美国缅因州波特兰市的顶级金融顾问

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莫莱森佩森is a托管费公司在没有高净值，退休计划，投资公司，遗产，信托，基金会，慈善组织和商业实体的情况下为个人服务。H..提供超过3,000个客户。

总的来说，该公司的员工资格包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册信托和金融顾问(CTFA)、特许另类投资分析师(CAIA)和特许SRI顾问(CSRIC)。

莫莱森佩森背景

亨利·马丁·佩森(Henry Martyn Payson)于1854年创立H.M.佩森，是榜单上最古老的公司。这家公司由八名员工所有，他们都是总经理。

财务规划，投资组合管理，养老咨询咨询，期刊和通讯和教育研讨会的出版物是以下之一。的主要咨询服务。

H.M.佩森投资策略

H.M. Payson表示，其目标是通过分散投资和谨慎的风险管理来降低投资组合风险。该公司还使用各种自营投资模型，并在处理客户投资组合时采用保守期权策略。

根据H.M.公司的小册子，该公司构建了多样化的投资组合，其中包括以美国存托凭证(adr)、交易所交易基金(etf)、共同基金、个人债券、固定收益证券和货币市场基金的形式进行交易的外国公司。

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R.M. Davis的最低账户规模要求为30万美元，其薪酬通过资产基础费用、小时收费和固定费用获得。这家只收取费用的公司为约2,500名客户管理资产，其中大多数都是非高净值个人。但该公司也为慈善组织、退休计划、政府实体和公司提供服务。就管理资产(AUM)而言，这是榜单上最大的公司。

.戴维斯背景

由九名股东拥有的R.M. Davis于1978年开始运营。该公司的领导团队拥有诸如特许金融分析师(CFA)，经认证的金融计划（CFP），认证投资表演（CIC）等。

该公司专业从事投资组合管理，财务规划和其他顾问。但该公司还提供信托服务，个人事务管理和财富管理。

R M。戴维斯投资策略

R.M. Davis的网站显示，该公司的研究和投资组合管理决策是以对长期经济、社会和地缘政治趋势的探索为指导的。在关注长期趋势方面，R.M.主要利用定量和基础研究。

R.M.说它主要投资于个人股票固定收益证券以及在美国证券交易所交易的国际股权互惠基金和/或交易所交易基金(ETFs)，或通过总部设在美国的转让代理机构获得。

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机警资本管理公司是一家只收取费用的公司，这意味着该公司唯一的收入来自客户支付的费用。该公司不提供最小账户规模，所以从技术上讲，任何人都可以成为客户。机警与不同类型的客户合作，其中大多数是高净值人士，也有一些不属于这一群体的人。机构客户包括慈善机构和退休计划。

该公司有多名顾问，包括6名注册理财规划师(CFPs)， 5名特许金融分析师美国注册会计师(CPA)、注册退出规划师(CExP)和注册投资管理分析师(CIMA)各1名。

警惕资本管理背景

机警资本管理公司成立于2002年。主要所有者是其同名的母公司VIGILANT Capital, LLC。

该公司的服务包括财富规划、投资建议、信托、退休规划、遗产规划、税务规划、银行、保险规划和慈善规划。

警惕的资本管理投资策略

Vigilant资本管理公司根据每个客户的个人需求和目标为其组合投资组合。这包括您的个人风险承受能力、时间范围、收入要求和流动性需求。

Vigilant管理的大部分客户资产都投资于在交易所交易的个股。其余的则由不同的公司瓜分债券类型、共同基金及现金或现金等价物。

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旧港口顾问为其客户管理数百万资产。该公司的大多数客户都是具有少于高净值的个人，但较少的数字会超越该门槛。该公司唯一的机构客户是退休计划和慈善组织。

老波特是为数不多的几个收费这个名单上的顾问。除了根据所管理资产的一定比例收取投资管理费外，该公司的一些成员还可能通过向客户出售保险获利。这可能会产生潜在的利益冲突，但当作为顾问工作时，工作人员必须以客户的最大利益行事。

