高级财务顾问Pittsford,纽约

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管理着数十亿美元的资产(资产管理),QCI资产管理公司是在列表的顶部。托管费公司QCI雇佣15财务顾问,很多人持有特许金融分析师(CFA)的名称。

大多数公司的个人客户基础cpnsists投资者没有高净值。该公司与养老金和一起工作利润分享计划、企业、慈善组织、政府机构、银行和投资公司。

QCI资产管理背景

QCI资产管理公司于1975年开业,这个名单上最古老的公司。这是一个员工持股、独立公司的总部设在Pittsford南部。

本公司的客户将获得投资管理和财务规划服务。后者包括遗产规划,退休计划、教育基金规划、税收筹划、现金流管理、财务目标的决心,保险审查和更多。

QCI资产管理投资策略

QCI倾向于坚持投资股票和固定收益的安全策略。当谈到股票,公司结合长期和短期哲学通过创建一个“坚实的基础核心资产,辅以股票提供及时的机会,”根据其网站。它将分散你的股票在不同市场领域和行业。

公司的固定收益投资选择基于其评价债券“利率周期。通过这些见解,QCI可以选择一个时间目标债券来找出它是否适合你的时间范围。

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Alesco Advisors LLC有13个顾问人员。它们包括四个特许金融分析师(cfa),两个注册会计师(注册会计师)和两个认可的投资受托人(aif)。

这托管费公司最低账户有300万美元,这可能是放松。包装费用项目和模型的极限项目要低得多,也可转让。施瓦布性能技术程序附带了一个20000美元开最低(你必须有关系的大小至少50000美元),也可转让。但随着300万美元最低建议,Alesco主要使用高净值个人。它还维护关系(non-high-net-worth)个人、慈善组织、养老金和利润分享计划,业务,固定缴款计划和银行。

Alesco顾问背景

Alesco顾问成立于2000年,由詹姆斯·古尔德。目前大多数主人,古尔德作为独立公司的总裁。他自1980年以来一直从事金融服务行业。

Alesco主要提供投资管理服务,为个人和机构投资者分别定制。该公司也可以帮助退休计划赞助商通过信托服务管理计划,计划分析等等。

Alesco Advisors投资策略

你的个人需求将决定你的投资组合在Alesco会是什么样子。在定制组合,公司考虑客户的风险容忍度、收入需求,时间范围,纳税情况和期望的目标。一旦该公司感觉安全的你知道什么类型的投资者,它将建立一个合适的资产配置。

当涉及到证券选择,该公司主要使用指数基金和指数型共同基金和交易所买卖基金(etf)。Alesco自己专有的分析,以确定哪些证券是最适合你。

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的顾问收费LVW Advisors LLC负责管理逾20亿美元的管理资产(资产管理)。

这个团队包括三个注册理财规划师(cfp),两个特许金融分析师(cfa),两个注册投资管理分析师(cima)和两个mba。

该公司没有设置账户最低。个人和高净值个人(包括知名的企业家、高管、运动员、艺术家和表演者)是常见的客户。该公司还提供服务基础、家庭伙伴关系,有限合伙企业、非营利机构(主要在医疗和教育)和退休计划。

LVW顾问背景

自2011年以来LVW顾问一直在业务。Lori Van Dusen,创立公司的现任首席执行官,该公司经过20多年的金融服务。今天,该公司是一个专注的全资子公司运营,LLC,专注金融咨询公司的网络的一部分。

这个公司的服务可分为四个不同的类别:全面财务规划、投资管理、退休计划咨询服务和企业服务。

LVW Advisors投资策略

LVW认为故意资产配置和广泛的多样化是保持投资组合的关键符合客户的需求和目标。反过来,公司会分配你的钱与强调一致的性能在所有市场周期。

咨询通常使用各种证券。这些包括共同基金、交易所交易基金(etf),股票,对冲基金和私人股本基金经理和独立的经理。你的投资组合应该包括独立的经理,你的钱可以投资于证券其他比LVW列表。

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一代Capital Management LLC (GCM)、顾问目前更多non-high-net-worth比和高净值个人客户。慈善组织,养老金和利润分享计划,政府机构和私人投资基金也与该公司合作。这是一个只收费的公司。

