下一个金融服务公司，下一个金融集团是一家全服务经销商，注册金融行业监管机构，Inc。和注册的投资顾问美国证券交易委员会（SEC）。此外，它是所有50个州的许可保险机构。该公司与美国的财务顾问合作，他们的客户提供了他们的服务。
下一个金融集团总部位于全国各地的许多联盟办事处。该公司数百名投资咨询代表（IARS）的团队，其中许多人是经纪人经销商代表和保险代理人，负责负责数十亿美元的资产。
下一个财务小组背景
下一个财务成立于1999年。它是下一个金融控股公司的全资附属公司，该公司又是Atria财富解决方案，Inc。的间接全资子公司，有四名员工和两名董事会董事有小股权。
拥有利益相关方的员工之一是毕业总统巴里·骑士，自2006年以来已经领导了该公司。在下一财经之前，骑士是先锋投资的高级副总裁兼销售发展总监。
下一个财务组客户类型和最小账户大小
通过它的IARS，该公司与那些也不是的个人合作高净值，养老金和利润分享计划，慈善组织和企业实体。
最低限度因计划和IAR而异。一般来说，它们的范围从5,000美元到100,000美元，尽管他们可以在公司自行决定的谈判或放弃。
下一个财务集团提供的服务
下一个财务提供投资计划和咨询服务。它还提供经纪服务和保险产品。
其投资计划包括：
- 下一个选择平台
- 轮廓平台
- Visionary Multi-Manager计划
- 变量年金模型投资组合程序
- 投资信托与退休计划咨询
- 计划参与者投资咨询服务
- 第三方货币管理人员的建议
- 教育研讨会
- 咨询服务计划
该公司建议其“不捆绑”的计划 - NAA和AMP 1 - 投资者不经常交易。对于更多活跃的投资者，它包裹费用计划- NAA II，AMP 2和AMP 3 - 其中经纪，咨询和其他费用捆绑在一起，可能更具成本效益。下一个由洛克伍德顾问管理的选择平台，也具有包装费结构，但其投资选项更有限，主要是对某些共同基金，交易所交易资金（ETFS）和模型投资组合。Visionary计划使用选定的子管理器和/或模型提供商的投资模型，并由EnvestNet管理。最后，VAMPP使用模型组合的所选变量年金合同中的子帐户。
下一个金融集团投资哲学
要选择投资策略，下一个财务的IAR主要应用图表，基本和技术方法。他们可以使用的策略包括长期购买，短期购买，资产分配和再平衡，美元费用平均，交易，短期销售，保证金和选择。
通过下一个选择平台，投资决策由下一个财务投资委员会决定，该委员会利用定量和定性分析来构建其ETF和共同基金分配模型。它还适用现代产品组合理论和蒙特卡罗模拟来测试其型号并评估相对于风险的性能。
下一个财务集团下的费用
像大多数公司一样，下一个财务基于客户的百分比收集管理费用管理下的资产（AUM）。每个计划都会为其自己的费用计费，并致电顾问，担任一些成本，以及休息的客户。适用于您的协议的费用将由您的顾问拼写出来。
什么要注意
在其最近的第二份文件中，下一个财务有23个披露在它的形式adv。大多数这些都是直接归功于公司，最近披露于2021年。
如前所述，大多数IAR也是保险代理商和经纪人代表。因此，虽然他们为其咨询服务收取费用，但他们确实在其他角色中获得第三方的佣金。尽管这一安排，但该公司始终存在信托义务，以客户在客户最大的利益上行事。
打开下一个财务集团的账户
联系下一个财务，拨打免费电话号码，（713）789-7122。或者，您可以在其网站上发送邮件。
所有信息都准确以作为本文的写作。
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