私人财富管理位于田纳西州孟菲斯，是一家不收费的咨询公司。这注册投资顾问（RIA）有一个小客户群，由个人主导。这些人中的大多数都有高净值。总的来说，该公司在管理层（AUM）下管理数亿资产。该公司也没有网站。
作为仅限费用的运营，该公司不会在客户支付费用之外获得任何佣金或其他赔偿。私人财富也在SmartAsset列表中拥有一个位置伟德ios app孟菲斯的最高财务顾问。
私人财富管理背景
私人财富管理成立于2002年5月，由约瑟夫霍尔和斯科特罗宾斯共同拥有。Horner担任总裁，而罗宾斯是公司副总裁兼首席合规官（CCO）。该公司表示，它要求所有专业人员不仅要在金融服务经验之前，而且还完成了大学的本科和研究生水平。
私人财富管理客户类型和最低账户大小
私人财富管理与高净值和非高净值的人一起工作，尽管大多数客户都是前者。该公司表示，它还为慈善组织，有限的伙伴关系和信托提供服务。
私人财富管理需要最低账户规模为其客户1,000,000美元。但该公司还保留了豁免措施以最低豁免账户。它还为接受持续管理层的账户收取6,000美元的最低年度费用。
私人财富管理提供的服务
私人财富管理为个人客户提供非自由裁量权的投资管理服务以及财务规划和会计服务。它的服务和产品包括：
- 金融计划
- 退休计划
- 遗产规划
- 保险计划
- 大学规划
- 赔偿和福利计划
- 投资管理
- 资产分配
- 投资组合多样化
- 投资组合风险管理
- 会计服务
- 个人税和现金流量规划
- 税收遵从
- 财务报表准备
- 投资产品
- 交易所交易资金（ETFS）
- 相互资金
- 金钱经理建议书
投资理念
私人财富管理公司将其投资理念描述为围绕客户的个人理财目标提供投资策略。该公司提供有关证券的投资建议，并可能安排长期或短期投资方法，取决于客户的需求。虽然私人财富管理通常投资共同基金和ETF，但它也可能考虑与客户的投资目标保持一致的其他证券。
该公司还可能为选择投资特定证券的客户推荐基金经理。该公司表示，在选择基金经理时，一般会评估投资风格、历史业绩、与风险的关系以及投资理念等因素。然后，该公司选择符合客户风险承受能力和投资目标的资金经理和顾问。
私人财富管理投资下的费用
私人财富管理票据客户季度，拖欠。该公司表示，它基于日历季度初期的客户管理资产的百分比基础。如果在本季度进行任何重大捐款和/或提款，则可能会更改客户的咨询费用。以下是公司使用的费用：
| 私人财富管理费表 | |
| Aum. | 年度费用 |
| 上第1,000,000美元 | 0.75％ |
| 接下来$ 4,000,000 | $ 7,500 + 0.45％ |
| 接下来$ 5,000,000 | 25,500 + 0.40％ |
| 接下来$ 5,000,000 | $ 45,500 + 0.35％ |
| 接下来$ 5,000,000 | 63000美元+ 0.25% |
| 接下来$ 10,000,000 | 75500美元+ 0.15% |
| 接下来$ 20,000,000 | $ 90,500 + 0.10％ |
| 接下来25,000,000美元 | 110,500美元+ 0.075％ |
| 接下来25,000,000美元 | $ 129,250 + 0.05％ |
| 超过100,000,000美元 | 141,750美元+ 0.025％ |
以下是您可以在本公司支付咨询服务的细分：
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 私人财富管理的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 私人财富管理费用 |
| $ 500K. | 3,750美元 |
| $ 1mm. | $ 7,500 |
| $ 5毫米 | 33,000美元 |
| $ 10mm. | 71,000美元 |
对于财务规划服务，PWM每小时可收取100美元至500美元。金融规划成本将由PWM和客户达成一致。该公司还可以与客户建立基于绩效的费用安排。
什么要注意
根据其最近的，私人财富管理没有披露的披露表格ADV.。
在某些情况下，私人财富管理已收取基于客户的绩效费用。根据公司的表格adv，“基于绩效的费用安排可能会为PWM创造一个激励，以推荐投资，这可能比在不同费用安排下建议的那些风险或更具投机性。”尽管如此，坚定不移信托税。
开设私人财富管理的账户
因为公司没有网站，你必须转到其物理地址成为客户。您还可以通过在（901）322-4212（901）322-4212上办公室与公司预约。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
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