宾夕法尼亚州的最高财务顾问

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顶部我们的宾夕法尼亚州名单是可惜的，a托管费公司总部位于纽敦广场，这是楔石州东南角的一座城市。Veritable为客户管理数十亿美元的资产，其中大多数是高净值个人。还有机构客户，包括集合投资工具、慈善组织和公司。

该公司有数十名顾问。其中包括特许金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)等资格证书。

Veritable没有官方规定的最低账户规模，但实际上，该公司的大多数客户至少拥有2000万美元的资产。这就是为什么该公司几乎所有的个人客户都是高净值人士。投资管理费用是根据所管理资产的百分比计算的。

名副其实的背景

Michael Stolper于1986年在名副其实中创立，仍然负责公司的整体管理。在整个存在的情况下，遗工经历了各种合并活动。在公司和AMG财富伙伴的高级雇员之间分配所有权，他在2012年购买其股份。

该公司的服务包括投资咨询、投资组合管理、财务规划、预算、遗产规划、税收规划和保险规划。

名副其实的投资策略

Veritable的顾问使用一些原则来建立客户的投资组合。最基本的是，所有的客户都是不同的，有不同的需求，所以一个投资组合将需要定制，以适应这些需求和个人的目标。始终关注客户的风险承受能力也是最重要的。

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圣人金融集团是一家西部霍夫克伦的财务顾问公司。该公司的客户群几乎完全由个人组成，高净值的个人数量超过其非高净值同行。圣人财务还与退休计划，慈善机构和集合投资车辆合作。该公司对新客户的最低投资要求是100万美元。

这笔费用的顾问团队唯一一个强大的人。该集团包括九项经认证的金融规划师（CFPS），六名认证会计师（CPA）和一个特许退休计划顾问(CRPC)．

赛捷金融集团背景

赛捷金融集团成立于1991年，至今已有30年的历史。该公司由David M. Cohn(已去世)和现任联席总裁Alan J. Cohn和Stephen L. Cohn共同创立。如今，该公司的所有者包括艾伦•科恩(Alan Cohn)和斯蒂芬•科恩(Stephen Cohn)，以及高管财富经理米切尔•贝德诺夫(Mitchell Bednoff)和约翰•锡安(John Sion)。

Sage Financial的服务非常强大。它们包括投资管理、一般财务规划、税收规划、信托和遗产顾问、保险规划等。

Sage金融集团投资策略

赛奇金融集团主要长期投资客户资产。因此，该公司倾向于持有投资一年或更长时间，这也有助于降低与买卖证券相关的交易成本。基本面分析是公司投资决策背后的主要驱动力，它包括通过比较当前和过去的数据以及预测未来的趋势来分析投资。

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位于伊利的HBKS财富顾问公司拥有该榜单上最大的顾问团队之一。虽然该公司在其他州也有办事处，但在伊利的团队包括11名注册财务规划师(CFPs)，以及其他认证。

基于费用的公司在资产中管理大量。客户大多是个体，大多数人没有高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

投资管理费用是根据所管理资产的百分比计算的。财务规划费用按小时收费或固定收费。公司的一些顾问注册为经纪自营商，可以通过出售证券赚取佣金。这可能会带来潜在的利益冲突，但作为顾问，他们必须以你的最佳利益为出发点。

HBKS财富顾问背景

HBKS财富顾问成立于2001年。它是HBK Sorce Financial, LLC的全资子公司，HBK Sorce Holdings, LLC的全资所有。Hill, Barth & King Financial Holdings, LLC是后者的多数股东。

提供的服务包括投资管理、财务规划、退休规划、投资规划、教育储蓄、保护规划、遗产规划、所得税规划和正在进行的规划。

HBKS财富顾问的投资策略

HBKS的顾问使用多种投资组合来构建投资组合，包括共同基金，交易所交易资金（ETFS），股票，债券，投资合同，保险，年金，另类投资和其他工具。策略包括长期和短期购买，加上短期销售，保证金交易和期权发行。

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myCIO Wealth Partners是费城的一家收费公司。该公司所有的个人客户都拥有很高的净资产，考虑到该公司的最低账户规模为100万美元，这是有道理的。myCIO也有机构客户，包括慈善组织和公司。