为了成为一代资本管理的客户端,您将需要至少100000美元投资的准备。像许多公司一样,尽管如此,一代资本管理公司表示,它可能会放弃这个要求在某些情况下。

两个财务顾问受聘在Pittsford GCM的办公室。这组包含一个特许金融分析师(CFA)。

代资本管理背景

斯科特•纳斯卡代资本管理公司的总裁兼首席投资官(CIO),该公司在2003年成立。纳斯卡拥有GCM,以前用作Karpus投资管理负责人(见上图)25年了。

这个公司的服务围绕你的财务规划需要搭配适当的投资组合。GCM雇佣了一套全面的财务计划,包括短期和长期目标计划,所得税考虑,风险调整后的投资计划、风险管理、保险审查,财务报表的准备和退休计划。

代资本管理公司的投资策略

其战略的核心,一代资本管理是降低客户投资组合的风险通过广泛的实现多样化。这样做不仅在国内市场,但全球的。该公司还利用自上而下的宏观经济方法,认为市场一般向上移动。

公司在这个名单上的大部分工作与高净值个人客户上下阈值。然而,阿什福德Advisors LLC区分本身的工作只与高净值个人。托管费公司维护这个重点,要求1000万美元的最低的家庭关系。

阿什福德有三个财务人员和顾问费用基于绩效的费用其费用表的一部分。它没有一个网站。

阿什福德顾问背景

阿什福德顾问是一个独立的公司,由两名员工的结合。负责人帕特里克·d·马丁是大股东,而首席投资官(CIO)耶利米·a·Thisse持有少数股权。公司成立于2001年。

公司的标准服务包含各种财务规划和投资管理服务。例如,您可以利用:

• 税收筹划
• 退休计划
• 保险分析
• 投资计划
• 遗产规划
• 资产配置创建
• 个人需求评审

阿什福德Advisors投资策略

阿什福德的最前沿的投资意识形态是一个旨在创建一个资产配置,符合客户的需求。为此,该公司决定和考虑客户的风险承受能力,时间范围和其他因素。这种做法通常使用诸如股票、证券固定收益证券,现金、共同基金和交易所交易基金(etf)。

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托管费armbrust资本管理公司没有最低开户的大小。尽管如此,目前适用于比non-high-net-worth个人高净值个人。它也可以养老金和利润分享计划,慈善机构、企业和其他投资顾问。

该公司雇佣了五个顾问,其中包括特许金融分析师(CFA)和一个注册会计师(CPA)。

armbrust资本管理背景

armbrust资本管理在业务自2009年以来,当它是由Mark时常要公司的现任总统。时常要公司的大股东,23年的工作经验在金融服务。

对个人,公司可以提供投资管理和财务规划服务。后者包括:

• 投资组合构建
• 保险审查
• 遗产规划
• 税收筹划
• 以目标为导向的金融计划

armbrust资本管理公司的投资策略

armbrust资本管理需要长期,“买入并持有”的方法。这意味着,该公司不愿积极贸易客户资产,因为这样会提高交易成本,增加的风险。全球多样化和仔细考虑资产配置也很重要。应该返回或其他因素影响你的最初的资产配置,该公司表示,它将重新平衡自己的投资组合。

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高概率Advisors LLC托管费公司有一个相对较小的团队,但它包含两个特许金融分析师(cfa),两个注册理财规划师(cfp)和特许另类投资分析师(CAIA)。

高概率的顾问服务个人(包括高净值个人)、信托、地产,慈善组织,公司,其他业务实体和退休计划。该公司要求新客户至少有500000美元可投资资产,尽管它可能或放弃这个要求在其自由裁量权进行谈判。

高概率顾问背景

高概率顾问成立于2017年。该公司主要拥有两位创始人,首席执行官斯蒂芬·j·卡尔和首席投资策略师Michael e·琼斯。首席合规官杰弗里·孔斯曲面有少量股份。

的财务规划服务在这个公司很健壮。客户可以利用税务规划、教育基金计划、预算、遗产规划、退休规划和投资计划。当然,该公司还提供标准的投资管理服务。

高概率顾问投资策略

当你成为这个公司的一个客户,顾问将遵循四个步骤的过程,概述了如何管理你的投资组合:

