找到一个顶级财务顾问公司在朴茨茅斯,新罕布什尔州
毫无疑问,有很多时要考虑选择一个财务顾问。这是部分的重要决定。来帮助你,我们收集了一些基本面因素应该考虑——比如资产管理(资产管理),费用和投资策略的基础。然后我们在这里把所有的信息放在一起方便比较和对比。开始你的搜索与该列表的前财务顾问公司在朴茨茅斯,新罕布什尔州。然后使用Smart伟德ios appAsset是免费的财务顾问匹配工具联系到三位顾问服务。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖街顾问 找到一个顾问 |
2888383638美元 | 20000000美元 |
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最低的资产20000000美元金融服务
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| 2 | 宪章橡树资本管理公司 找到一个顾问 |
983419357美元 | 350000美元 |
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最低的资产350000美元金融服务
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| 3 | 衡量财富私人客户集团有限责任公司 找到一个顾问 |
447857247美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 4 | 港咨询公司 找到一个顾问 |
391747800美元 | 最低年费20000美元 |
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最低的资产最低年费20000美元金融服务
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| 5 | 财务规划基石,LLC 找到一个顾问 |
266577193美元 | 750000美元 |
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最低的资产750000美元金融服务
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| 6 | 安全计划 找到一个顾问 |
176668505美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 7 | 花岗岩湾财富管理公司 找到一个顾问 |
292496013美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 8 | 海景Capital Management LLC 找到一个顾问 |
299978752美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 9 | Creegan & Nassoura金融集团有限公司 找到一个顾问 |
229178817美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 10 | 克拉克资产管理有限责任公司 找到一个顾问 |
199376740美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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我们用我们的方法
在朴茨茅斯找到前财务顾问,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
湖街顾问
街顾问是一个湖托管费财务顾问公司总部位于朴茨茅斯。该公司还运营着一个二级分行在波士顿。咨询人员这里拥有一些不同类型的认证,包括注册理财规划师(CFP)认证的私人财富顾问(CPWA),特许金融分析师(CFA)等等。
该公司主要提供高净值个人和养老金和利润分享计划。投资者必须有一个最低投资额为2000万美元。账户管理自由裁量和无法控制的基础。
湖街顾问背景
湖街顾问成立于2003年,是一个间接控股子公司关注金融伙伴,LLC。首席执行官巴迪韦伯和其他三名公司经理在公司的少数股权。
湖街提供投资管理和独立的财务规划。它还提供了多户理财室和财富管理服务,包括整体财务规划、资产配置、投资管理、财务报表、现金流和流动性报告、礼物和遗产规划、保险和资产保护计划,所得税计划、票据支付管理和礼宾服务。
湖街Advisors投资策略
