俄勒冈州波特兰的顶级财务顾问

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Arnerich Massena在这个榜单上排名第一。它在我们的评论排名俄勒冈州的顶级金融顾问．个人和高净值人士是Arnerich Massena最常见的客户。然而，该公司继续与信托、遗产、慈善组织、捐赠基金、企业、基金会和退休计划以及个人保持关系。

纵观Arnerich Massena的顾问团队，你会发现特许金融分析师特许另类投资分析师(CAIAs)。其他认证包括注册财务规划师(CFP)、注册退休计划顾问(CRPC)、注册私人财富顾问(CPWA)和注册会计师(CPA)。

Arnerich Massena背景

Arnerich Massena是一家1991年开始营业的员工持股公司。其主要所有者是安东尼·阿纳里奇(首席执行官、联合首席信息官和创始人)、特里·施瓦茨(机构服务和业务发展董事总经理)、布莱恩·希普利(联合首席信息官)、里根·雷(高级投资顾问)、卡尔·豪萨弗斯(总法律顾问和首席信息官)和克里斯汀·阿纳里奇(首席信息官)。

Arnerich Massena不是采用一套预先选择的服务，而是满足每种客户类型的需求。例如，该公司为个人、机构和退休计划发起人和参与者提供服务。

Arnerich Massena投资策略

在制定任何投资计划之前，Arnerich Massena的顾问将与您一起确定您的长期财务目标和任何与风险相关的规定。然后将这些信息与多种传统和另类投资的风险概况和回报潜力进行比较，以确保为您的投资组合选择的证券是完美的组合。为了尽可能完整，该公司还将包括其专有市场分析的任何相关发现。

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Ferguson Wellman资本管理公司在我们的榜单上排名第二。Ferguson Wellman的AUM远非它唯一的特色。的托管费该公司也是榜单上历史最悠久、规模最大的公司之一，拥有一支庞大的顾问团队。在这些顾问中，有注册理财规划师(CFPs)，特许金融分析师以及注册信托和财务顾问(CTFAs)。

要成为客户，你至少需要300万美元，这是这个名单上最高的最低要求之一。然而，该公司还有另一个部门，West Bearing Investments，其最低账户金额要低得多，为100万美元。

Ferguson Wellman资本管理公司背景

Ferguson Wellman资本管理公司是榜单上历史最悠久的公司，成立于1975年。这家员工拥有的公司提供投资账户管理服务和财富管理服务，包括财务预测、预算管理、遗产规划、税务指导和慈善捐赠规划服务。

在Ferguson Wellman，每位客户都由一个团队提供服务，而不是由个人顾问提供服务。客户助理和投资组合经理往往负责规划、长期战略和日常需求，而分析师团队则具有专业知识和经验。该公司内部的分析师团队制定了公司的大部分投资策略，这些策略主要使用单个证券。

Ferguson Wellman资本管理公司的投资策略

Ferguson Wellman资本管理公司的投资原则优先关注长期，分析全球经济格局和风险管理。该公司提供多种投资策略，根据每位客户的风险承受能力、时间跨度、收入需求和其他因素进行定制。

其策略主要使用个人证券，包括大盘股免税股票、大盘股核心股票、大盘股股息价值、国际股票、固定收益和另类投资，如对冲基金、私募股权、私人房地产或其他非传统资产。

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尽管管理着数十亿美元的资产，西北资本管理公司(northwestern Capital management)仍排在榜单的第二位。的托管费该公司最主要的客户是拥有和没有高净值的个人，但机构、政府实体和退休计划发起人也属于其典型客户。该公司在西雅图有一个二级办公室。

西北航空公司拥有一支规模可观的顾问团队。他们之间有几个认证，包括注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师以及合格投资受托人(AIF)。

西北资管背景

西北资本管理公司成立于1998年，已有20多年的历史。该公司现任董事长兼首席合规官弗雷德里克•佩恩(Frederick Payne, Jr.)是该公司的创始人。Payne与总裁Brent Petty和负责人Aalok Shah共同拥有该公司。

