在俄亥俄州的财务顾问

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华盛顿堡投资顾问公司是一个基于付费的投资顾问在辛辛那提。公司有一个大团队的顾问为客户理财,与所有个人客户高净值。华盛顿堡还为机构客户(包括投资公司管理资金,集中投资工具,退休计划,慈善组织、国家或地方政府机构、保险公司和企业。最低账户的大小取决于投资策略,从500000美元到5000万美元不等。

私人客户团队包括注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(cfa)和渣打银行另类投资分析师(CAIAs)。

费用投资管理是基于管理资产的比例。华盛顿堡的一些员工也经纪人或保险代理人收集基于交易费用。这是一个潜在的利益冲突,但顾问受他们的受托责任在客户的最佳利益行事。

华盛顿堡投资顾问的背景

华盛顿堡成立于1990年。该公司的主要股东是:西部和南部相互控股公司、西部和南部金融集团,西部和南部的人寿保险公司,西部和南部投资控股有限责任公司。

在公司提供的服务包括:

• 机构咨询服务
• 财富管理
• 投资咨询服务

华盛顿堡投资顾问的投资策略

大量的投资策略和证券可能被华盛顿堡的顾问。这些包括:

• 长期购买
• 短期的购买
• 卖空
• 选项
• 国内外股票
• 衍生品
• 私人股本投资

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约翰逊投资顾问有限公司是下一个公司在俄亥俄州的列表。托管费公司在辛辛那提也是基于SmartAsset伟德ios app辛辛那提财务顾问名单。

有相当大的咨询人员在约翰逊投资顾问。在这个群体,你会发现几个特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp),认证信任和财务顾问(CTFAs)和渣打银行另类投资分析师(CAIAs),连同其他一些财务顾问认证。

大多数公司没有高净值个人客户。除了个体之外,该公司还与信托、地产、投资公司、企业、政府机构、退休计划和慈善组织。公司的最低账户大小可能不同基于类型的账户你打开。

约翰逊投资顾问的背景

约翰逊投资顾问成立于1965年。它的所有权是众多员工。

管理客户资产尽可能全面,这家公司雇佣了大量的不同财务管理的三大支柱。这些支柱包括以目标为导向的财务规划、投资管理、退休计划所得税、保险分析,规划和遗产规划。

约翰逊投资顾问的投资策略

而不是有一个顾问形式每个客户的投资组合和投资计划,投资顾问约翰逊喜欢工作作为一个群体。公司认为这戏剧的集体经验和允许客户受益于整个团队的知识。

投资组合主要是由交易所交易基金,股票、债券和共同基金。然而,具体的组合取决于每一个客户的风险承受能力、时间范围等因素。

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巴尔&盖纳投资顾问托管费公司吗辛辛那提。所有公司的高净值个人客户。该公司还建议机构客户包括投资公司,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府实体和其他企业。巴尔&盖纳需要一个最低账户至少750000美元的规模,这费用最低7000美元的年费。费用是根据比例的资产管理和顾问不让出售证券或金融产品给客户的佣金。

巴尔的顾问人员&盖纳,有咨询认证等特许金融分析师(CFA),注册投资顾问(CIC),注册理财规划师(CFP),特许财富管理(CWM)和注册会计师(CPA)。

巴尔&盖纳投资顾问的背景

巴尔&盖纳投资顾问成立于1990年。该公司的主要股东都是公司的高级官员,包括联合创始人威廉·f·巴尔主席和维尔•盖纳(george w . bush)总统。

在公司提供的服务包括:

• 项目组合管理
• 财务规划服务
• 现金流量计划
• 遗产规划
• 税收策略
• 退休计划
• 教育资金

巴尔&盖纳投资顾问的投资策略

以下投资管理模型的投资组合可用于巴尔和盖纳的客户:

• 质量增长
• 收入增长
• 中型增长
• 小幅增长
• SMIG(小型/中型收入增长)
• 总回报债券策略

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作为一个高级财务顾问公司在克利夫兰MAI资本管理是我们名单上的下一个。公司的客户主要是组成的高净值个人,也包含了一些不那么富裕的个人,养老金和利润分享计划、信托、基金会、捐赠基金和公司。该公司说,它专门处理业务高管和体育专业人士。

收费公司推荐新客户开户至少有500000美元。团队包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)特许退休计划顾问(CRPCs)和特许生活承销商(俱乐部),在其他一些认证。

梅资本管理可能会收费基于绩效的费用如果你的投资组合优于原来的预测。基于绩效的费用被认为是利益冲突(顾问有动力去冒更大的风险)。该公司也收费,和顾问谁能收到金融产品销售给客户的佣金也受到潜在的利益冲突。然而,作为一个受托人,该公司需要在客户的最佳利益。

梅资本管理背景

梅资本管理最初是建立国际投资顾问公司在1973年。并购数量和并购之后,该公司于2014年更名为麦资本管理。该公司的主要负责人理查德•Buoncore公司管理合伙人。