湖街道分配给每个客户一个团队组成的一个伙伴,一个专门的客服经理(财务规划师)与投资团队将协调,进而包含一个投资经理和投资分析师。一旦客户的投资组合构建、自定义目标和其他关键因素,投资团队将定期监控和调整。该公司指出,其“建议并不局限于任何特定的产品或服务提供的经纪自营商,投资公司,或保险公司。”
宪章橡树资本管理公司
特许橡树资本管理公司是一家只收费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。顾问的团队,他们在这里工作包括八个注册理财规划师(cfp),一个注册会计师(CPA),一个金融paraplanner合格的专业(FPQP),两个特许退休计划顾问(CRPCs)等等。
投资管理账户主要是在自由的基础上,这意味着宪章橡树将使交易没有要求客户同意。最小投资是350000美元。不过,绝大多数不高净值个人客户。该公司还提供高净值个人和慈善组织。
宪章橡树资本管理背景
Jeffrey Troiano在2002年开始特许橡树。他是大股东,而其他四个伙伴少数股权。
该公司的投资组合管理,财务规划和退休计划咨询服务。
宪章橡树资本管理公司的投资策略
使用图表,基本和技术分析以及分析经济、市场、行业、公司和产品周期和趋势,宪章橡木的投资策略包括长期购买(至少一年)持有证券,短期购买(证券在一年内出售)和交易(30天内出售证券)。
公司使期权交易中当客户特殊要求。说,可自由支配的投资局的账户控制,该公司不使用选项或其他衍生品。
衡量财富私人客户群体
成立于2014年,衡量财富私人客户群体总部位于朴茨茅斯在劳德代尔堡,佛罗里达州。这里的一些顾问认证,包括两个注册理财规划师(cfp),两个特许退休计划顾问(CRPCs),一个特许金融分析师(CFA),一个注册会计师(CPA),一个特许退休计划(crp)和一个特许共同基金顾问专家(CMFC)。
收费的公司,某些顾问在这里可以出售金融产品代销。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。
绝大多数的客户没有高净值。该公司也可以信托基金、地产、养老和利润分享计划,慈善组织和企业。这里的最低投资额是250000美元。
衡量财富私人客户集团背景
创始人兼总裁爱德华·本韦完全拥有该公司。实践尤其是迎合医疗专业人士和联邦雇员的个人和他们的家庭。它提供了投资组合管理、财务规划、风险管理、遗产规划、独立的法律意见和独立的税务建议。
衡量财富私人客户投资策略
衡量财富说它一般构造与个别股票或者债券的投资组合,交易所交易基金(etf)、选择、共同基金和其他公共和私人证券或投资。当然,具体取决于客户的目标和概要文件。公司可以使用保证金交易,如果认为合适。它也可以使用独立的基金经理。
港咨询公司
港咨询公司是托管费实践,旨在保持其client-to-advisor大约50比1。这使小团队的顾问向客户每月或会见他们的家庭或企业。
港的客户包括non-high-net-worth和高净值个人养老金计划和慈善组织。没有最低投资开户,尽管该公司确实有最低20000美元的年费。
港咨询公司背景
美林(Merrill Lynch)工作了13年之后,罗伯特·巴特勒在1972年创立港咨询。现在他的儿子巴特勒焊头。他是大股东,首席投资官Jack De Gan (CIO)和高级顾问丹尼尔·r·Zibinskas。
实践主要是提供资产管理服务。该公司还可以建议客户退休规划、遗产规划、教育资金,保险问题,债务管理和税收筹划。
港咨询公司投资策略
组合基于客户目标、风险状况和其他因素,港口使用基本面和技术分析来实现资产配置。它可以利用长期购买(至少一年)持证券和短期购买(证券持有超过30天,但不到一年)。客户与哲学思想反对特定的公司或行业可能限制进入他们的投资组合。
基础财务规划
基础财务规划工作主要与高净值和non-high-net-worth个人。托管费公司,仅仅从客户基础收入补偿。这意味着咨询团队不收集任何赔偿第三方金融服务公司或保险公司对客户资产投资于他们的产品。
基石一般需要750000美元最低参与服务。客户收取投资管理t费用是基于管理资产的比例。
基础财务规划背景
总部位于朴茨茅斯,基础财务规划作为一个有限责任公司成立于2004年。博因顿的主要所有者基石是吉尔和苏珊Veligor。
这里的顾问团队包括7个注册理财规划师(cfp)。
财务规划的战略基石
公司管理和评估投资组合基于客户目标。其投资策略包括长期购买,购买短期,保证金交易和选择写作。
服务包括:
- 财务规划
- 离婚规划
- 投资管理
- 遗产规划
- 保险规划
- 退休计划
- 税收筹划
安全计划
主要建议客户在安全计划资产配置其他公司提供的项目,即SEI投资管理公司,SEI经销公司和SEI的投资信托公司和TD Ameritrade机构服务。
团队拥有多个认证评估,其中包括两名注册理财规划师(cfp)和一个经过认证的保险人(俱乐部)。俱乐部的名称表明,有保险代理人以及经纪自营商代表在办公室。这些专业人士收费,这意味着他们收到佣金作为补偿。然而,该公司需要在客户的最佳利益由于其受托责任。