尽管西北资本确实有财务规划，但其客户在这些计划中的大多数目标都将通过某种形式的投资来实现。换句话说，无论你是个人还是机构，这家公司似乎都是一家投资优先的公司。

西北资本管理投资策略

时间范围是指你预计需要从投资组合中提取收益以实现目标的时间。这是西北资本关注的核心问题，因为你的时间范围将决定你的投资组合的整体资产配置。根据你的具体情况，公司对你的投资组合的计划可能有不同比例的股票、固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(etf)等等。如果你对流动性有严格的需求，公司可能会投资更多的固定收益投资，比如债券．

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Becker Capital management的个人投资管理服务要求至少有100万美元的可投资资产。然而，机构投资组合管理需要300万美元。这家只收取费用的公司是榜单上历史最悠久、规模最大的公司之一。

在贝克尔资本管理公司(Becker Capital Management)的几位顾问中，有注册财务规划师(CFPs)和注册财务规划师特许金融分析师等等。

贝克尔资本管理公司服务于高净值个人、家庭、信托、遗产、机构投资者、非营利组织等。

贝克尔资本管理

贝克尔资本管理公司成立于1976年，已有近40年的历史。贝克尔资本管理公司完全由员工持股。四名员工——首席执行官詹宁·麦肯奇、总裁小帕特里克·贝克尔、首席信息官布雷克·豪厄尔斯和合伙人约翰·贝克尔——每人持有公司5%以上的股份。

该公司为个人客户提供定制投资咨询服务，并表示“根据需要”提供财务规划服务。其理财规划服务专注于帮助客户实现财务安全。

贝克资本管理公司。投资策略

Becker Capital Management, Inc.根据客户当前收入、风险承受能力、限制条件和长期增长需求，为每位客户定制投资组合。该公司与每位客户合作，为他们的应税投资组合和退休基金确定适当的资产配置，重点是税收效率。

Becker Capital Management对客户的投资组合采用主动和被动两种策略。其投资策略包括所有上限价值股票、所有上限价值股票与交易所交易基金(etf)、集中所有上限价值股票、大型上限价值股票、平衡、与etf平衡和固定收益．贝克尔资本管理公司通常会将客户的资产投资于个人价值导向型股票、市政债券和应税债券、共同基金和交易所交易基金。

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Vista Capital Partners是一家专门从事投资和财富管理的收费公司，它要求客户至少拥有200万美元的可投资资产。该公司拥有注册财务规划师(CFPs)和特许金融分析师在员工。

Vista Capital Partners为个人、高净值个人、信托、遗产、企业、企业退休计划、基金会、捐赠基金和慈善机构提供服务。

Vista资本合作伙伴

Vista资本合伙公司成立于2001年。该公司的业务总监迈克尔·奥莱利(Michael O'Reilly)和首席执行官道格·约翰森(Doug Johanson)是该公司的主要所有者。其他员工持有公司股份的比例较小。

除了投资和财富咨询服务，Vista Capital Partners还为客户提供退休计划、集中仓位、大学储蓄计划和慈善捐赠等方面的建议。该公司与客户在保险、遗产规划和税务领域的其他顾问合作，创建一个全面的财富管理计划。伟德亚洲官网vc

Vista Capital Partners投资策略

在每个客户关系开始时，Vista开发了一个定制的投资政策声明，详细说明了客户的财务状况和目标。客户可以对某些证券或种类施加限制证券．每个客户的投资政策声明都说明了他或她的投资计划。

Vista投资计划的重点是资产配置，Vista表示，这已被证明是“投资回报和风险的最重要决定因素”。为了增加对资产类别的投资，Vista主要将客户投资于指数基金，它认为这些基金可以“通过最小化成本和税收来实现长期回报最大化”。伟德亚洲官网vc

