财富管理是一个顶峰财务顾问公司总部设在丹佛。这收费主要适用于个人和公司高净值个人,尽管它是开放与机构客户。
顶峰当前和潜在客户提供了大量的资源可以探索在分析自己的个人财务情况。这工具建立税收考虑,投资风格,退休计划、生活方式的规划、保险计划和更多。
顶峰财富管理背景
顶峰财富管理业务自1998年以来。总统托马斯Stefaniak是公司的主要负责人,虽然他与乔安妮Gipple。成立后Stefaniak花了11年与美国运通金融服务和管理行业。在那段时间里,他是公认的在地区层面上关注客户服务。
Stefaniak持有注册理财规划师(CFP)称号,而另外两个他的团队成员金融paraplanner合格的专业人员(FPQPs)。
顶峰财富管理客户类型和最低账户大小
顶峰财富管理的大部分客户是由个人,那些和高净值。地产,信托、慈善组织、小企业和养老金和利润分享计划也是这家公司的典型客户。
顶峰财富管理不需要最小帐户大小打开或维护一个帐户。所以不管你准备投资多少钱,这个公司不会把你作为一个可能的客户。
顶峰财富管理提供的服务
财富管理主要是出名的顶峰为其客户创造财富计划,根据客户的个人金融需求。这些计划通常包括以下信息:
- 净资产概述
- 现金流量表
- 当前投资帐户审查
- 资产配置分析
- 投资重新定位的建议列表
- 生活的全面审查、残疾和长期护理保险
- 建议更改
- 审查当前的房地产计划
- 教育计划与融资策略
根据你现有的退休储蓄和任何债务,该公司还将找出什么样的投资回报是需要达到你的目标。伟德亚洲官网vc税是考虑在每一个关键时刻,作为你的顾问总是看起来尽可能减少税收的影响。
如果你有具体问题为一个顾问在顶峰,该公司还提供咨询服务。这些是人有问题关于特定区域,如退休计划、房地产、雇主赞助的退休计划,遗产规划等等。
顶峰也为企业提供了退休计划咨询服务需要帮助创建和维护一个雇员退休计划项目。公司不仅将帮助企业选择投资类型,它还将帮助企业培养员工对他们的选择。
顶峰财富管理投资理念
顶峰财富管理的投资理念的基石是“增兵和保护”的投资策略。在其核心,这种思想是为客户谁正在寻求资本保值升值。目标是利用在推进市场和保护资产在侧向和消极的市场。要做到这一点,公司会购买股票、债券、共同基金和交易所交易基金(etf)。ETF最初购买时,止损订单10%低于购买价(小盘股国际股票交易所交易基金持有15%)来减少损失。
该公司还提供了一个多元化的战略投资者喜欢的“买入并持有”策略和股息收入策略强调收入作为主要目标。
你的投资组合的确切资产配置将取决于你的风险承受力,之前你的顾问会找出你的投资组合的创建。
费用在财富管理顶峰
财富管理的顶峰费用是基于该公司的资产管理。下面列出的收费标准是年利率,尽管该公司账单客户和从账户中扣除了费用提前一个季度。
| 投资组合规模 | 咨询费用 |
| 不到500000美元 | 1.50% |
| 500001 - 750000美元 | 1.45% |
| $ 750001 - $ 1.5毫米 | 1.25% |
| $ 1500001 - $ 4毫米 | 1.00% |
| 4000001美元以上 | 0.75% |
这是你可能会花多少钱在咨询费基于账户的大小:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费顶峰财富管理* | |
| 你的资产 | 顶峰财富管理费用金额 |
| 500美元 | 7500美元 |
| 美元1毫米 | 14250美元 |
| $ 5毫米 | 53000美元 |
| $ 10毫米 | 90500美元 |
要注意什么
没有法律问题或其他披露的信息为顶峰财富管理报告。
客户应该意识到顶峰财富管理是一个收费的财务顾问公司。这意味着该公司赚钱的方式以外的其他费用客户支付咨询服务。顶峰的一些顾问可以赚取佣金从某些保险卖给客户。然而,该公司仍然是一个受托人,这意味着它必须始终以客户的最大利益。
开户与财富管理顶峰
顶峰唯一的物理位置是在丹佛,所以如果你住在该地区,随时参观办公室。你也可以达到公司(303)806 - 0988或有一个顾问通过电子邮件直接联系你通过“有问题吗?“形式可以在公司的网站上。
