分配，指示每个安全类型将在您的投资组合中持有的百分比。该公司将在国内和国际上使您的资产多样化。

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仅限费用频谱资产管理，Inc。拥有100万美元的最低账户规模。但是，在某些情况下，该公司可能决定接受少于该金额的客户。高净值和非高净值个人占公司客户群的最大比例。它还与保险公司合作。

Spectrum的顾问人员包括两名注册理财规划师(CFPs)和一名特许投资顾问(CIC)。

Spectrum Asset Management，Inc。背景

Spectrum资产管理公司成立于1987年。罗兰·凯利(Roland Kelly)是该公司的联合创始人和前所有者。虽然他仍担任首席投资官(CIO)，但首席执行官瑞安•凯利(Ryan Kelly)已成为主要股东。除了新港海滩办事处，Spectrum还在夏威夷的帕亚开设了一家分支机构。

光谱专业金融计划和投资管理。前者涵盖房地产规划，税收规划，风险管理，商业转移规划和高级保险设计。另一方面，投资管理涉及资产配置规划和安全选择。这是酌情酌情和非自由裁量权。

Spectrum Asset Management，Inc。投资策略

Spectrum没有采用“一刀切”的方法，而是寻求为每一个与它合作的客户分别创建资产配置。这首先要深入审查它们的风险承受能力、时间范围、流动性需求和总体投资目标。根据你在这些类别中的位置，公司会创建一个由股票组成的分配，债券，共同基金和现金。

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Spinnaker Investment Group的财务顾问服务对象包括非高净值个人和高净值个人，以及养老金和利润分享计划。

Spinnaker使用可变账户最小值，它是这样的:

• 财富管理服务:25万美元
• 自动投资计划
  • 没有税收损失收获：5,000美元
  • 加上税收损失收获:5万美元

这家收费公司的某些员工可以以佣金为基础销售保险产品和证券，这可能存在利益冲突。尽管如此，该公司仍然是一个受托人，法律上约束它以客户的最大利益行事。

Spinnaker投资组，LLC背景

首席执行官兼首席投资官Morgan Christen和总裁Joseph Stapleton于2016年共同创立了Spinnaker投资集团。这两人在金融服务行业的平均经验约为20年。

财务规划服务包括信托和遗产规划、税务规划、退休规划、保险规划、现金流预测等。它的财富管理服务专注于创建投资组合。该公司还提供了自动投资计划，即robo-advisor服务。

Spinnaker投资集团，LLC投资策略

三角帆投资集团通常只投资共同基金和交易所交易基金。之所以这样做，是因为这些证券是专业管理的，而且本质上是多样化的。不过，如果有必要，该公司可能也会在你的投资组合中包括个股和债券。只有当它认为增加这些投资将有助于降低风险或提高收益时，它才会这么做。

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虽然Provenio Capital Management，Inc。没有最低限度的账户规模，但该公司几乎完全与高净值的个人客户交易。该公司的其他客户包括汇集投资车辆。Provenio的咨询团队包括一个特许金融分析师（CFA）。

作为一家费用的公司，Provenio Capital Management的一些顾问可以从保险销售中获取佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司仍然是一个受托人。

Provenio Capital Management，Inc。背景

Provenio Capital Management自2016年以来一直在商业。它是一家金融服务持有公司金融服务公司的P​​rovenio Capital，Inc。的全资子公司。合作伙伴Benjamin Durrant和Kevin Murphy联合于通过Provenio Capital，Inc。间接拥有该公司。

该公司的投资管理服务包括定制，风险调整的投资规划和经理选择和监控。财务规划客户将有资产规划，退休计划，慈善礼品规划，债务管理，所得税计划，现金流计划，保险分析等等。

Provenio Capital Management，Inc。投资策略

Provenio Capital Management似乎对任何特定的投资哲学都不感兴趣。相反，它将与客户单独合作开发一个资产分配和投资组合计划适合他们正在寻找的东西。为确保考虑到所有个人需求，您和您的顾问将涵盖您可能为未来可能拥有的风险容忍度，时间范围和任何特定目标。

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Knightsbridge Healy Management主要采用高净值和非高净值的人，以及养老金和利润分享计划。

作为唯一的费用，Knightsbridge不会在交易或销售某些产品上收集佣金。

骑士桥通常要求至少25万美元才能开立账户。此外，该公司还对投资咨询服务收取管理费，最高可达管理总资产的1.6%。

Knightsbridge财富管理背景

骑士桥成立于1998年，由约翰·普里查德(John Prichard)、库尔特·贝弗尔(Kurt Beimfohr)和迈尔斯·Yourman所有。

顾问团队持有多项认证，包括两个特许金融分析师（CFAS）和一个认证的财务计划者（CFP）。

骑士桥财富管理策略

骑士桥基于客户的投资目标和目标管理和评估投资组合。该公司与金融和法律专家以及第三方管理人员合作，为客户提供服务。

服务包括：

• 财务规划
• 退休计划
• 税收计划
• 大学资金
• 可以流动分析
• 慈善刺激
• 投资管理
• 资产分配
• 安全的选择
• 风险管理
• 行为心理学

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Clarity Capital Partners (CCP)主要与高净值和非高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织、保险公司和企业合作。

作为一家费用的公司，一些顾问被许可销售保险和投资产品，并可以获得这些交易的委员会。但是，中共的信托义务要求顾问以客户的最佳利益行事。

该公司通常每年收取至少5,000美元的管理费。投资咨询服务费用可占所管理总资产的1%至1.5%。

清晰资本合伙人

公司成立于2000年，总部位于新港海滩。律所的老板是托德·艾伦·拉斯特曼。

顾问团队拥有多项认证，包括三个经过认证的金融规划师（CFP），两个特许金融分析师（CFAS），两个特许人寿支持人员（CLUS）和两名注册代理商（EAS）。

清晰度资本合作伙伴战略

CCP根据客户的投资目标和目标管理和评估投资组合。这家公司主要专注于长期投资。但顾问可以根据市场状况或客户需求买进、卖出或重新配置持有不到一年的头寸。

服务包括：

• 财务规划
• 退休计划
• 投资计划
• 遗产规划
• 教育计划
• 慈善刺激