虽然波尔图合作伙伴组织的有限责任公司为多个客户机类型提供咨询服务,该公司专注于一组特定的——几乎所有的资产高净值个人。
波尔图的合作伙伴是一个托管费公司,这意味着公司不卖产品的佣金。该公司只从它所提供的咨询服务收入补偿。波尔图的薪酬安排由基于资产的费用,每小时费用和固定费用。
这财务顾问目前管理着数十亿美元的资产无法控制的几个客户的家庭。波尔图19顾问,和公司的人员包括注册理财规划师(CFP)。
波尔图也排名第一的列表加州门洛帕克的最高金融顾问。
波尔图合作伙伴的集团背景
波尔图的合作伙伴成立于2020年作为一个民营有限责任公司。的注册投资顾问(RIA)提供了一个数组的财富管理和无法控制的投资服务。
Steven r . Rehmus和扎卡里·a·Herlick是公司的主要所有者。
波尔图合作伙伴的集团客户类型和最低账户大小
波尔图的合作伙伴提供高净值个人、家庭、捐赠基金、基金会、养老金和利润分享计划、信托、财产和其他慈善组织。
该公司不维护最低账户的大小。根据其最新的副词形式,为个人和家庭希望成为客户,该公司寻找那些“实质性的投资资产(即。,通常超过500万美元)。”
拉合作伙伴提供的服务
波尔图提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
波尔图合作伙伴的投资理念
波尔图策略关注长期投资的多元化投资组合的市场和非盈利性投资,根据公司的宣传册。该公司说每个组合利用一个长期的目标资产配置策略。在维护回报潜力,顾问也通常采用投资组合再平衡。
波尔图的有价资产类别包括空载共同基金和交易所交易基金(etf)。该公司还投资于股票、认股权证、企业债券、商业票据、定期存单(CDs),市政证券,美国政府证券、期权合约,期货合约,利益在六个波尔图伙伴有限合伙企业和投资公司的证券。
波尔图合作伙伴组费用
波尔图的公司宣传册不指定费用安排所有的咨询服务,但该公司提供咨询服务和投资组合管理服务费用信息。特别的或基于项目的咨询、公司费用每小时率从100美元到2500美元每小时。项目组合管理咨询公司的标准收费的范围从0.15%到1.00%的资产。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。估计费用不包括年度最低费用。 | |
| 估计拉伙伴集团投资管理费用* | |
| 你的资产 | 波尔图合作伙伴的组织费用金额 |
| 500美元 | 750美元到5000美元 |
| 美元1毫米 | 1500美元到10000美元 |
| $ 5毫米 | 7500美元到50000美元 |
| $ 10毫米 | 15000美元到100000美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
波尔图没有任何合作伙伴披露的信息报道了它的形式难以过去10年。这个公司也是一个受托人和只收费业务,所以你不需要担心任何的利益冲突或隐藏的费用。
开户与波尔图合作伙伴组织
您可以设置一个约会与波尔图通过访问公司的门洛帕克的办公室或通过调用公司(650)433 - 8779。
所有信息是本文写作的准确。