• 目标识别:这涉及到审查你的长期和短期财务目标通过情景分析。
• 资产配置:钱投资之前,公司会找出你的投资组合应该是基于你的风险容忍度,时间范围等等。
• 投资组合管理:一旦约定分配,公司会向低成本投资你的钱,,被动投资。
• 通讯:在这一点上,你和你的顾问将彼此保持联系,讨论你的投资组合的表现和一般投资见解。

分析在评估证券的公司利用各种方法:定量,基本技术和共同基金/ ETF分析。投资策略包括长期和短期的购买。

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坎迪斯Shira Associates公司提供个人(包括高净值,而不是高净值),信托,企业和房地产。这里没有最低可投资资产要求。

三人咨询团队在这个公司包含一个注册理财规划师(CFP)。这些员工管理超过3亿美元资产,根据公司最新的证券交易委员会的文件。

作为一个付费的公司坎迪斯衬衫的同事有一个顾问也销售保险产品。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司在法律上受其受托责任在你的最佳利益行事。

坎迪斯Shira Associates背景

虽然这个公司名义经营坎迪斯Shira Associates,它在法律上称为交叉员工投资公司。该公司是总统的唯一所有权下坎迪斯Shira,它成立于2012年。

财务规划和投资管理服务标志在这个公司。有时,它可能建议使用第三方的基金经理。

坎迪斯Shira Associates投资策略

这家公司利用一个个性化的投资策略,是根据客户的需要和情况。确保考虑一切重要,公司将做深入探讨你的风险承受力,时间范围和流动性的需求。在大多数情况下,坎迪斯Shira Associates投资组合共同基金,个人公开交易的证券交易所交易基金(etf)。

拥有数百万资产管理(资产管理),相对较小的托管费公司两个点资本管理公司雇用了一位顾问是一个特许金融分析师(CFA)。

该公司为个人提供服务,信托、非营利组织、公司和养老金计划。它重视与客户建立长期关系,因此需要一个初始投资,反映了一个重要的承诺,一个长期的关系,这通常意味着最低100万美元或更多的关系。

两个点资本管理背景

自2004年以来该公司已经注册,由首席执行官杰克·麦高文拥有和管理。

该公司的客户可以访问其财务规划和投资组合管理服务。

两个点资本管理公司的投资策略

两个点资本管理管理个人的股票和债券组合适合客户的投资需求和风险承受能力。投资仅限于在公共交易所证券交易,每天可交易。公司的投资方法是建立在长期投资原则。投资组合为每个客户量身定制基于波动等因素,风险,流动性需求和客户情况。该公司还使用基本面分析来评估证券。

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如果你有兴趣成为一个客户后Resch Tallon集团,可以不用担心最低可投资资产的需求。公司作品non-high-net-worth和高净值个人。该公司还提供服务,养老金,利润分享计划、信托、财产和慈善组织。

四个财务顾问的团队包含一个注册理财规划师(CFP)的名称。

帖子Resch Tallon是公司付费。这是因为该公司雇用了一些顾问,有机会赚佣金从保险产品的销售。这将打开门一个潜在的利益冲突,但该公司仍然是一个受托人,迫使它在客户的最佳利益。

帖子Resch Tallong集团背景

帖子Resch Tallon集团成立于2004年,公司的所有者三:合伙人约翰·a·帖子,管理高级合伙人和大卫·p·Resch总统和首席合规官克里p . Tallon (CCO)和合作伙伴。这三个人之间,有大约90年的综合金融服务经验。

公司提供广泛的服务,比如大学基金计划、收益计划、退休计划、保险审查,小型企业投资、投资计划和更多。你也可以利用税收筹划和准备服务。

帖子Resch Tallon集团投资策略

当客户资产投资,帖子Resch Tallon组织旨在最小化风险和回报最大化。它试图实现这些目标通过使用多样化的战略资产配置策略在国内外资产类别。如何分配你的钱是专门,取决于你的吗风险承受能力、收入的需要,时间范围和总体投资目标。公司可以使用长期或短期购买,30天内交易的证券,卖空,保证金账户,选择写作。