公司主要服务不高净值个人。它还提供了服务信托、财产、慈善组织和高净值indnviduals。该公司没有指定投资最低。
安全规划的背景
爱德华·马龙在1990年创建了这家公司,仍然是大股东通过自己的信任。马龙有近30年的经验在金融服务行业。
除了资产管理、安全规划提供财务规划,可以包括:
- 投资组合分析
- 退休规划
- 小企业咨询
- 遗产规划
- 税收管理
- 慈善捐赠
- 大学资助
安全规划投资策略
安全计划将构造一个基于客户目标和资产配置概要文件和实施它主要使用基金三早些时候提到的项目之一。毫不奇怪,在其最新的报告提交给美国证券交易委员会(SEC)的资产管理主要是证券发行的注册投资公司(如共同基金)。
花岗岩湾财富管理
财富管理团队在花岗岩湾拥有多个专业认证,其中包括两名注册理财规划师(cfp),一个特许生活保险人(CLU),一个特许金融顾问(ChFC),一个经过认证的员工福利专家(CEBS)和两个认证的投资组合经理(cpm)。
大部分的客户在这个公司non-high-net-worth个人。开户的最低要求是250000美元,尽管该公司可能放弃它在特殊情况下。
收费的公司,一些顾问在这里有能力销售保险产品和证券代销。这是一个潜在的利益冲突时,公司必须在客户的最佳利益由于其受托责任。
花岗岩湾财富管理背景
主要所有者约瑟夫滑水和保罗·斯坦利在2015年创立花岗岩湾。两人花了总共40年工作各领域的金融服务行业,在财富500强公司和华尔街。
除了高净值和non-high-net-worth个人,公司还与慈善组织。
花岗岩湾财富管理投资策略
在构建客户投资组合、花岗岩湾主要使用交易所交易基金(etf)和共同基金。它地方客户资产配置规模,范围从咄咄逼人,适度积极的,温和的,比较保守,保守。
债券和股票也用于投资。
海景资本管理
资本管理是一个海景托管费公司。其团队拥有多个专业认证评估,包括两个特许金融分析师(cfa),一个注册理财规划师(CFP),两个注册金融分析师(cdfa)离婚,一个特许市场技术(CMT)和一个认证信任和金融分析师(CTFA)。
精品公司主要提供高净值和non-high-net-worth个人养老金计划,慈善组织和企业。所有账户都在自由的基础上。最低投资额是1000000美元,虽然这可能是可转让。
海景资本管理背景
莫妮卡麦卡锡海景资本管理运行。她加入了它两年之后于2003年成立,接管后丈夫和海景资本创始人詹姆斯·麦卡锡于2015年去世。他们的信任主要是自己的公司。
海景提供投资管理与财务规划集成。后者包括税收和遗产规划离婚、退休规划、财务分析和业务所有者的策略。与许多公司,海景不单独收费的财务规划服务。
海景资本管理公司的投资策略
使用基本和技术因素识别与高于平均水平的增长机会,投资该公司关注的个股,债券和交易所交易基金(etf)在不同的资产类别。它还采用定量指标与定性评估的经济和政治环境。
共同基金,股票和债券都是用于客户投资。
Creegan & Nassoura金融集团
托管费公司Creegan & Nassoura金融集团客户管理资产高净值个人和那些不。公司的机构客户包括养老金计划和业务。
该公司需要一个最低投资500000美元进行服务。然而,该公司可能愿意做出例外规则。
Creegan & Nassoura金融集团背景
Creegan Nassoura注册和美国证券交易委员会(sec)在2004年,尽管它实际上是成立于2000年。两个校长罗伯特Creegan和史蒂文Nassoura。两者都是注册理财规划师(cfp)。
实践提供投资管理和财务规划,包括投资建议,退休和遗产规划建议,保险的建议,税建议、风险管理建议和一般业务的建议。
Creegan & Nassoura金融集团投资策略
提供投资建议或管理资产时,公司可以使用基本技术和图表分析。其策略包括长期购买(至少一年)举行,短期购买(不到一年举行)和期权(例如,覆盖选项)。股票和债券是最常见的投资,虽然也使用共同基金和现金持有量。
克拉克资产管理
克拉克资产管理(CAM)主要是与高净值和non-high-net-worth个人工作。托管费公司,凸轮仅仅从客户获得补偿。这意味着咨询团队不收集任何赔偿第三方金融服务公司为客户资产投资于他们的产品。
凸轮不征收最低账户要求参与服务。不过,该公司说它财富管理服务是最适合客户1美元到1000万美元的可投资资产。
克拉克资产管理背景
总部位于朴茨茅斯,公司成立于2016年。凸轮的主要所有者是布拉德利·a·克拉克。
这里的顾问团队包括四个注册理财规划师(cfp)和一个特许生活保险人(CLU)。
克拉克资产管理策略
公司管理和评估投资组合基于客户目标。凸轮的战略主要集中于被动投资管理,包括构建投资组合,是由不同的资产类别。
服务包括:
- 投资管理
- 财务规划
- 退休计划
- 税收筹划
