高级财务顾问Overland Park, KS

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FCI顾问不仅导致了我们列出的前财务顾问公司在Overland Park,也是排名1号公司在整个国家。这个巨大的咨询公司与各种各样的客户。大多数客户都是个体,多数人没有高净值。它使用大量的不同的机构客户,包括银行、投资公司、集合投资工具养老金计划,慈善机构,政府机构,其他投资顾问、保险公司和企业。

FCI顾问有不同账户最低,这取决于类型的帐户你想打开。这些极限的范围从100000美元至250000美元。该公司是托管费,所以顾问不会赚取佣金客户销售金融产品。

FCI顾问有一个大型团队,包括金融认证,包括顾问持有以下名称:

• 注册理财规划师(CFP)
• 特许金融分析师(CFA)
• 特许另类投资分析师(CAIA)
• 投资顾问合规专业(IACCP)

FCI顾问背景

FCI顾问成立于1966年,所以它是容易Overland Park列表上最古老的公司。公司一直以来业务,并于1995年成为SEC-registered投资顾问公司。该公司还设有办事处在堪萨斯城,密苏里州;克莱顿,密苏里州;格林伍德村,科罗拉多州;谢尔顿,康涅狄格;雷斯顿,弗吉尼亚州;和温哥华,华盛顿。公司由FCI控股公司,反过来,是MTC集团下属控股公司。

公司提供资产管理、财富规划、退休计划的受托人服务,包装费用项目和更多。

FCI Advisors投资策略

FCI顾问有许多不同的帐户和投资策略,它使用在客户投资组合推动增长。然而,一个不变的主题就是公司及其顾问看调整其投资策略的需要他们的客户。顾问与客户合作,以确定他们的目标,然后决定如何投资。

顾问可以使用广泛证券填充客户投资组合。投资组合可能包括股票、固定收益证券、小型、中型和大型公司,国内外证券,房地产投资信托基金等等。客户premitted实施合理的限制,如何管理他们的资产。

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Sunesis顾问,2号公司Overland Park,托管费实践顾问的一个小团队。这个公司尤其独特的个人客户。公司数量有限的个人客户,所有的人高净值个人。公司的高最低投资500万美元的可投资资产反映了其专注于富有的客户。除了少数的个人客户,公司也可以处理的金融需求信托基金、财产、慈善机构和家族企业。

托管费公司,顾问Sunesis不卖保险或金融产品的佣金。公司的收入完全来自客户马上收费服务。

Sunesis顾问背景

2011年创始人查德以便形成Sunesis顾问,但他的金融行业经验远远不止于此。自1994年以来,他一直在给他总共有超过25年的经验。

公司需要一个全面的方法在参加客户的个人、家庭和业务需求。公司专注于退休规划、遗产规划、税收筹划和缓解,资产保护、企业接班人计划和保险审查。

Sunesis Advisors投资策略

有两种基本方法,Sunesis顾问将建立一个客户的投资组合。要么Sunesis将使用第三方投资经理来充实和分散客户的帐户,或者它将利用共同基金、交易所交易基金、混合基金中的资金来完成相同的任务。

而客户资产投资于共同基金和etf相当典型,使用外部经理不太常见。公司声称,在这种方式将最大化你的净资产和当前的现金流,同时保持你的投资多元化,而不是试图满足您的需要到公司首选的投资方法。

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Meritage项目组合管理是另一个托管费公司雇佣了一个小团队的财务顾问。没有顾问认证在Meritage短缺,随着公司采用特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师)和注册投资顾问(CICs)。

需要一个重要的投资与Meritage合作,作为其账户最低达到200万美元。你可能会想象,大多数公司的顾客是由高净值个人。Meritage还维护客户关系与一些non-high-net-worth个体,以及慈善组织,退休计划,企业、政府机构和更多。

Meritage项目组合管理背景

Meritage项目组合管理业务自1991年以来,员工持股。其两个主要所有者马克·e·Eveans和詹姆斯·m·克莱因,他作为公司的高级投资组合经理。在一起,他们有超过70年的经验在金融服务行业。另外两个同事,伦纳德·c·米切尔和莎朗·l·神圣,在该公司的少数股权。

Meritage提供的大部分服务都是基于投资管理和规划。而不是安装一个千篇一律的方法,该公司似乎算出你的个人需求,并创建一个投资组合与他们保持一致。

Meritage项目组合管理投资策略

为了满足所有客户的需求,Meritage提供六个预构建基于股权的投资策略。这些范围从风险最低的“价值”风险更高的成长型战略选择。哪些战略顾问感到将最好地满足您的需求取决于你的风险承受力,时间范围和长期和短期财务目标明确。

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收费棱镜金融集团是我们名单上的下一个。它有多个注册理财规划师(cfp)的员工。它还雇佣等认证基金专家认证(CFS),特许退休计划顾问(CRPC),注册私人财富顾问(CPWA)和认证会计师/个人金融专家(注册会计师/ PFS)。

