顶峰投资评估

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Pinnacle Investments的独特之处在于，它同时作为注册经纪-交易商和注册投资顾问(RIA)运作。本公司是一家独立、全方位服务的公司财务顾问公司位于纽约东锡拉丘兹。这家公司与个人和企业合作。在它的个人客户中，大多数都没有很高的净资产。

是一个顶峰收费当客户参加本所提供的附属咨询项目时，本所及其某些顾问可获得额外报酬富国银行(Wells Fargo)顾问．这和a有很大不同托管费该公司通过从客户支付的费用中获得100%的补偿来避免利益冲突。

顶峰投资背景

Pinnacle Investments成立于1995年，由该公司的两位顾问格雷格•基德和丹尼尔•莱特共同创立。今天，Pinnacle完全由Pinnacle Holding Company, LLC拥有，后者主要由FKAPI, Inc.拥有，这是一家金融服务控股公司。

Pinnacle的员工中有许多顾问，他们中的许多人都持有专业证书。这些认证包括注册理财规划师(CFP)、特许退休规划顾问(CRPC)、注册退休顾问(CRC)和特许财务顾问(ChFC)。

顶峰投资客户类型和最小帐户规模

这家律所的大多数客户都是低于高净值阈值．该公司还与一些高净值个人以及一些公司合作。

Pinnacle Investments拥有广泛的咨询项目选择，每个项目都有自己的最小账户规模，最高可达300万美元。然而，大多数服务的最低费用在25,000美元到250,000美元之间。

Pinnacle Investments提供的服务

Pinnacle Investments为其客户提供相当标准的一系列咨询服务。其中包括财务规划、投资组合管理、第三方经理选择和非自由裁量的咨询。

关于投资组合管理服务，在Pinnacle Capital management充当Pinnacle Investments的副顾问的情况下，可能会出现一些情况。Pinnacle Capital Management也是Pinnacle Holding Company, LLC的子公司。

律所还能拿到一个号码包装费用项目该公司向客户收取单一费用，包括管理和交易成本。以下是不同选择的细分:

• 提升
• 私人投资管理(PIM)
• 资产顾问
• CustomChoice
• 富国银行顾问项目
• 大师
• 多元化管理拨款(DMAs)
• FundSource
• 指南针
• 分配顾问

顶峰投资投资理念

Pinnacle Investments通常利用一系列证券充实客户的投资组合。这些资产包括股票、债券、商业票据、存单(CDs)、市政证券、共同基金、对冲基金、政府证券、期权、投资于房地产的合伙企业权益、住宅房地产抵押贷款支持证券、贷款抵押债券(CLOs)、商业抵押贷款支持证券(CMBSs)和私募债务证券。

Pinnacle构建投资组合的方法取决于许多不同的因素，包括客户的风险承受能力和财务目标，客户所参与的计划的类型，客户所选择的投资策略等等。

顶峰投资的费用

Pinnacle Investments从您的资产管理中收取咨询费用的百分比。你每年支付的费用主要取决于你账户的规模、你参加的具体项目以及你需要的服务的复杂性。然而，公司可能会根据其他因素来协商不同的费用安排。

客户将根据上一个日历季度的最后一个工作日的账户价值按季度支付费用。该公司直接从客户账户中扣除费用，但这需要获得授权。

要注意什么

顶峰投资公司没有披露的信息在其形式之这意味着在美国证券交易委员会(SEC)眼中，该公司的法律和监管记录是清白的。

作为一家收费公司，Pinnacle Investments的一些顾问员工可以通过客户参与富国银行(Wells fargo)赞助的项目获得额外报酬。虽然这有可能引起利益冲突，但律所受法律约束信托责任为客户的最大利益行事。

在顶峰投资公司开户

成为顶峰投资公司的客户最简单的方法就是给公司打电话。如果你更喜欢当面谈事情，你也可以去这家公司位于纽约东锡拉丘兹的办公室。你可以通过该公司网站上的“联系我们”标签，填写你的姓名、电话号码、电子邮件地址和一条信息。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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