北极星资产管理有限责任公司
北极星资产管理公司是一家总部位于新泽西州安多弗的精品财富管理公司，在费城也有一家分支机构。这家四人公司有两名财务顾问和约9,320万美元的资产管理资产(AUM)在非自由裁量的基础上。除了组合服务之外，团队还可以帮助处理人寿保险和年金的需求。
Northstar资产管理公司背景
John Paoloni于2004年创立了Northstar Asset。这家独立的公司是一家家族商店，他的妻子卡罗尔·保罗尼(Carol Paoloni)担任运营总监。该公司的另一位顾问安德鲁•彼得斯(Andrew Peters)于2013年加入该公司，此前他曾在摩根大通私人银行(JP Morgan Private Bank)从事资产管理工作。
北极星资产管理公司接受哪些类型的客户?
Northstar Asset与高净值或非高净值、养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织、公司和其他商业实体的个人合作。
Northstar资产管理最小账户大小
该公司通常要求账户的最低金额为10万美元，但它也可以自行决定是否放弃这一要求。
北极星资产管理公司提供的服务
Northstar Asset在非自由裁量的基础上提供持续的投资组合咨询服务。它们包括投资策略、资产配置、资产选择、风险承受能力和定期监测投资组合。
该公司还提供财务规划这可能包括投资计划、人寿保险、税务计划、退休计划和大学计划。
北极星资产管理投资理念
公司运用图表分析，基本面分析，技术分析，以及周期分析。它采用的策略包括长期交易、短期交易、卖空、保证金交易、购买看涨/看跌期权和期权写盘(包括备兑期权、未平仓期权或价差策略)。
北极星资产管理公司的费用
北极星资产根据客户资产管理规模的一定比例收取管理费。尽管该公司可以放弃或协商其费用，但它通常收取1.0%的年费，每季度支付一次。
投资咨询服务的费用根据情况和客户需求的复杂程度，从300美元到5000美元不等。财务规划服务的固定费用为1,000至3,000美元，后续服务则按每小时150至300美元计算，这取决于服务的水平和范围。
要注意什么
该公司的顾问可能是保险代理人或从销售中收取佣金的经纪-交易商的代表。也就是说，你可以自由地从其他代理人那里购买证券、人寿保险和年金。另外，作为受托人在法律上，北极星资产必须以客户的最大利益为宗旨。
披露的信息
Northstar Asset在最近提交给SEC的文件中，过去10年没有任何法律或纪律事件需要报告。
在北极星资产管理公司开户
联系Northstar Asset，请发送电子邮件至investors@nstarinvest.com。或者称其为新泽西办公室电话:908-850-9991或费城办公室电话215-854-4056。
北星资产管理公司位于哪里?
总部位于1605县路517，哈克茨敦，新泽西州07840。其费城办事处位于1515市场街，套房1200，费城，宾夕法尼亚州，19102。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
