Parallel Advisors是一家在美国证券交易委员会(sec)注册的咨询公司，根据其网站介绍，该公司自称独立、包容和创新。该公司是一家位于旧金山．Parallel Advisors雇佣数十名专业财务顾问，负责管理数十亿资产(资产管理）.Parallel Advisors与各种客户合作，不过他们中的大多数都是个人客户(既有高于也有低于高净值门槛的)。
作为一个托管费Parallel Advisors只从提供咨询服务的客户那里直接收取费用。这意味着他们不像收费公司那样收取第三方销售佣金。
这种做法被列为在旧金山排名前十的公司Sma伟德ios apprtAsset。
平行顾问背景
Parallel Advisors于2006年由C.J. Rendic创立。今天，Rendic仍然是公司的主要所有者和管理成员，同时也担任公司的首席执行官。Diane Gabianelli和Brian O'Keefe都是公司的联合总裁。此外，加比亚内利担任首席财务官(CFO)，奥基夫担任首席投资官(CIO)。
这家公司的很多员工都有财务方面的头衔。事实上，有10名注册理财规划师(cfp)，五名特许金融分析师(CFAS.)，一名登记代理人(EA)，一间认可投资信托公司(如果)，一名注册财务顾问(ChFC)及一名注册离婚财务分析师(CDFA）.
并行顾问客户端类型和最小帐户规模
Parallel Advisors拥有2,000多名客户，其中多数是非高净值个人。不过，该公司也与高净值个人、数十个养老金和利润分享计划、慈善机构和企业合作。
虽然公司技术上没有最低账户规模要求，但其投资咨询服务需要3,000美元的最低年度费用，其退休计划服务载有$ 5,000的年费。
平行顾问提供的服务
并行顾问的服务分为两大类：财务规划和投资建议。前者包括像这样的服务遗产规划，保险计划，大学基金计划，退休计划等等。
除了标准的投资规划，该公司还提供并行投资组合计划(PPP)，这是一种自动服务，根据客户的投资者概况和目标，为客户匹配投资组合策略。这些投资组合往往包括交易所交易基金(etf) (ETFS.)和现金。本所还提供有限的税务准备服务。
平行顾问投资理念
Parallel Advisors根据客户的金融需求定制其投资方法和策略。通过考虑时间期限、流动性需求、风险承受能力和其他重要因素，顾问可以确保他们的决策与帮助客户实现目标的最佳一致。顾问们还会定期监控投资组合并进行战略性调整资产配置满足客户不断变化的需求和情况的策略。
顾问使用几种研究和分析方法来评估证券和总体投资策略。基本，技术周期分析是最常用的分析方法之一。在买卖投资时，除了期权外，该公司还使用长期和短期购买来帮助推动客户投资组合的适当增长。
平行的顾问费用
平行顾问”费用表依赖于客户端使用的服务。对于投资咨询和退休计划服务，费用是根据每个客户的资产管理规模的百分比计算的。投资咨询服务的最低年费一般为3000美元，退休计划服务的最低年费为5000美元。
| 投资咨询费用 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个250美元 | 1.25% |
| $ 250 k - $ 2毫米 | 1.00% |
| 2 mm - 4毫米美元 | 0.85% |
| 4毫米,6毫米美元 | 0.70% |
| 6毫米至10毫米美元 | 0.60% |
| 10毫米至25毫米美元 | 0.50% |
| 毫米和25美元 | 0.30% |
| 退休计划的费用 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 售价$ 1mm. | 0.70% |
| $ 1mm - 3mm | 0.50% |
| 3毫米- 5毫米的美元 | 0.35％ |
| 5毫米- 10毫米美元 | 0.25% |
| 毫米,10美元 | 0.15% |
下面，我们列出了您投资咨询服务的估计费用:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Parallel Advisors的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 并行顾问费用金额 |
| 500美元 | 5625美元 |
| 美元1毫米 | 10625美元 |
| 5毫米 | 44625美元 |
| $ 10毫米 | 75625美元 |
财务规划费用通常每小时收取，并且每小时可以高达1,000美元。对于公司的PPP计划，费用因客户而异。税务准备服务通常为每小时290美元。
我们要注意什么
在使用并行顾问时，通常不会谨慎态度。该公司没有任何披露的信息已在美国证券交易委员会备案形式之．Parallel只从客户的资产管理(AUM)、固定费用和小时收费中获得一定比例的报酬。这意味着顾问们不会为了佣金向你推销投资或保险产品。
用并行顾问开立账户
旧金山、火奴鲁鲁、丹佛、俄克拉荷马城和俄亥俄州代顿地区的居民可以访问平行顾问在这些城市的办公室。否则，你可以通过该公司网站上的联系表格或电话(866)627-6984联系该公司。
获得财务计划的方法开始
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