成为这个公司的一个客户,你必须有500000美元的可投资资产。棱镜传统与个人、高净值个人退休计划,慈善组织和企业。

棱镜的咨询团队的一些成员出售保险产品的佣金。虽然这可以创建一个的利益冲突,他们都高标准和自己之前必须把客户的最佳利益。

棱镜金融集团背景

棱镜金融集团成立于1999年。现在主要所有制的蒂姆•Shmidl财富公司的首席顾问,以及MH资本,LLC洛杉矶的私人股本公司。Shmidl曾在1980年代以来金融服务行业。

投资管理、财务规划和合格的退休计划咨询棱镜的咨询技能三个方面。而其投资管理和咨询服务是全面的,公司的财务规划是基于客户的特定需求。

棱镜金融集团投资策略

使你的投资组合和你的目标,棱镜的顾问将运用你的个人投资者特征放在一起的集合投资。需要确定你的风险承受力,时间范围,流动性需求、投资目标和更多。一旦这样做,你的顾问将创建一个资产配置计划和实现它一旦你签署它。

公司使用模型的投资组合,包括股票、债券、交易所交易基金、共同基金和货币市场基金。这些模型从超保守投资组合规避风险的投资者超积极的股票投资组合的投资者愿意采取非常大胆的行动。

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Stepp &罗斯韦尔是一只收费与顾问公司的注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)特许金融分析师(CFA)名称。

虽然没有最低投资需要成为Stepp &罗斯韦尔的客户,大部分的客户由高净值个人。该公司还与non-high-net-worth个人、企业、慈善机构、信托和房地产。

Stepp & Rothwell背景

Stepp & Rothwell最初成立于1992年,创始人凯西Stepp和霍华德·罗斯韦尔。他们花了超过30年,平均而言,理财规划师和顾问工作。除了Stepp和罗斯韦尔,公司属于管理合伙人肯艾米Guerich伊顿和伙伴。

如果你Stepp & Rothwell工作,您可以得到的总和财务规划和投资管理服务或独立的财务规划和资产管理。这些服务包括退休计划、遗产规划、税务规划、现金流计划、投资计划和更多。

Stepp & Rothwell投资策略

Stepp &罗斯韦尔的投资组合使用短期和长期安全购买。也就是说,你的顾问购买投资意图抓住他们不到一年或一年以上。

顾问也依赖于卖空,保证金的使用和/或期权交易。该公司主要客户资产投资在共同基金和固定收益证券。

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三位一体的金融合作伙伴有一个很大的客户,主要是由个人或高净值个人。该公司还与养老金和利润分享计划和慈善组织。没有最低投资开户的公司。

团队包括咨询认证等认证王国顾问(CKA)注册理财规划师(CFP), MBA,特许生活保险人(CLU),特许金融顾问(ChFC)和特许金融分析师(CFA)。(顾问可能有多个凭证)。

收费的公司,一些三位一体的顾问可以赚取佣金的保险产品出售给客户。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司遵守法律在客户的最佳利益。

三位一体的金融合作伙伴的背景

吉姆Mullinix和伙伴杰夫Jaworski律师事务所的管理合伙人共同创立2010年三位一体的金融合作伙伴。两股近70年的综合金融服务行业经验。Jaworski律师事务所是当前公司的所有者。

投资监督财务规划服务的核心是三位一体的。更具体地说,该公司提供了帮助预算投资管理,退休规划、遗产规划、税务管理和规划、教育和大学计划、退休计划咨询。

三位一体的金融合作伙伴投资策略

一旦你会师三位一体,顾问将指导您完成创建一个适当的投资者的概要文件。这意味着弄清楚你的个人风险承受能力,时间范围,流动性需求和投资目标。如果你有任何投资限制,你可以让他们在这段时间。

每个客户的投资组合将由不同的证券。在三位一体,这可能是一些交易所上市的证券组合,共同基金,市政债券、cd、企业债券、期权合约,有兴趣合作投资于房地产、年金和更多。

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做生意的LexAurum顾问是一个网络的实践在全国不同的名称,但该公司也经营一些内部客户账户。不过,总部在Overland Park。

该公司提供投资咨询和管理服务,财务规划和退休计划服务(企业)。没有最低账户和个人没有高净值占大部分的客户基础。作为一个付费的公司,顾问可以得到佣金。然而,作为受托人,公司是法律义务,在客户的最佳利益行事。

公司员工持有特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)名称。

LexAurum顾问背景

彼得·休斯公司成立于2016年,在十多年后将其他投资管理公司。作为大股东,他作为首席投资官(CIO)。首席合规官(CCO)和副总裁乔恩Stanfield少数股权。LexAurum拉丁黄金法则。

