加利福尼亚州奥克兰的最佳财务顾问

找一个顾问

自由财富管理公司是一家收费财务顾问公司与办公室在奥克兰和欧文。管理层中的资产至少需要50,000美元，以成为这家公司的客户。

Liberty的客户群包括个人，公司，养老金和利润分享计划。至于个人投资者，该公司主要服务的是那些不是个人投资者的人高净值。

这家公司的顾问可以从销售保险单或在投资组合中交易某些证券赚取佣金。但是，该公司是一个忠告因此它必须以你的最大利益为出发点。

自由财富管理背景

自1999年以来，自由财富管理已经在商业中。大卫总统霍尔丹独立拥有该公司。

自由财富管理公司提供广泛的服务，包括规划和创建信托和遗产，退休计划，保险分析，税收管理和缓解和一般投资管理。

自由财富管理投资策略

自由财富管理强调长期投资。该公司依赖于现代组合理论的投资理念，以指导它如何处理投资风险与随后的回报之间的关系。现代产品组合理论说明您可以通过构建平衡和多样化的组合来最大限度地提高收益并尽量减少风险。

Liberty Wealth Management使用多种特定的投资策略，包括长期和短期购买、保证金交易、期权发行和交易。

找一个顾问

一个托管费财务顾问公司，贝尔投资顾问有一个包括两个的咨询团队注册理财规划师（CFPS）和一个注册金融分析师(CFA)。

但是，您将在本公司开立账户之前，在投资资产中需要至少500,000美元。该公司主要为高净值客户提供服务。其客户群也包括非高净值个人，慈善基金会和养老金以及盈利共享计划。

作为一个托管费财务顾问，贝尔通过客户费用赔偿，包括管理层的百分比资产。其顾问不会赚取销售证券或保险委员会。

贝尔投资顾问

丈夫和妻子Duo James和Bonnie Bell成立于1991年的贝尔投资顾问。James Bell担任该公司的主席。Bonnie Bell于2019年逝世。该公司的团队拥有100多年的财务咨询经验。

根据您正在寻找的任何类型的财务管理帮助，您将向您提供不同的咨询服务。总的来说，公司可以处理：

• 当前的金融评估
• 员工股票期权分析
• 教育资助计划
• 保险审查
• 遗产规划
• 现金流管理
• 退休计划

贝尔投资顾问投资策略

贝尔投资顾问是利用各种指数基金建立客户投资组合的主要信徒。它主要用途开放式共同基金和交易所交易基金(etf)。它偶尔会投资个别证券。该公司表示，它相信这些投资将提供强大的多样化和较低的交易费用，增加你的投资组合成功的几率。

然而，你的投资组合的成功也取决于你所做的投资选择。为了做出投资决策，该公司采用了多种投资组合技术分析与基本分析。基本分析看着投资机会的经济和公司特定因素来确定其价值。技术分析是统计数据的推动，比如过去投资和整体市场活动的价格，预测投资的价格如何随着时间的推移而变化。

找一个顾问

Savant Investment Group是这个名单上最低账户要求最高的公司之一，通常要求最低投资组合价值为100万美元。在某些情况下，该公司可能会接受投资组合较小的客户。事实上，该公司目前的客户基础中，非高净值个人略多于高净值个人。除个人投资者外，Savant还为养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和商业实体提供服务。

该公司的财务顾问团队包括两个特许金融分析师，经过认证的金融计划者（CFP）和一个认可的投资信托(AIF)。莎凡特是一家只收取费用的公司，这意味着它不会从产品销售中获得额外的报酬。

奉献的投资组背景

Savant Investment Group自1991年以来一直是一家注册投资顾问公司。该公司现为The Savant Group, Inc.所有，该公司现为该公司首席执行官兼首席投资官斯科特•卢默(Scott Lummer)所有。

保密服务提供以下服务：

• 财务规划和咨询服务
  • 商业计划
  • 税收和现金流
  • 信任和遗产规划
  • 财务报告
  • 退休计划
  • 风险管理
  • 分配计划
  • 投资/养老金咨询
• 投资和财富管理服务
• 退休计划咨询服务

拯救投资集团投资策略

拯救投资集团的重点是寻找其客户对其客户的正确比率，​​具体取决于其财务目标，风险耐受性和时间范围。该公司主要使用共同基金，交易所交易基金(etf)，个人债务和股权证券，市政府证券及美国政府证券在客户组合中。

该公司有一个投资委员会，推荐给顾问的战略，包括应该使用哪种共同基金和ETF。但是，顾问可能会偏离税务目的的那些建议或其他原因。

找一个顾问

布鲁克富裕管理是约翰，W.Brooker＆Co.CPAS的一个部门，也可以处理您的税务需求。为了支持这项服务，有注册会计师（CPA）以及注册理财规划师(CFPs)和特许金融分析师(CFAs)。

布鲁克耶财富管理说，它为非高净值个人和高净值，以及雇主赞助的养老金和利润分享计划和慈善基金会。此费用仅在可投资资产中拨打至少10万美元以开立账户。

布鲁克斯财富管理背景

John W. Brooker & Co.成立于1983年，注册会计师，PC是本榜单上最古老的财务顾问公司之一。合伙人丹尼尔·比蒂(Daniel Beatty)、拉里·贾库伯维茨(Larry Jakubowitz)和约瑟夫·威尔斯(Joseph Wells)分别拥有这家公司。

