Orgel Wealth Management是一家独立的财务顾问公司，总部位于威斯康星州阿尔托纳，但与大多数州的客户合作。该公司与各种客户合作，包括个人和高净值个人。它提供了一些财务规划和投资管理服务。
奥格尔财富管理背景
奥格尔财富管理公司(Orgel Wealth Management)创始人马克·奥格尔(Mark Orgel)于上世纪80年代中期开始了他的职业生涯。奥格尔继续从事投资管理工作，并于2013年10月成立了奥格尔财富管理公司。奥格尔是公司的所有者和董事长。
奥格尔财富管理客户类型和账户最低限额
Orgel财富管理公司与拥有或没有高净值的个人合作。该公司的大多数客户都是个人，因为它与高净值个人合作的人数大约是高净值个人的两倍。该公司还为家庭、养老金和利润分享计划、信托、房地产、慈善组织、公司和其他商业实体提供服务
新客户的最低账户规模通常为100万美元。在某些情况下，公司可能会接受投资组合较小的客户。
奥格尔财富管理提供的服务
奥格尔财富管理顾问为客户提供多种理财规划和财富管理服务:
- 投资规划和管理
- 预算规划
- 退休计划
- 教育费用计划
- 商业咨询和过渡服务
- 企业投资组合管理
- 养老金咨询服务
奥格尔财富管理投资理念
当开始接触新客户时，顾问会努力了解客户的目标、风险承受能力和时间范围。然后，顾问将确定一个总体方案资产配置这可以帮助客户实现他或她的目标。奥格尔财富管理公司(Orgel Wealth Management)在维护客户的资产配置方面采取了严格的方法。该公司认为，战略性资产配置对于最大化长期投资组合增长和降低风险是必要的。
投资组合可能包括各种资产类别和证券类型。该公司通常使用一些共同基金组合，交易所交易基金（ETF）和个人股票和债券。有时，投资组合也会有私人投资，如私人债务、私人股本、对冲基金和房地产投资信托。
为了决定投资哪一种证券，顾问们使用基础和技术分析. 基本面分析试图通过分析证券的财务状况以及如何融入整体经济来衡量证券的内在价值。技术分析着眼于市场趋势，并试图预测证券价格将如何随时间变化。
Orgel财富管理下的费用
的你要付的费用将取决于您在Orgel Wealth Management投资的资产以及您获得的确切服务。如果你只是咨询顾问，你可能会支付一定的费用。费用将取决于您的情况的复杂性，您将在接受任何服务之前商定费用金额。你将预付费用。
如果您正在使用一个顾问进行投资组合管理，您将根据您的资产管理规模的百分比支付费用。对于价值500万美元或以下的投资组合，费用起价为资产管理规模的0.50%。费用会随着投资组合价值的增加而减少。你可以在下表中找到这些帐户的标准收费时间表。请注意，这个时间表可能会随着时间的推移而改变，你应该在开户前向顾问咨询最新的费用。
| 奥格尔财富管理费用表 | |
| 资产管理 | 年率 |
| 第一笔500万美元 | 0.50% |
| 接下来的500万美元（金额超过500万至1000万美元） | 0.40% |
| 未来1500万美元（金额超过1000万至2500万美元） | 0.30% |
| 接下来2500万美元（金额超过2500万至5000万美元） | 0.25% |
| 超过5000万美元 | 0.10% |
你将按月和提前支付费用(即你支付下个月的费用)。奥格尔财富管理将直接从您的资产中扣除费用。值得注意的是，您每月的费用包括顾问的费用以及您在证券交易中产生的托管和交易成本。该公司向第三方潘兴支付一笔基于资产的费用，这样客户就可以在不支付这些额外费用的情况下进行交易。与此同时，你可能还得为投资组合中的基金或其他证券支付费用比率和管理费。
下表将Orgel Wealth management的管理费与全国平均值进行了比较。这些费用是估算费用，您的确切费用可能因各种因素而有所不同。
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | 奥格尔财富管理公司 | 全国咨询费用中位数** |
| 500美元 | $2，500 | $5,000 |
| 1百万美元 | $5,000 | $8,500 - $10,000 |
| 500万美元 | $25,000 | $25,000 - $32,500 |
| $ 10毫米 | $45,000 | $50,000 |
| ＊费用估计只考虑每个公司提供的服务的最高基费。您还可以支付经理费和其他费用，这些费用的金额可能会有所不同**所有数据均基于Bob Veres 2017年规划专业费用调查的中间费用水平。上述估算仅考虑了资产管理费。由于额外费用，总成本可能会更高。 | ||
注意什么
根据您所寻求的服务，Orgel财富管理可能会也可能不会帮助您。虽然它确实有助于多种类型的财务规划，但它并没有做好准备房地产规划文档或纳税申报表. 如果你想购买任何保险产品，你还需要去别处看看。然而，该公司可以建议在哪里获得这些服务。
Orgel Wealth Management在过去十年中未发生任何法律或纪律事件。
在奥格尔财富管理公司开户
为了在Orgel Wealth Management开立账户，您需要联系办公室并亲自拜访顾问。该公司的办公时间为周一至周五上午8点至下午5点，与纽约证券交易所的办公时间相同。你可以在公司网站上找到这些日期的完整列表。
该公司的网站上还提供了办公室的电话号码(715)835-6525，以及联系电子邮件contact@orgelwealth.com。如果你已经是一个客户，你需要帮助的具体问题，网站有一个联系人列表，不同的问题。
寻找财务顾问的建议
- 寻找合适的财务顾问满足你的需要并不难。智能资产伟德ios app免费工具五分钟内为你和你所在地区的理财顾问配对。如果你已经准备好与当地的顾问配对，帮助你实现财务目标，现在就开始吧．
- Orgel财富管理公司与客户进行面对面的亲身体验。这对某些人来说是完美的，但是如果你没有太多的投资，或者如果你只想建立财富，而不必进入投资组合管理的本质，那么考虑一下机器人顾问. 他们往往有较低的账户最低限额和较低的费用。
- 当你在寻找财务顾问的时候，考虑一下什么服务对你来说是最重要的。例如，如果你刚刚开始你的职业生涯，没有太多的资产，遗产规划可能不是一个重要的优先事项。但即使这是你的情况，你可能正在考虑建立一些退休储蓄．知道你想要什么帮助可以让顾问更容易地根据你的需要定制建议和服务。
