密歇根州波蒂奇的顶级金融顾问公司

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Zhang Financial LLC是一家收费公司，团队成员包括注册理财规划师(CFPs)、注册会计师其团队包括注册会计师(cpa)、特许金融分析师(CFAs)、特许金融顾问(chfc)、注册离婚金融分析师(CDFAs)和特许寿险承保人(CLUs)。

它的许多客户并没有高净值。然而，你至少需要投资100万美元才能建立一个账户。该业务还为信托、地产、慈善组织、养老金和利润分享计划以及市政府实体提供服务。

张财务背景

Zhang Financial自2012年起担任注册投资顾问。它的总部设在波蒂奇，在密歇根还有四个分支机构——安娜堡、巴特克里、大急流城和特洛伊，另外在佛罗里达的那不勒斯还有一个办公室。创始人兼首席执行官张朝阳(Charles Zhang)是主要所有者。

该公司提供投资管理服务自由裁量，通过通过包裹费用程序来完成。它还以非酌情方式建议组合。此外，它还提供财务规划和咨询主题，包括退休储蓄，遗产规划和管理信托。更重要的是，该公司充当养老金和利润分享计划，慈善组织和市政府实体的子顾问。

金融投资策略

张金融主要提供以下建议:

• 股票
• 债券
• 交易所交易基金(etf)
• 共同基金
• 选项

不过，如果公司认为其他类型的证券适合帮助你实现投资目标，它也会考虑这些证券。在选择投资时，张金融适用基本，技术循环分析方法。它采用长期购买(至少持有一年的证券)、短期购买(一年内出售的证券)、交易(30天内出售的证券)、融资融券交易和期权承销。

桑福德咨询服务是一个基于收费的公司，具有相对较小的工作人员，该员工确实包括几个经过认证的金融规划者（CFP）。一些代表是个人许可的保险代理人，并可在佣金基础上建议购买某些保险相关产品。这提出了潜在的利益冲突，但该公司有义务秉承其信托责任以客户的最大利益为重。

要与公司开放账户，您不需要最低投资议。其大部分客户都没有高净值。它还为教育，政府和医疗机构等合格计划，商业实体，信托，庄园或其他人提供服务。

Sanford咨询服务背景

该公司成立于2009年，成为一家注册投资顾问（RIA）2010年与密歇根州发生了冲突。它的主要所有者是托德·桑福德(Todd Sanford)，他也是该公司的管理成员。

服务包括投资咨询服务，退休计划服务，财务规划/咨询服务（可能是独立的），并通过TIAA和忠诚积极管理退休账户。

桑福德咨询服务投资策略

桑福德咨询服务在评估证券的方法中使用了基础分析和技术分析。投资策略包括长期和短期购买。它主要建议客户在各种股票、债券、固定收益证券、共同基金、etf和/或之间配置资产etns.．

找到一个顾问

根据费用的明亮财务顾问，Inc。该团队的某些成员持有经过认证的金融计划者（CFP）和金融帕拉纳合格专业（FPQP）等专业名称。他们也可能是获得第三方委员会的保险代理人。这是一个潜力利益冲突，但所有的顾问都必须以客户的最大利益为出发点。

该公司需要最低500美元的财务规划年费，但投资组合管理的最低年费为2,500美元。因此，它的大多数个人客户都没有高净值。明亮的财务还与养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，公司和其他商业实体合作。

Bright Financial Advisors背景

Bright Financial Advisors成立于1996年。该公司的创始人于2019年退休，如今，从1999年开始在该公司实习的安德鲁·m·普莱斯(Andrew M. Price)拥有了该公司，并担任总裁和财务顾问。

本公司主要提供以下服务:

• 金融计划
• 项目组合管理
• 选择其他顾问

明亮的财务顾问投资策略

明亮的财务顾问专注于提供长期投资建议。它建议客户在全面的市场周期中投资。但它将考虑您的整体流动性需求和投资目标。该公司不仅仅是使用特定类型的证券;它将分析整个财务前景，以建立遵守风险耐受性的资产配置。

该公司利用基本面分析、长期和短期购买以及融资交易来制定策略。根据您的需要，它可能会使用下列证券:

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 交易所交易基金

找到一个顾问

卡希尔财富管理有限责任公司(Cahill Wealth Management, LLC)是一家收费公司，拥有一支团队，包括一名特许金融分析师(非洲金融共同体）和经过认证的金融计划者（CFP）名称。（顾问可能有多个凭据。）

大多数客户都是个人，包括高净值人士。但该公司也提供养老金和利润分享计划，信托基金、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。卡荷尔财富没有最低账户要求，但它每年收取7500美元的管理费，这对小账户来说可能不划算。本公司保留酌情放弃此最低限额的权利。

Cahill财富管理背景

Ryan D. Cahill于2005年创立了他的名称公司。他与Lisa A. Cahill合作，并担任总统和财富经理。

精品酒店提供以下服务:

• 财务规划服务
• 财富管理和投资组合管理服务
• 家庭办公室及财富规划服务

卡希尔财富管理投资策略

在制定投资建议时，卡荷华财富管理可能会应用基本面、图表、技术和周期性证券分析。它主要进行长期购买(持有证券至少一年)，但也可能进行短期购买(在一年内出售证券)。资产配置定制到客户端配置文件和目标。

Haverdink财务管理，LLC是一个托管费财务顾问公司。凯文·哈弗丁克是公司唯一的顾问。该公司没有网站。

在这家公司开户，你通常至少需要投资10万美元。不过，哈弗丁克金融公司可以自行决定放弃这一要求。它的大多数客户都没有高净值。

哈弗丁克财务管理背景

凯文和劳拉·哈弗丁克于2004年成立了以他们名字命名的公司。他担任总裁，拥有公司49%的股份。她担任副总裁并拥有公司51%的股份。

Haverdink Financial提供定制化的投资管理服务。它还提供财务规划和咨询服务，涵盖现金流分析、教育资金、退休储蓄等主题。此外，它还提供有关投资的教育研讨会和研讨会。

HaverDink财务管理投资策略

Haverdink Financial与客户开会，收集重要信息，如客户的投资目标，风险承受能力和时间范围。它利用这些信息代表客户创建多样化的投资组合。该公司通常投资于共同基金、指数基金、交易所交易基金、个股、美国政府证券、市政债券和其他固定收益证券。