该公司提供全面的财务计划，它考虑到你的财务生活的所有方面来创建一个可行的计划。它还提供更多基于目标的服务，如退休计划、房地产投资分析、高等教育资金分析、房地产计划创建和审查、抵押贷款和再融资评估以及保险审查。

布鲁克富裕管理投资策略

你个人的风险承受能力、流动性需求和时间范围将决定你的资产最终如何投资于这家公司。不过，该公司确实有自己的偏好投资类型，倾向于在客户投资组合中使用。这些基金包括国内外股票和债券、免付共同基金、交易所交易基金(etf)、定期存单和美国政府证券。

该公司表示，它专注于长期、可持续的投资组合增长，但也利用短期投资来满足客户的流动性需求。

找一个顾问

DHR Investment Counsel是一家收费公司，拥有一个小型的财务顾问团队。该公司的一些顾问也是持照的保险专业人士，这意味着他们可以从销售中获得佣金。虽然这意味着潜在的利益冲突，但该公司是受托人，必须始终以客户的最佳利益为出发点。

和这个名单上的其他几家公司一样，DHR投资顾问公司要求最低账户规模为100万美元。该公司的客户名单包括非高净值个人，高净值个人，退休计划和慈善组织。

DHR投资顾问背景

DHR投资咨询公司成立于1998年，既由首席执行官戴维斯·里迈默博尔和路易斯·罗斯曼 - Riemer，其首席财务官（CFO）和首席合规官（CCO）都拥有和运营。

提供的服务包括财富管理，包括投资管理和财务规划，以及促进客户与其其他金融专业人士之间的沟通。

DHR还提供退休计划咨询服务来计划和计划赞助商。这包括供应商分析，员工入学和教育跟踪，资产分配政策支持、业绩报告、持续投资建议和助理、ERISA 404(c)援助和基准服务。

DHR投资顾问投资策略

DHR投资律师的投资方法对使用共同基金。但该公司公司与客户咨询，了解其投资目标，风险耐受性和财务状况。然后，DHR构建一个与这些因素对齐的投资组合。

DHR可以选择由Dimentional Fund Advisors提供的被动共同资金，这些资金受益于收费和费用较低。它还可以在交易所交易资金（ETF）和个人股票或债券中投资客户资产。

找一个顾问

“金融复仇者”是一家收费公司，与个体经营的个人及其家庭、企业和投资者合作。它不要求最小的帐户大小。

这项基于费用的公司有一个小型咨询团队。本公司的客户可以提供保险政策，销售可能会导致顾问委员会。但是因为这家公司是一个受托人，所以需要以您的最佳利益行事。

金融复仇者背景

首席执行官托马斯·斯威夫特和首席运营官亚瑟·麦考德于2000年6月成立了“金融复仇者”。他们仍然是公司的主要所有者。

金融复仇者定制其服务，以满足客户的个人需求和财务状况。该公司拥有债务管理等地区的经验，房地产转移和投资管理。

金融复仇者投资策略

金融复仇者自称为买入并持有投资者。它专注于长期，避免选择时机、卖空和保证金交易等策略。

你的钱最终投资在哪里是根据你所声明的风险承受能力和你可能想要达到的个人财务目标来决定的。该公司投资于交易所交易股票、共同基金、现金和等价物。

找一个顾问

GINSBURG财务顾问在奥克兰的最高财务顾问列表中，最低账户规模要求100万美元。该公司及其小组顾问队目前与个人客户合作，还为养老金和利润分享计划，慈善和公司提供服务。

该公司的顾问团队包括3名注册理财规划师(CFPs)、1名注册金融分析师(CFA)、1名注册金融顾问(ChFC)、认证财富战略师（CWS）和注册离婚财务分析师(CDFA)。

金斯伯格金融顾问公司(Ginsburg Financial Advisors)在客户的投资组合中进行某些交易时，会向客户收取佣金。这付费的公司也可能试图向您销售保险政策来补充您的咨询账户，顾问可以从销售中获取佣金。该公司是一项受托人，要求它随时以您的最佳经济利益行事。

吉斯堡财务顾问背景

GINSBURG财务顾问主要由其创始人和总统拥有Larry Ginsburg。值得注意的是，吉斯堡自1991年以来，吉斯堡还担任了各种证券诉讼的行业专家见证人。该公司成立于2007年，是此名单上的年轻公司之一。但是，其顾问在金融领域平均约30年。

Ginsburg提供的理财规划和投资管理服务可以根据您的个人需求和财务信息进行定制。该公司有能力创建遗产计划，教育资金计划，税收最小化分析，退休计划和员工福利审查。

吉斯堡财务顾问投资策略

Ginsburg Financial Advisors使用战术资产配置为客户构建投资组合。通过这一战略，该公司旨在实现多元化，以避免在估值过高的市场上过度投资。相反，该公司希望把你的钱投入到未来有望增值的被低估的市场。

GINSBURG财务顾问打算长期留在您的投资组合中的投资，但这并不意味着它不会办理登机手续。公司会定期平衡你的投资组合确保为您的帐户创建的原始投资计划仍在执行中。