支柱财富管理评审

找到一个顾问

财富管理(PWM)是一个支柱托管费加州核桃溪市的私人财富管理公司。的财务顾问专门服务于个人和高净值个人、提供投资组合管理和财务规划。

公司的共同创始人Haitham大肠Ashoo和克里斯托弗·g·斯奈德电子书的作者被称为“终极指南选择最好的金融顾问投资者从3美元到7000万美元的流动资产。“他们也发表以下书籍和白皮书:退出策略:CEO的七个关键步骤最严重的业务,管理和保存财富;超越财富:财富和幸福之间找到平衡;投资和智能:智能投资决策在当今不稳定的市场。

支柱财富管理背景

属于Ashoo斯奈德,PWM自2008年以来一直在业务。只Ashoo和施耐德公司的顾问,提供60多年的财富管理经验相结合,根据该公司的网站。

支柱财富管理客户类型和最低账户大小

PWM只有个人和服务高净值个人。该公司500万美元的最低账户规模要求,每年最低费用要求15000美元。

如果你不能满足这些最低要求使用PWM,考虑使用SmartAsset的伟德ios app免费工具你所在的地区找到一个财务顾问能够满足您的需要。

财富管理服务提供的支柱

PWM的客户可以访问以下咨询服务:

• 项目组合管理
  
  • 投资策略
  • 资产选择
  • 常规的组合监测
  • 资产配置
  • 风险承受能力
• 财务规划
  • 投资计划
  • 人寿保险
  • 退休计划
  • 房地产
  • 大学规划
  • 债务/信贷计划
• 咨询
  • 商业计划
  • 退休计划

支柱财富管理投资理念

PWM的投资方法是建立在几个主体。首先,公司致力于帮助客户实现他们的人生目标。接下来,支柱的基础投资哲学提供较低的人员流动率和税收效率和多样化institutional-style投资。投资组合是客户的定制以满足indidivual需求。投资组合也分配和平衡特别关注成本,税收影响和资产保护。最后,该公司认为,市场时机和选股是“失败的投资策略,”据支柱的网站。

PWM的证券分析方法包括图表、周期性和基本面分析。公司的投资策略包括长期和短期交易,保证金交易。

该公司说,它提供了建议和/或资金管理共同基金,股票、债券、固定收益、债务证券,交易所交易基金(etf)、房地产、对冲基金、第三方基金经理,房地产投资信托(reit)、保险产品、私募和政府证券。

财富管理费用下的支柱

PWM的投资顾问费用的范围从0.27%到1.06%的资产的最低年费15000美元。这是一系列的咨询费用,你可以支付基于账户的大小:

要注意什么

PWM只有一个披露的形式之。2016年,该公司缴纳了5750美元罚款,因涉嫌未能文件年度通知业务监督专员的加州,和未能支付年度通知申请费用。

同时,PWM的最低账户的大小要求500万美元,最低15000美元的年费,经济可能不是适合所有希望与一家投资公司工作。

然而,正如托管费公司PWM补偿仅仅是客户支付的咨询费,不是出售第三方产品和服务佣金。这意味着PWM顾问之间没有利益冲突在建议他们的客户推荐产品,以生成一个委员会。

所有信息是准确的写这篇文章的。

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