爱国者投资管理集团。是一家总部设在田纳西州诺克斯维尔的大公司。它在我们的排名中占据了第一诺克斯维尔的顶级财务顾问，它也出现在我们的名单全田纳西州的顶级财务顾问．
虽然Patriot主要与个人客户合作，但它也为慈善机构和其他机构客户提供服务。该公司提供金融规划、咨询和投资组合管理等服务。
这是一个托管费这意味着爱国者投资管理集团唯一的收入来源是客户支付的费用。(这与收费公司不同，后者也可能获得销售佣金等外部形式的报酬。)
爱国者投资管理集团背景
爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)自1992年开始运营，但直到1998年才开始提供投资咨询服务。布莱德·鲍尔是这家公司的主要所有者。他还担任总裁和首席执行官。
鲍尔是一名注册理财规划师(CFP)，但他并不是这里唯一一个拥有证书的顾问。该公司的员工包括多个CFPs，一个注册王国顾问(CKA)，注册会计师(注册会计师)，注册金融分析师(非洲金融共同体)和注册个人退休专家(CPRS)。
爱国者投资管理集团客户类型和最小账户规模
爱国者投资管理集团主要为个人服务。这些客户中的绝大多数都没有高净值。该公司的其他客户包括养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。
本公司不遵守特定的最低投资或最低账户规模要求。然而，该公司保留终止其认为规模太小而无法有效管理的账户的权利。
爱国者投资管理集团提供的服务
爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)的网站显示，该集团将自己视为“财务团队的四分卫”。这意味着，除了提供财务规划、咨询和投资组合管理，顾问还将与客户的会计师、律师和其他专业人士进行协调。
该公司的全权投资管理服务是为每个客户的个人需求量身定制的。该公司的财务规划服务可能涉及以下主题:
- 风险管理
- 保险分析
- 资产配置计划
- 投资组合分配和管理计划
- 税收筹划
- 教育基金规划
- 退休计划
- 遗产规划
- 信任管理
爱国者投资管理集团投资理念
爱国者投资管理集团根据客户的个人需求和目标，量身定制其所有的投资管理和财务规划服务。你的顾问会注意到你的风险承受能力，期望的时间范围，流动性需求，投资历史等等。顾问利用这些信息为您制定一个定制的投资策略，同时在必要时监控并更改您的投资组合。该公司非常重视投资组合多样化资产配置规划，避免选择市场时机策略。
该公司将客户资产投资于多种证券，如债券，共同基金，交易所买卖基金(ETFS.），股票等等。没有投资在这家公司的技术上是禁止的，意思顾问将在制定客户的投资组合时考虑所有选项。爱国者投资管理组通常使用基本还有周期性的分析方法，尽管税收效率不一定是优先考虑的。
爱国者投资管理集团收费
爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)对其投资组合管理服务收取费用，收费依据的是每个客户所管理的总资产的百分比(资产管理）。虽然它们以年度价格显示，但该公司提前季度为这些费用收取这些费用。
| 投资组合管理费 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个$ 50 k | 1.50% |
| $ 50k - $ 500k | 1.00% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 0.75% |
| 美元1毫米以上 | 可转让 |
如果你决定和这家公司合作，你的成本可能是这样的:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 爱国者投资管理集团的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 爱国者投资管理集团费用数额 |
| 500美元 | 5250美元 |
| 美元1毫米 | 9000美元 |
| 5毫米 | 可转让 |
| $ 10毫米 | 可转让 |
理财计划有固定收费和按小时收费两种形式。每小时的费用从150美元到300美元不等，固定费用从500美元到3000美元不等。
注意什么
在爱国者投资管理集团开立账户
如果你有兴趣在Patriot开立账户，你可以发电子邮件到info@patriotinvestment.com或在其网站上填写联系表格。你也可以拨打(865)777-2479咨询该公司。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