该公司的团队包括一个经过认证的财务计划者（CFP）。这里的最低投资是100,000美元，尽管它可能愿意放弃这一要求。

旧港口顾问背景

旧港口顾问成立于1994年，使其成为此名单上的旧公司之一。直到2014年，该公司被称为投资管理咨询集团。作为公司董事总经理的Fredric P. Williams拥有100％的公司。

该公司的服务包括:

• 财富管理
• 项目组合管理
• 信托咨询
• 信任服务

Old Port Advisors投资策略

在制定投资计划时，客户的个人目标对Old Port的顾问非常重要。不过，重点是用价值导向的策略，组合一个平衡的全球投资组合。大多数客户把钱投资在股票、债券、共同基金和ETF。

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HeadInvest是一家只收取费用的公司，管理着一系列客户，其中包括几乎平均分布的高净值和非高净值个人。该公司也有机构客户，包括退休计划、慈善组织、政府实体和公司。

该公司的最低账户规模为50万美元，不过该公司可能会对这一规则进行例外。HeadInvest的顾问团队包括一名特许金融分析师(CFA)。

HeadInvest背景

最前台成立于1989年，使其成为THI名单上最古老的公司之一。它由公司的员工完全拥有。

客户期望从HeadInvest获得的服务包括财务规划、投资管理、退休规划、慈善规划和财务咨询。

HeadInvest投资策略

HeadInvest战略的核心是价格/价值分析。这包括使用计算机辅助定量技术来做以下工作:

• 分析公司的财务质量和流动性
• 为库存创造理论估值，并将其与实际值进行比较
• 找一些价格相对于收益比较好的公司

主人长客户有许多标准策略：核心增长和股息价值是主要策略，但如果客户想要，公司也可以提出自定义战略。

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罗宾逊史密斯财政顾问有一小部分员工顾问在其团队中，包括三个经过认证的金融规划师（CFP），一个认证投资管理分析师（CIMA）和一个认证的私人财富顾问（CPWA）。仅限费用公司的客户包括几乎甚至混合高净值和非高净值个人，加上慈善组织，退休计划和公司等机构客户。

理财计划的费用是固定的或按小时计算的，而投资管理的费用是根据所管理资产的百分比计算的。该公司在美国证券交易委员会(SEC)的文件中没有列出具体的最低账户规模。

罗宾逊史密斯财富顾问背景

罗宾逊史密斯财富顾问公司成立于1995年。该公司的主要所有者和管理成员是大卫·p·罗宾逊。戴维·m·史密斯(David M. Smith)购买了该公司的所有权股份，并于2013年成为管理合伙人。

该公司帮助客户投资管理，财务规划，咨询，预算，教育资金，保险，退休计划和遗产规划。

罗宾逊史密斯财富顾问投资策略

基本面分析是罗宾逊史密斯财富顾问公司用来判断哪些投资最适合客户的主要分析方法。基本面分析包括回顾考虑投资的公司的基本财务状况和地位。公司会考虑的其他因素包括你的风险承受能力、时间范围和财务目标。

公司管理的资金大多投资共同基金，但也使用证券，政府债券，公司债券和现金。

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毕格罗投资顾问公司是仅限费用管理数百万客户资产的顾问。该公司的客户大多是非高净值人士，也有一些高净值人士。机构客户包括退休计划和慈善组织。

该公司拥有多名顾问，包括两名特许财务分析师(CFAs)、两名注册财务规划师(CFPs)和一名注册会计师(CPA)。这家公司对账户规模的最低要求是30万美元。如果你不能达到这一最低要求，但希望在未来能够达到，他们可能仍然会接受你作为客户。

Bigelow投资顾问的背景

Bigelow Investment Advisors成立于2007年。大多数所有者都是Kathryn M. Dion委员会主席和Cary L. Robinson。该公司还拥有一家缅因州当地社区银行Gorham储蓄银行的少数民主人。