LexAurum Advisors投资策略

客户可以选择由休斯,资产管理顾问(在休斯的监督下)或第三方经理。账户在休斯的黄金法则的程序管理,功能模型的投资组合与策略,从资本保值咄咄逼人。这些账户主要是低成本的交易所交易基金(etf),以及共同基金,封闭式基金或其他投资工具在某些情况下。

账户管理的其他顾问通常坚持多元化的原则符合现代投资组合理论。在评估证券,顾问使用基本方法的分析,市场趋势分析和经济周期分析。他们主要投资于共同基金、etf股票和债券,但可能使用其他投资工具。

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金融合作伙伴集团是一个收费的公司,服务于个人,高净值个人、慈善organizatoins,退休计划和其他业务实体。尽管最少购买250000美元投资,公司提供更多的个人客户高净值比那些没有做的事情。

作为收费实践一些顾问可能赚取佣金的销售保险或证券,这可能会导致利益冲突,因为他们有一个金融激励推荐某些产品。然而,该公司的受托责任需要它总是在你的最佳利益。

金融合作伙伴集团持有的几位金融认证,包括特许金融顾问(ChFC)名称,以及注册理财规划师(CFP),保险人(俱乐部)和特许生活基金专家认证(CFS)凭证。

金融合作伙伴集团背景

成立于2004年由詹姆斯•克莱本金融伙伴集团于2017年成为与美国证交会注册投资顾问。克莱本是业务的主要拥有者,蒂莫西·麦克德莫特和马修女王的少数股权。

该公司专门从事投资和财富管理服务,以及房地产税收计划、财务计划,退休计划咨询,帮助寻找第三方基金经理。

金融合作伙伴集团投资策略

虽然金融伙伴集团调整投资策略使其客户的需求,公司的主要目的是提供一个严格的资本管理的应用客户的长期目标。该公司并不寻求市场,但它承认有时间增长和资产保护。

该公司依赖于各种分析方法的选择和管理投资,包括基本和技术分析、制图、周期性分析等方法。使用一个资产配置策略,金融合作伙伴集团主要投资于共同基金、交易所交易基金、现金、债券和股票。

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研究团队希望财富顾问包括顾问也经纪人或保险代理人。在这些销售角色,他们收到佣金从第三方供应商,可以提供一个潜力的利益冲突。说,作为SEC-registered投资公司,财富是法律规定,以确保其代表总是把客户的利益放在自己之前。

该公司通常建议个人、高净值个人养老金和利润分享计划、慈善组织、企业、信托和房地产。没有最低的投资要求。

研究团队希望财富顾问的特性特许退休计划顾问(CRPCs),注册理财规划师(cfp)和一个注册会计师(CPA)。

敏锐的财富顾问背景

主要负责人和首席执行官威廉Trell希望在2014年创立他的同名的实践。希望拥有CRPC称号,是作者的“热衷于退休——工程下半年你的生活。”

在渴望财富,你可以接收投资管理,财务规划和咨询服务。

敏锐的财富顾问投资策略

因为渴望财富顾问坚持一个可定制的投资哲学,公司没有一个特定的策略,它使用的所有账户。根据您的个人需求和目标,该公司可以使用购买长期证券,短期证券购买,交易技术或所有三个。

如果30年后退休,你的投资组合可能会大量投资于个股。对于那些短期目标,投资组合可能会坚持等安全投资的交易所买卖基金,共同基金和债券。

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第十和finanal公司Overland Park列表Aspyre财富的合作伙伴。没有设置最低余额要求Aspyre,尽管有一个最低7000美元的年费,投资管理和财务规划。为客户不到250000美元的可投资资产,公司费用最低3000美元的分手费。

这是托管费公司,所以它的顾问不卖保险或金融产品为第三方赔偿。相反,Aspyre的收入只有来自咨询客户支付服务费用。

Aspyre团队的成员有以下证书:

• 注册理财规划师(CFP)
• 特许顾问在慈善事业(帽)
• 房地产策划师认证(AEP)
• 注册投资管理分析(CIMA)
• 注册金融顾问(RFC)

Aspyre的个人客户几乎是平均分布在个人和高净值个人。该公司还提供养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。

Aspyre财富合作伙伴的背景

Aspyre财富伙伴对赫斯曼和瑰柏翠,公司成立于1996年作为Koesten仍然是其合法的企业名称。公司提供独立的投资管理,独立财务规划随着财务规划和投资管理。托管费公司还提供所谓的人力资本服务,包括高管培训、职业指导、职业生涯规划、咨询和补偿。

最初的创始人,只有斯图尔特Koesten仍然在公司。今天,该公司是由马修•斯达克Koesten,卢卡斯Bucl和杰西Chadd。

Aspyre财富投资战略合作伙伴

Aspyre财富通常利用被动管理指数基金结合股票和债券,可能活跃的经理。它有一个投资委员会每月召开审查提出研究和讨论当前的经济条件。现代投资组合理论告知其决策和建议。

结果,你的资产多元化的全球使用共同基金。通常公司长期投资。