梅为投资者提供了投资管理没有明确的目标。对于那些做的,下面的基于目标服务是可用的:

• 遗产规划
• 退休计划
• 保险审查和分析
• 税收筹划和最小化
• 财务会计
• 慈善礼物规划

梅资本管理公司的投资策略

在梅资本管理,你的风险承受能力集体、时间范围和流动性的需求将决定你的投资组合的组成。同时,投资带来的税收影响会强烈影响公司的决策。

此外,市场时机来考虑,尽管该公司主要需要一个长期的方法。梅不是完全反对使用短期策略,因为这些可能会获得快速回报,尽管有更高的风险水平。

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巴特利特财富管理具有较高的极限建立一个账户。您将需要满足200万美元或1000万美元的门槛。托管费公司,管理资产超过1800的人几乎是平均分布在那些没有高净值。该公司还与基金会、捐赠基金、企业和非营利性的退休计划,公共资金和塔夫脱-哈特利计划。

辛辛那提是这家公司,它在SmartAsset伟德ios app列表的前财务顾问公司。Bartlett的咨询团队拥有许多顾问认证,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),注册规划师生活(RLP),注册会计师(CPA),特许另类投资分析师(CAIA),注册金融分析师(CDFA)离婚,注册退出规划顾问(CEPA)和认可的国内合作伙伴关系顾问(ADPA)认证。

巴特利特财富管理背景

Bartlett财富管理业务自1898年以来,使其成为在美国最古老的金融顾问公司集中操作,公司大多拥有公司,而有些员工有少数股权。

公司的服务分为两个主要领域:投资管理、财务规划。包含不同类型的投资,其投资管理服务等股权投资管理、固定收益、另类投资和投资环境和社会。财务规划服务每个关注更具体的需求,包括:

• 退休计划
• 离婚的财务影响
• 管理一个继承
• 股票期权锻炼
• 孩子出生/孙子
• 应对一位上了年纪的父母
• 应对配偶的死亡
• 慈善礼物规划
• 提前退休计划规划
• 大量的位置管理

巴特利特财富管理投资策略

多样化对大多数公司最重要的是今天的金融建议的世界,和Bartlett财富管理也不例外。公司在noncorrelating投资资产类别在股票、交易所交易基金、共同基金和一些国际投资。

该公司也是一个活跃的投资经理,这使它有别于许多类似的公司。通过这种意识形态,巴特利特努力而获得最大的高回报的可能性最小化风险一直试图利用移动资产变化的市场机遇。

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接下来在我们列出的前财务顾问在俄亥俄州是红杉财务顾问。这个大公司,也在我们列出的阿克伦城最大的财务顾问,工作几乎完全与个人客户。这些人,绝大多数没有高净值。它还适用于一些机构客户,如慈善机构和企业。

红杉是一个付费的咨询公司。因为注册一些顾问,能够向客户销售保险产品,有可能产生利益冲突。然而,公司的地位受托人使其法律义务的客户的最佳利益行事。没有在这个公司最低账户规模要求。

红杉资本金融顾问的背景

红杉资本财务顾问成立于2000年,成为SEC-registered投资顾问约两年后,在2002年。该公司最近与Wealthstone合并顾问。红杉资本金融集团有限公司是公司的所有者。然而,托马斯•Haught红杉和杰拉德Knotek总统首席合规官和公司的执行副总裁都有所有权在红杉金融集团的利益。

红杉为其客户提供了一系列的金融咨询服务。投资组合管理服务可能是定制的,但该公司也可以利用投资组合模型。

红杉资本金融顾问的投资策略

与大多数金融咨询公司一样,红杉资本财务顾问似乎根据客户的需求定制的投资策略。虽然投资组合可能完全从头量身定做,公司也可以使用模型的投资组合以帮助投资根据每个客户的财务状况和投资目标。

顾问使用等投资股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),房地产投资信托(reit)和其他填充客户投资组合。他们将利用各种分析方法,包括基础、技术和周期性。

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这只收费克利夫兰公司与远比它高净值个人non-high-net-worth个人。排其典型退休基金、捐赠基金、基金会和非营利性和营利性组织操作基金,保险公司和医疗机构。该公司不会列出一组账户最低。

Clearstead顾问团队,包括认证如特许金融分析师(CFA)特许另类投资分析师(CAIA),注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。Clearstead也是从事会计师事务所业务。

Clearstead顾问背景

直到2018年,被称为Clearstead顾问一起& Co .公司是由三个不同的公司:一起控股公司,一起管理投资者,LLC和Rosemont伙伴三世,LP。的两个一起组是由员工的公司,最初成立于1989年。