该公司采用严格的再平衡策略，以确保投资组合保持在配置目标范围内。

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菲利普斯公司顾问公司是我们名单上的下一个，拥有大量的投资管理资产．要成为这家收费公司的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。菲利普斯近80%的客户是个人，但它也与高净值个人、退休计划、企业和慈善组织有关系。

作为一个收费操作，菲利普斯公司的一些顾问有机会销售保险产品的佣金。该公司确实遵守受托义务，在法律上有义务在任何情况下都以客户的最佳利益行事。

Phillips & Company Advisors公司背景

Philips & Company Securities, Inc.是Phillips & Company Advisors的前身，成立于2004年。该公司于2011年更名为现在的名称。首席执行官蒂姆·菲利普斯(Tim Phillips)创立了这家公司，目前仍是其大股东。他在金融服务业工作了大约30年，曾被俄勒冈州州长任命协助管理该州的风险资本和私募股权投资。

尽管Phillips & Company也提供一些财务规划服务，但其大部分产品都与投资管理有关。这包括建议资产配置、税收优化、定期再平衡等。该公司的一些财务规划选择包括退休计划、整体财富管理以及遗产和信托计划。

Phillips & Company Advisors投资策略

在开始任何真正的投资计划之前，Phillips & Company Advisors会了解您的个人财务需求。这将包括与你的顾问一对一的谈话，讨论你的最终财务目标，风险承受能力，时间范围，流动性需求和任何可能的投资判断力。

根据您最终确定的投资者情况，我们将制定风险调整投资计划。更具体地说，你会和一个特定的资产配置策略将决定你的投资组合将持有哪些投资。该公司有五个专有模型，考虑到税收效率和风险/回报。

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在Sloy Dahl & Holst，几乎每10个客户中就有8个是个人，其中大多数都不是高净值人士。信托、地产、公司、投资公司、银行和慈善组织构成了公司的整体客户群。新客户加入时不需要遵守最低资产级别。

Sloy Dahl & Holst的三位联合创始人都是注册理财规划师(CFPs)。该公司还拥有认可投资受托人(AIF)和合格计划财务顾问(QPFC)在其员工中。

Sloy Dahl & Holst的某些顾问可以通过出售附属服务来赚取额外佣金。尽管这可能会带来明显的利益冲突，但公司受信托义务的约束，因此必须以您的最佳利益行事。

Sloy Dahl & Holst背景

斯罗伊·达尔和霍尔斯特是由三位负责人罗恩·斯罗伊、詹姆斯·霍尔斯特和托尼·达尔共同创立的。达尔于1996年去世，留给斯罗伊和霍尔斯特的仍然是公司的所有者。

基本上，这家公司提供的所有服务都属于投资组合管理的范畴。它也提供金融咨询以及雇主赞助的退休计划管理。

Sloy Dahl & Holst投资策略

Sloy Dahl & Holst根据客户的风险承受能力建立了5个专有投资模型。但在此之前，公司会对你的个人投资需求进行严格评估，比如你的风险承受能力、流动性需求、投资目标和时间范围。以下是该公司资产配置模型的简要概述:

• Sloy, Dahl & Holst保守模型:主要投资于债券、货币市场基金和期货等另类投资;20% - 40%配置在国内和全球股票上
• Sloy, Dahl & Holst适度模型:一些固定收益投资被使用，但共同基金是核心;35% - 55%配置在国内和全球股票上
• Sloy, Dahl & Holst平衡模型:通过共同基金寻求风险与安全之间的平衡，并将50%至70%的资金配置在国内和全球股票上
• Sloy, Dahl & Holst增长模型:固定收益证券和共同基金成为备选方案，因为国内和全球股票将占你投资组合的65%至85%
• Sloy, Dahl & Holst攻击性模型:这是风险最高的策略，这种模式包括80%至100%的国内和全球股票配置，可能还会混合一些固定收益证券