该公司的服务是：投资组合管理，投资咨询和财务规划。财务规划服务仅提供给也使用该公司进行投资建议的客户，并且通常不会作为单独的服务提供。

毕格罗投资顾问公司投资策略

毕格罗投资顾问公司(Bigelow Investment Advisors)为客户投资的资金被分成多种证券类型。这些包括股票，市政债券，联邦债券，投资级公司债券，共同资金，现金和现金等价物。该公司使用各种分析工具来决定哪种证券为客户提供资金。影响您的投资组合的因素包括您的时间地平线，长期目标和风险耐受性。

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Penobscot Financial advisors是一家收费公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。这里有几名顾问，有三名注册理财规划师(CFPs)、一名特许理财顾问(CFA)和一名认可投资受托人(AIF)。

PenoBscot的财务计划服务没有最低账户规模。但是，其投资服务有200,000美元的最低价值。这里的客户大多是不是高净值，尽管一些高净值客户也在书籍上。该公司唯一建议的机构客户是慈善组织，退休计划和企业。

Penobscot财务顾问背景

Penobscot财务顾问是一家相当年轻的公司，成立于2011年。其主人是詹姆斯E.Bradley III，他是首席投资官（CIO），以及CRAIG A. JONCAS，他是首席执行官。

该公司的服务包括财富管理、理财规划、投资规划、退休规划、个人储蓄、教育储蓄及投资管理。

Penobscot Financial Advisors投资策略

Penobscot的顾问利用基本面、技术、周期性、行为和图表分析为客户构建投资组合。长期投资是首选，该公司的顾问也会进行一些短期投资。

大多数客户资产都投入了共同基金。还使用股票和现金，债券投资小。

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付费的公司Great Diamond Partners为250多家客户提供服务，包括非高净值个人和高净值个人。尽管目前它还没有与任何公司合作，但它也为退休计划、慈善组织和公司提供服务。该公司没有最低账户规模要求。

资产的费用，每小时费用和固定费用主要弥补公司的咨询费用，但有些顾问也可以从保险产品获得佣金。这可以创造出潜在的利益冲突。然而，该公司荣誉为保护每个客户的最佳利益而受到信托义务。

伟大的钻石团队提供一系列资格，包括认证退出规划顾问（CEPA），经过认证的金融计划者（CFP）和特许人寿保险商名称。

大钻石合作伙伴

大钻石成立于2019年，主要专注于投资组合管理、财务规划和业务转型规划咨询服务。该公司的所有者是其创始合伙人史蒂文·坦尼(Steven Tenney)、约瑟夫·鲍尔斯(Joseph Powers)、海伦·安德烈奥利(Helen Andreoli)和约翰·派珀(John Piper)。

伟大的钻石合作伙伴投资策略

伟大的钻石在选择证券时使用许多投资方法。这包括基本分析，技术分析和现代组合理论（MPT）。该公司在处理客户资产时还雇用了长期购买和保证金交易。

大钻石公司在公司宣传册上说，它根据每个客户的风险承受能力、时间期限、财务信息、流动性需求和其他因素来选择投资策略。

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白羊座财富管理公司(Aries Wealth Management)是一家收费公司，其顾问团队是榜单上规模最小的公司之一。Aries的团队包括两名注册会计师(cpa)和一名特许金融分析师(CFA)。

本公司没有服务的最低账户规模。对于所有资产管理和投资组合管理，费用基于管理层管理层的总资产百分比。白羊座的客户几乎均匀地分裂了高净值的个人和那些没有的人之间。唯一的机构客户是几个慈善组织。

白羊座财富管理背景

白羊座财富管理成立于2015年，这意味着它是本名单上最年轻的公司之一。由Laurie Latham总裁兼创始人Jason Viola和少数民族拥有的大家拥有，均为该公司的投资组合经理。

该公司提供多种金融服务，包括资产管理、综合投资组合管理、财务规划、遗产规划、税务考虑及个别投资建议。

白羊座财富管理投资策略

在白羊座财富管理公司(Aries Wealth Management)，顾问们利用图表、周期分析、基本面分析和技术分析来确定客户应该投资哪些证券。

短期和长期购买都可以使用。投资包括股票、政府债券、公司债券、共同基金及现金或现金等价物。