本公司提供完整的财务证书名册。事实上，它的团队包括特许金融分析师(CFAs)，注册理财规划师(CFPs)、认可投资受托人(AIFs)、注册投资管理分析师(CIMAs)和注册会计师(cpa)。

myCIO的费用是根据投资咨询服务管理下资产的百分比计算的。财务规划和咨询费按固定或按小时收费。

Mycio财富伙伴背景

Mycio财富合作伙伴成立于2005年。它由合作伙伴詹姆斯约瑟夫·博物馆（David Edmund Lees和Paul Joseph Bracaglia）管理。Affiliated Managers Group，Inc。于2005年买了一个股权，其余的由上述合作伙伴拥有。

提供的服务包括投资咨询、私人投资基金、财务规划、咨询、遗产规划和保险规划。

myCIO财富伙伴投资策略

myCIO Wealth Partners的顾问进行基本面和技术分析投资选择。他们使用短期和长期购买，意味着投资将被持有可变的时间。该公司还可以参与销售额，保证金交易和期权交易等策略。

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Mill Creek Capital Advisors是仅限于该名单上的第三大财务顾问公司。所有公司的个别客户都是高净值，可能是由于该公司的500万美元最低账户规模。Mill Creek还有机构客户，包括汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织和企业。

米尔克里克有二十多位顾问。团队拥有特许金融分析师(CFA)、注册理财规划师(CFP)、特许另类投资分析师(CAIA)、认可投资受托人和注册会计师（CPA）。

Mill Creek Capital Advisors背景

Mill Creek Capital Advisors成立于2006年。其主要业主是Joshua Gross，Richard Lunsford总裁Richard Lunsford，首席投资官（CIO）Thomas Chapin，首席运营官（COO）斯蒂芬沃尔特里希和投资人员Michael Jordan，Dave Logan，Kevin Keating，凯蒂普尔，布莱恩麦斯威尔和帕特伯克。这些业主中的每一个都作为Mill Creek的高管或顾问服务。

服务包括投资咨询、税务评估、现金流分析、遗产规划、退休计划、理财规划、慈善规划和理财礼宾服务。

米尔克里克资本顾问投资策略

Mill Creek Capital Advisors认为，无论是在资产类别上，还是在资产类别内部，都应该进行广泛的多样化投资。它还关注长期，寻求购买并持有投资，而不是在不同的市场内外交易，以寻找可能只持有短期的结果。

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基石顾问资产管理公司，a收费公司，在管理层下有数十亿美元。这有几个顾问Bethlehem-based公司．团队拥有认证投资受托人(AIF)、特许退休计划专家(CRPS)、特许金融分析师(CFA)、注册理财规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)等多种认证。

基石投资的客户包括高净值人士和其他个人，比例几乎相同。还有大量的机构客户，如养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和公司。

这家公司没有最低账户规模的限制。一些理财顾问可以通过销售金融产品赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它总是以客户的最佳利益为出发点。

基石顾问资产管理背景

基石资产管理公司成立于1998年。通过员工持股计划，公司100%由员工拥有。

服务包括资产管理、投资政策管理、风险评估、投资咨询、财务规划、保险规划、遗产规划、税分析和退休收入计划。

基石顾问资产管理投资策略

基石顾问资产管理公司(Cornerstone Advisors Asset Management)的投资选择主要是共同基金。事实上，客户的大部分资金都投资于共同基金。该公司通常进行的其他投资包括股票、现金和与第三方基金经理的投资。

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Conrad Siegel投资顾问（CSIA）是哈里斯堡的仅限不等费用，员工有多个顾问。该团队包括经认证的金融规划师（CFP），特许金融顾问（CHFC），认可的投资信托（AIFS），特许金融分析师（CFAS），注册代理商（EA）等等。

中航集团管理着数十亿美元的客户资产。它的客户基础主要是个人，其中一半多一点是非高净值人士。名单上还有机构客户，包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和公司。

CSIA在技术上没有最低账户规模，但个人最低年费为5000至9000美元，这意味着该公司的服务对于那些低于50万美元的人来说可能成本过高。

康拉德·西格尔投资顾问背景

康拉德·西格尔投资顾问公司成立于2002年。它是Conrad M. Siegel, Inc.的全资子公司，其合伙人团队有20名成员。

提供的服务包括：

• 财务规划
• 咨询
• 教育服务
• 投资管理

康拉德西格尔投资顾问投资策略

对中航来说，低成本、以价值为导向的被动投资是游戏的名称。它还向一些投资者提供了“西格尔选择投资组合”(Siegel Select portfolio)，这是一个管理投资组合的程序。公司的大部分投资都在共同基金股票只占资产的一小部分。