这个公司建立独特的投资财务计划为每一个客户而不是配对客户以前创建的解决方案。公司规定的专业领域是退休和医疗管理机构和家庭财务管理私人客户。

Clearstead Advisors投资策略

Clearstead顾问认为,可以建立成功的投资组合的工作来控制风险。虽然这并不是一个新奇的想法,这有助于减少投资组合的市场波动,强调长期使它更稳定。

公司结合积极被动投资策略。这段婚姻的两种方法允许公司利用在市场上广泛的机会。

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卡内基投资顾问名单上的下一个公司的金融咨询公司在俄亥俄州。公司有一个非常广泛的客户基础,虽然大部分的客户是non-high-net-worth个人。它还与很多高净值个人。机构客户包括退休计划、慈善机构、政府实体,保险公司和企业。

卡内基托管费公司,所以顾问不赚佣金,没有潜在的利益冲突。该公司500000美元的最低账户规模要求咨询服务。

卡内基投资顾问的背景

卡内基投资顾问成立于1974年,使它的一个大公司在俄亥俄州的列表。尽管早期成立日期,该公司只有在SEC登记为投资顾问在2009年。这是由于这样的事实:卡内基等通过与它的继任者公司合并,成立卡内基资本管理公司,2009年。该公司主要是由加里·p·瓦格纳和理查德·l·Alt。

卡耐基的作品与客户提供投资组合管理服务和财务规划服务。资产管理主要是在自由的基础上。

卡内基投资顾问的投资策略

投资策略时,卡内基投资顾问为客户提供量身定制的和正在进行的策略。顾问工作设计个性化的投资策略,了解每个客户对风险的容忍,流动性需求,财务状况和投资目标。

卡内基及其顾问使用广泛的投资,包括股票、债券、固定收益证券、共同基金、债券交易所交易基金(etf),对冲基金、第三方基金经理私人配售和更多。更具体地说,投资将取决于特定的客户端。

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汉密尔顿资本是俄亥俄州接下来在我们的列表。这也是在我们的列表哥伦布的顾问公司。公司只收费,这意味着顾问收集薪酬只从客户。他们不接收来自第三方的基于交易费用,这可能造成利益冲突。

团队员工在哥伦布和棕榈滩,佛罗里达州。这些顾问等金融认证注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),认可投资信托(AIF),注册投资管理分析师(CIMA)和注册金融分析师(CDFA)离婚。

大多数客户没有高净值,虽然很多。公司还与基金会、捐赠基金、合格和没有退休计划。公司的最小帐户大小要求500000美元,而且费用最低季度年费1250美元财富管理客户。投资管理服务也可能每年最低费用。

汉密尔顿资本背景

r·马修·汉密尔顿在1997年创立他的同名公司。多年来,他赢得了许多奖项,包括被任命为《巴伦周刊》“美国前1200名的金融顾问”和共同基金》杂志的“100”伟大的理财规划师。Today, he is the firm's majority owner and serves as chairman and CEO.

认为投资管理实践为核心服务。它还提供了财富管理、投资管理相结合财务规划。此外,公司作为co-advisor其他顾问和提供非投资咨询在遗产规划等主题上,保险和税收筹划。

汉密尔顿资本投资策略

汉密尔顿资本需要自上而下的宏观经济投资方式,从分析全球宏观经济和政治条件。然后估计,估值和预期回报和一系列资产类别的风险,经营范围的场景。基本情况分析排名的回报和结果的其他场景,顾问将设计一个投资组合定制客户的目标和选择的投资策略。一般来说,该公司将使用共同基金、交易所交易基金(etf),第三方投资经理,另类投资或类似的车辆。

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尽管Truepoint没有最大的咨询团队,但是,它的团队非常财务认证。公司大量的注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师)和特许金融分析师(cfa)。其他认证包括认证信任和财务顾问(CTFA),特许另类投资分析师(CAIA)和注册房地产策划师(CEP)的员工。总部位于辛辛那提操作SmartAsset列表顶部的财务顾问公司在辛辛那提。伟德ios app

Truepoint不需要开户最低余额。然而,托管费公司的客户基础是由大众富裕阶层和高净值个人。它也适用于家庭,信托基金、企业、合格的计划和基础。

Truepoint背景

首席执行官Michael Chasnoff Truepoint成立于1990年。公司目前员工持股。理财规划师的团队,投资经理和财富顾问有着广泛的经验水平,从新手到行业老兵。

实践提供投资管理、财务规划、财富管理(前两个组合)和家庭办公服务。根据你的财务状况,目标和其他因素,你的顾问将决定哪些服务是合适的。人不到300万美元的可投资资产可能指向RhineVest Advisors的子公司Truepoint和混合robo-advisor(数字平台与正在进行的个人指导)。

至于财务规划主题,公司可以帮助您:

• 投资计划
• 税收筹划和准备
• 信托服务
• 遗产规划
• 风险和保险规划
• 创建预算
• 现金流量计划
• 协调个人行动计划

Truepoint投资策略

而不是试图击败市场,Truepoint从事被动投资统计上优于活跃投资,成本高,需要大量的运气。和许多人一样,该公司相信有目标和低成本的长期投资。公司也依赖于“buy-hold-rebalance”战略,因为它相信,再平衡是一个重要的工具,实现长期的经济成功。