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Cable Hill Partners是一家只收取费用的公司，管理着大量的个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，信托，遗产，慈善组织，企业及其退休计划。

该公司的顾问人员包括咨询认证，如注册财务规划师(CFP)，注册投资管理分析师(CIMA)和特许退休计划顾问．

凯博希尔没有设定最低账户限额。对于顾问费，该公司收取基于资产的费用和固定费用。

Cable Hill Partners背景

Cable Hill成立于2014年，由David Christian, Jeffrey Krum和Brian Hefele所有。该公司专门从事投资组合管理、财务规划、养老金咨询和其他顾问的选择。

Cable Hill Partners投资策略

Cable Hill通常在投资决策中采用长期策略，该公司说，它主要使用基本面分析来研究和评估证券。该公司使用大量资源进行研究和分析，包括金融媒体公司、第三方研究材料、互联网资源、公司招股说明书、新闻稿等。

该公司通常使用共同基金，交易所交易基金股票和个人债券。

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在俄勒冈州波特兰市的顶级金融咨询公司名单上，下一个是愿景资本管理公司。这家公司主要为个人客户服务。在这些人中，略低于一半的人是高净值人士。然而，该公司的大部分资产来自其高净值客户。该公司的机构客户包括一小部分养老金利润分享计划、慈善机构和其他业务。

Vision是一家只收取费用的公司，所以你不必担心顾问向客户出售金融产品收取佣金会产生任何利益冲突。公司的最低账户余额要求根据你所开立的账户类型而有所不同。

远景资本管理背景

Vision Capital Management成立于1999年，同年注册为投资顾问公司。从那时起，它就一直在经营，并且完全由员工所有。该公司董事长苏珊娜·p·麦格拉思、玛丽娜·l·约翰逊、董事总经理、客户关系总监莎拉·奎斯特和合规与运营总监克利福德·m·扬特是该公司的四个主要所有者。

该公司为客户提供投资组合管理服务以及财富规划服务。

远景资本管理投资策略

远景资本管理公司通过与客户合作，确定客户对风险的承受能力、财务状况和投资目标，为客户量身定制投资策略。本公司的目标是帮助客户建立和保护他们的长期财富。顾问们制定定制的投资计划，并随着时间的推移相应地重新平衡投资组合。

Vision及其顾问帮助客户确定合适的资产配置目标是制定投资策略的一部分。他们可能会采取各种不同的投资方法来帮助客户实现他们的目标。

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Deschutes投资咨询是一家付费的公司这是俄勒冈州顶级财务顾问名单的最后一名。该公司的顾问人员拥有注册投资管理分析师(CIMA)、特许人寿保险商(CLU)、特许财务顾问(ChFC)和认证退休计划专家(CRPS)等证书。

要成为Deschutes投资咨询公司的客户，您必须拥有至少25万美元的可投资资产。这导致该公司拥有大量的个人客户，以及高净值个人、信托、遗产、个人退休账户、企业和企业退休计划。

作为一家收费公司，Deschutes的一些顾问可以从销售保险产品中赚钱。不过，它是一个受托人，在法律上受其约束，以客户的最佳利益行事。

Deschutes投资咨询背景

麦格雷戈·霍尔是Deschutes投资咨询公司的总裁，他于2011年成立了这家公司。霍尔在金融服务领域有着悠久的历史，业务扩展了20多年。

对于个人而言，Deschutes的财富管理套装服务力求尽可能全面。更具体地说，该公司将包括部分投资管理，财务规划税收最小化到任何程度最适合你的需要。

Deschutes投资咨询公司的投资策略

Deschutes投资咨询公司几乎所有的投资决策都涉及etf、共同基金和单独管理账户(SMAs)。这些证券在金融顾问业务中普遍很受欢迎，但很少有公司偏离它们，这是相当独特的。即使是在这些投资类型中，Deschutes的顾问也会有效地分散投资。