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Fort Pitt Capital Group是一家总部位于匹兹堡的顾问公司。这家只收取费用的公司的客户大多是非高净值个人，还有一些拥有高净值的人。机构客户包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和公司。这里的最低账户规模是50万美元，不过公司偶尔也会接受低于50万美元的账户。

该公司拥有多名顾问，其中许多是注册理财规划师(CFPs)和认可投资受托人(AIFs)。其他证书包括特许金融分析师（CFA）和注册会计师(CPA)．

福特皮特资本集团背景

Fort Pitt资本集团成立于2015年。本所是Focus Financial Partners, LLC合伙企业的一部分。具体来说，它是福克斯运营有限责任公司的全资子公司。福克斯是一个遍布全国的独立公司网络。

服务包括财富管理、投资管理、财务规划、遗产规划、教育规划、企业继承规划和保险需求。

福特皮特资本集团投资策略

Fort Pitt Capital Group整理了一份综合投资组合清单，你可以在下面找到。它们都有自己独特的投资策略，不过这些策略会根据个人需求和不断变化的市场条件而有所改变。

• 总回报
• 应税总回报
• 总回报低于25万美元
• Growth-strategic资产配置
• 适度增长 - 战略资产分配
• 平衡战略资产配置
• 保守 - 战略资产配置
• 投资级固定收入
• 债券共同基金
• 总零售业

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JFS Healy Advisors是一家费用的公司，顾问的员工比较大。该团队包括14名经过认证的金融规划师（CFP），九次注册会计师（CPA），四个注册投资管理分析师(CIMAs)，两个认可投资受托人(AIFs)，一个注册金融计划顾问(CPFA)，一个注册退休计划专家(CRPS)和一个合格的401(k)管理人(QKA)。

该公司管理着数十亿美元的客户资产。客户大多是个人，其中约75%是非高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体和公司。

该公司的最低账户规模是60万美元，但它可以放弃或调整这一要求。一些顾问还通过销售保险赚取佣金。虽然这可能带来潜在的利益冲突，但该公司及其顾问必须遵守其受托人义务。

JFS财富顾问背景

JFS财富顾问公司是一家成立于1986年的公司的继承者。它是分众金融合作伙伴有限责任公司的一部分，该公司在技术上是分众金融有限责任公司的全资子公司。分众金融是一家大型的、多州的金融服务公司，与JFS等独立咨询公司合作。

JFS的服务包括财富管理服务、投资咨询服务、财务规划、个人财务报表、现金管理、投资规划、退休规划和遗产规划。

JFS财富顾问投资策略

JFS Wealth Advisors有一个投资委员会，负责为客户的投资组合挑选投资项目。这些选择是基于该公司的专利研究，以及其整合的独立和第三方研究。该委员会每月至少召开一次会议，根据需要调整客户的投资组合。客户的资金大量投资于共同基金，其余的在股票、债券、现金、年金和其他投资。

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McAdam是一家总部位于费城的公司。它也是榜单上资产规模最小的公司，尽管它有相当多的咨询人员。该公司的领导团队包括两名注册理财规划师(CFPs)。

McAdam的客户包括高净值人士和非高净值人士，尽管后者的数量远远超过前者。该公司的机构客户包括企业和退休计划．这里的新客户端没有设定的帐户。

作为一个基于费用的公司，Mcadam的某些顾问可以在佣金的基础上销售证券和保险产品。虽然这一目标造成了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任要求它以客户的最佳利益行事。

麦克达姆背景

麦克达姆是一个相当年轻的公司，因为它是在2014年创建的。该公司全资拥有Michael McAdam，他也是该公司的首席执行官和校长。McAdam拥有多年的金融服务经验。

该公司提供财务规划和投资管理服务。前者涵盖退休规划、风险管理、税务规划、保险规划、遗产规划、业务规划、现金流预测等内容。

McAdam投资策略

McAdam通常在共同基金，ETF，个人股票和债券以及独立投资经理投资客户资产。该公司还可以推荐投资汇集投资车辆，如对冲基金。

你的投资组合中有哪些类型的证券取决于你是哪种类型的投资者。为了找到答案，你的导师会与你会面，讨论你的目标和需求。通过这些讨论，公司还将确定你一直以来重要的风险承受能力、时间范围和收入需求。这些因素将决定你的资产配置情况。